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A股光伏板块盘中巨震 发生了什么?

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  1月25日周一,A股光伏板块在下午一点半之前持续强势,一度涨近8%,此后涨幅急剧收窄,一度逼近平盘。

  今日板块个股表现分化,午后时段尤为明显。协鑫集成涨停,固德威最高涨近20%,锦浪科技、金辰股份涨超7%。

  

  但与此同时,以日月股份、赣锋锂业、阳光电源等为代表的抱团主线核心个股午后纷纷大幅跳水。

  光伏龙头隆基股份高开低走,早间一度涨超4%,午后则跳水至跌超4%,收盘跌幅收窄至2.45%;通威股份也从一度涨超近6%跳水至跌超3%,最终收跌1.23%。

  

  这样的龙头异动十分罕见,连股民都感到颇为震惊。

  

  一时巨震 但券商仍旧看好光伏

  市场普遍猜测,光伏板块午后巨震,或与抱团松动有关。然而,从中长期来看,分析师们依然看好光伏板块。

  开年至今,光伏板块频频大涨,表现上佳。在政策层面上,今年是“十四五”开局之年,储能、高效光伏等多个产业首次进入地方投资,助力光伏股;从基本面来看,去年光伏新增装机逾48 GW,创下近三年新高。

  由此,各大券商对光伏行业也是相当看好,对装机量和股价的预期均十分乐观。

  安信证券认为,短期来看,光伏国内与海外需求共振;长期来看,全球能源革命进行时,“十四五”新能源方兴未艾,光伏作为新能源发电的最佳选择之一,建议对光伏板块超配。

  国联证券分析师马群星同样认为,光伏产业链上下游持续技术创新,推动国内外平价上网;“十四五”期间光伏装机量有望年均新增70-90 GW,市场需求旺盛,迎来确定高增长机会。

  新时代证券分析师开文明也称,基于国内“2030年碳达峰”、“2060年碳中和” 的大背景,“十四五”期间国内装机高速增长信号愈发明确。

  此前,国家能源局数据显示,2020年全国光伏新增装机容量达到48.2 GW,同比增长60.1%;其中,仅第四季度的光伏安装量就达到29.5 GW。

  开文明预计,2021年国内光伏装机66 GW,同比增长67.3%,年均复合增速有望达到15%以上。

  与此同时,在能源革命加速推进之际, 光伏行业在2021年退出补贴后,将展现出超预期的成长性,行业标的将迎来业绩和估值的双提升。

  再看技术层面,华创证券注意到,光伏电池片设备是光伏产业链中不可忽视的“消费品”,赋能降本提效,需求中枢有望持续抬升。

  伴随光伏平价的来临,电池片需求持续扩容,而与之相应,长期而言,光伏产业链价格或将趋势向下,成本更低的优势产能将获得更好的盈利空间。

  与此同时,伴随产能爬坡和良率提升,大尺寸电池片性价比正逐步显现,盈利空间料将持续打开。

  在此基础上,华创证券判断,2021年电池大尺寸趋势有望继续强化,估测2020年约100 GW大尺寸电池扩产,预计电池片环节将延续优势产能结构性紧缺的局面,2021年有望保持高速扩产。

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