本周末的消息面内容,有这么几个,但是重点关注的是科技板块。
科技板块有两大消息,第一个消息,国家队大基金,正式宣布第一期的基金进行了全面的减持,涉及到多家科技类、半导体类的上市公司。
另外一个消息,也是科技类公司,就是立讯精密,说是遭到了美国337的调查。
这两条消息放在一起,对于本周芯片为代表的科技板块的走势,大家是颇为担忧,其实在我看来这俩事,还真的都没什么可担忧的。
当然,如果因此使得这部分板块,本周出现明显调整的话,反而是一个比较好的加仓的机会。
其实道理很简单,回到本质上来讲,第一个国家队的大基金,第一期兆易创新也好,安集科技也好,经过这一波的市场大涨之后,都赚钱赚海了去了。
国家的大基金,一方面并不追求自己的暴利,但另一方面已经赚钱了,还是要把赚到的钱落在手里。
但它会退出,退出之后还有国家队的二期资金,再去寻找下一个的兆易创新,依然是通过国家战略投资的方式,扶持这些企业,解决它早期融资难的问题。
所以国家队大基金,本身就带有一个政策扶持的作用,说白了就是一个正常的国家资金扶持行为到位了,也证明了这些企业足够强大。
当然从操作上来讲,减持确实会造成一定的影响,这一点从买卖关系上,确实是无可避免的,但是并不意味着这部分的投资人,是看空这些公司的基本面,我觉得这完全是两回事。
立讯精密这事儿,很多人都在讲337调查,最大的一个误解,是把这屎盆子扣到了美国新政府身上,这事其实真的是挺冤枉的。
因为时间上正好巧合,拜登是1月20号美国时间上任的,大概在1月21号22号,就宣布对中国的立讯精密提起了337调查。
337调查是个什么玩意儿呢?
美国1930年有一个关税的法案,这里面允许美国的企业,认为自己的知识产权受到外资企业侵犯的时候,可以要求美国政府,为维护自己的合法权益进行调查。
因为是1930年税收法案的第337条,所以就被称为337。
主要是美国企业,针对海外企业侵犯他们的知识产权,所以提起的这样一个诉讼,是这样一个玩意。
这事跟拜登政府没有任何关系,纯属时间上的巧合,我看很多的自媒体都在讲,说拜登比特朗普还坏,特朗普还没那么坏。
你看这老先生,刚一上任第一天,就对中国动刀子?
关于337调查,大家可以仔细查一下立讯的公告,去年12月份的二十几号就已经发布过公告,美方提起诉讼的那个企业,是去年12月份二十几号,就已经到美国司法部门提起申诉了。
实际上是美国司法部门开始行动了,有企业来申诉,我就得就得立案,这个过程跟美国政府没有毛关系。
美国司法部门,跟美国的行政部门,没有任何的直接的关系。
所以,这是一个最基本的常识判断,这事儿跟拜登没有任何关系。
另外,337调查本身,其实从国际贸易的惯例上来讲,非常常见。
中国和美国都这么大的国家,每天做生意人多了去了,做生意的企业,总希望本国的司法部门,能够保护本国企业的利益。
所以说是钻法律漏洞也好,或者用法律保护自己合法权益也好,这种诉讼在美国真的是多如牛毛。
正是因为多如牛毛,实际上337从历史上来讲,诉讼成功率极低。
历史上,美国企业发起的对海外公司的337诉讼,成功率大概也就5%。
其实真正担心的,就是特朗普那时候搞的这些实体清单、国防军工清单。
这玩意它跟司法没关系,是行政部门干的,就是美国商务部,或者美国的司法部来干的,这才是最讨厌的事情。
就是行政部门直接去干预企业的正常运营,说把把你华为放到实体企业名单了,就不给你卖产品了,远比司法诉讼要狠得多。
所以这样一个对比的话,拜登政府到目前为止,对中国还没有任何明确的一个态度的表达,我觉得这事还是要跟大家讲清楚。
当然今天讲的这些事情,都跟科技板块有关系,所以市场不排除在本周科技板块,会出现一个恐慌性的调整,但是我觉得基本面毫无影响。
另外一块,就是全市场公募基金的市值,正式突破20万亿了。
很多朋友都喊,我股民变基民,我也要转行去买基金。
千万不要乱买,千万不要买新基金,这是一个基本常识。
2021年的1月份的最后一周,不排除科技板块会出现剧烈的震荡,但是我们觉得震荡之后,反而是比较好的建仓机会。
从投资来讲,只要公司还是那家公司,公司基本面没有任何变化,它股价的波动,对我们来说,恰恰就是市场先生给您送钱,或者市场先生想坑您钱的时候,自己心里面要搞得更清楚,才是更加重要的。
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