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120亿!又一上市银行计划配股,这次是宁波银行!去年刚定增80亿,为何又募资?

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  继江苏银行200亿元配股之后,又一上市银行计划配股。

  1月22日晚,宁波银行发布公告称,拟按每10股配售不超过1股的比例向全体A股股东配售、配股募资不超过120亿元,本次配股募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。

  

  宁波银行拟配股融资120亿元

  宁波银行1月22日晚间公告显示,此次配股的股份数量拟以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的公司A股股份总数为基数,按每10股配售不超过1股的比例向全体A股股东配售。

  公告称,若以该行截至2020年9月30日的股本为基数测算,此次配售股份数量不超过6.01亿股,募集资金总额不超过120亿元(含120亿元),募集资金将全部用于补充核心一级资本。

  有券商研报显示,银行业自2018 年以来为支持实体经济发展,城商行信贷额度较为宽松,过去3 年宁波银行的贷款年均复合增速也高达23.7%,对资本金的消耗较大。同时,除了传统贷款类业务以外,大零售战略、财富管理等新业务也需要再融资来打下基础。

  对于宁波银行再融资原因,中泰证券总结主要有四点:

  一是公司在高速增长的通道上,需要核心资本支持,确保其增长的持续性。核心资本未来会是中小银行的核心竞争力。

  二是宁波银行存在纳入系统重要性银行的可能性,对核心一级资本充足率要求提高。

  三是利润补充资本的能力受到监管限制。监管对银行利润释放的有一定影响,从而影响银行资本的内生补充。

  四是配股是公司目前状况的最优融资方案之一,能最优和较快补充核心一级资本,预计配股对宁波银行核心一级资本充足率明显提升,将较2020年三季度提升1.12个百分点至10.49%。

  80亿定增之后,为什么又推出配股?

  作为头部城商行,宁波银行一直保持着较为稳定的再融资节奏,除债权类融资以外,2017年宁波银行发行可转债募资100亿元之外,通过定增的方式,宁波银行在2010年、2014年以及2020年初分别定增44亿元、31亿元、80亿元。

  截至2020年9月末,宁波银行核心一级/一级/资本充足率分别为9.37%、10.75%、14.76%,均高于之前的监管标准(7.5%、8.5%、10.5%)且处于城商行较高水平。这次为什么推出配股方案?市场看法不一。

  从价格来看,结合宁波银行配股公开发行证券预案中的募集资金金额和配股数量计算,宁波银行配股价预计在19.97 元/股。而2020年三季度末,宁波银行每股净资产16.72元,低于配股价格。截至1月22日午后收盘,宁波银行股价为37.79元/股,最新市净率为2.3倍。

  申万宏源金融行业首席分析师马鲲鹏认为,配股利好长期持股的投资者,“担心配股风潮在银行板块大面积铺开纯属无谓的焦虑”,反而因为投资者用脚投票,预计会带来“银行板块持仓将进一步向优质标的集中,板块内估值差距进一步拉大。”

  公开信息显示,银行机构配股主要集中于2010年,且以国有大行和股份行为主。2013年,招商银行、兴业银行、交通银行、中国银行、建设银行、工商银行、南京银行分别完成了配股计划,当时7家银行共计募资1353.16亿元。再到2011年7月,中信银行完成配股、募资175.61亿元。

  中信证券统计显示,综合A股上市银行的配股经历,共涉及9家银行共计10次配股,其中9次时间集中于2010 年3月至2013年8月。

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