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周末重磅利空!

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  平静的周末来了两个重大利空!

  一、拜登上台第二天,美国就对中国下手了。美国国际贸易委员会对特定电连接器和保持架组件及其产品发起337调查。A股消费电子龙头立讯精密牵涉其中。

  

  另一只苹果产业链明星股—欧菲光此前也传出利空消息:疑似遭遇苹果砍单,或将出售年营收超51亿的苹果产业链工厂。

  一系列事件发生后,市场资金开始逃离苹果产业链。周五,多只苹果概念股大跌,其中蓝思科技(300433)盘中跌幅超13%,信维通信(300136)大跌近7%,欧菲光更是2个交易日跌去了14.7%。相比之下立讯精密周五跌幅不超过-1%,周一补跌应该是大概率了。

  疫情影响+美国捣乱,龙头纷纷倒下,消费电子这个板块下周要小心了。

  二、另一个利空是关于半导体。如果说消费电子是外乱,半导体就是内忧,属于自己人背后捅刀,这个捅刀的来头还不小,是国家级集成电路产业投资基金(即常说的“大基金”)。

  1月22日晚间,多家公司发布公告称,国家集成电路产业投资基金股份有限公司计划减持公司股份。涉及的上市公司包括封测龙头晶方科技、闪存芯片龙头兆易创新以及半导体材料行业龙头安集科技,减持规模都不超过公司总股本的2%。

  虽然减持比例并不大,但是象征意义很大。因为本来国内孱弱的半导体就是一个靠信心支撑的行业,很多人完全靠着“科技强国”、相信未来的信念来投资,实际上和国外的差距是相当大的。结果2021年半导体稍微回了点血,就被自己人捅刀,还是结合外患的时刻,真是亲者痛仇者快啊。所以大基金都在高抛低吸、不断收割的品种,普通投资者就不要随便参与了,衷心提醒。

  大科技赛道其实在目前并不是一个好的赛道。牛哥其实在半导体和消费电子反弹的时候就提醒过大家,当时很多人都说大科技启动了,未来可期,但我一直认为是超跌反弹,所以在新能源汽车和光伏的赛道里动都没动,相信追高大科技的股民这次又被坑的不轻,买的早的可能还能全身而退。

  

  很多人下周可能又要担心指数,其实牛哥一直在说,3600以上要轻指数重个股。如果你选择的主线正确,其实是一点都不用担心的。你看比亚迪、隆基股份、英科医疗、东方财富、贵州茅台等龙头是不是一直在创新高?

  目前市场抓两个主线:

  1、业绩主线:汽车、新能源、医药、券商、消费等;

  2、疫情主线:医药、游戏、传媒等。

  很多人亏钱的原因是定力不足,频繁操作,本来看好的板块,盘面一波动可能就放弃了。但是机构从来不这样,比如上周,你们以为抱团瓦解了,但是是如何瓦解的呢?

  抱团新能源汽车的减仓了没错,但是可能加了点白酒;抱团白酒的减仓了白酒,加仓了光伏;抱团光伏的减仓了光伏,加仓了新能源汽车。

  所以该涨的继续涨,只有散户在主线和乱七八糟的垃圾股之间来回纠结,最后全都给券商贡献了手续费,账户一夜回到解放前。千万不要这样。

  

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