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又超越90%基民!还有什么好基金能投?

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  本周五,上证指数收报3606.75,当周涨幅1.13%。

  菜基组合第108周战绩出炉:本周涨幅5.28%,累计收益76.09%,跑赢同期沪深300指数40.10%


  2019年4月15日,菜基实盘组合正式成立,总仓位10万领投,按照总持有成本计算,最新仓位约40%

  截至本周五,菜基实盘组合收益如下:


  累计收益率=累计收益/(总资产-持有收益)

  本周组合增加一只港股基金,周一完成第一次定投,目前已有收益3.65%。

  今年1月5日才开始的第15期训练营,目前收益已经接近5%,跑赢同期沪深300指数1个多点,学费已经赚回来了。

  而更早跟投菜基组合的,也已经轻松超越同期沪深300指数和90%的基民:


  这也让菜基觉得压力稍微小了一点,在沪深300单边上涨的行情中,要想跑赢并不容易。

  当然,投资基金的长期目标是跑赢沪深300,今年才刚开始不久,还是要放平心态,找准方向保持耐心,严格执行投资纪律。

  回顾本周A股行情,就俩字:大涨。

  菜基组合中,本周涨得最猛的依次是医药(12.31%)、新能车(10.25%)和港股(6.67%)主题基金。

  具体行情回顾就不说了,有兴趣可以查看船长老师今天的文章《 》。

  关于港股基金的分析,请点击查阅上周二的文章《》。

  接下来重点说说:随着四季度调仓出炉,如何看待今年的行情?

  本周内,基金四季度报告陆续出炉,四季度调仓也随之公布。

  菜基翻阅了自己组合中的基金报告,整体没有出现大幅变化,基金经理基本都是延续自己的投资理念。

  但从更大的范围来看,菜基发现基金经理对当前的行情分歧很大:

  一边认为抱团行情会继续,白酒、新能源、医药依然是市场主线。

  这种调仓风格占大多数,所以有段子说:

  抱白酒的去买点光伏,抱光伏的换点医药消费,抱医药消费的换点新能车,抱新能车的换点白酒,同时大家都买了点腾讯、美团这样的港股。

  比如说易方达的萧楠、景顺的刘彦春、汇添富的胡昕炜,从四季度持仓看,甚至还加大了白酒的仓位。

  这几位可都是消费类基金的大神,如今白酒还在回调估值还在天上,他们却敢于加仓。

  再比如说2020年的公募冠军赵诣,去年凭借重仓新能源包揽前三甲,四季度持仓依然是加仓新能车产业链。

  而另一边的观点则截然相反,开始拥抱低估值的金融、化工等周期板块。

  比如说去年惜败给赵诣的郑澄然,四季度调仓中,不仅砍掉了带来丰厚收益的新能源,而且大幅买入化工、建材、家居、金融等板块的个股。

  这也引起了投资者的剧烈反应:


  类似的基金经理不在少数,还有永赢基金的李永兴、工银基金的杜洋,都进行了大幅调仓,换成银行地产等周期股,引起极大争议。

  此外,成神已久的朱少醒管理的富国天惠成长混合基金,四季度加仓中国平安,而且前十持仓占比不到40%,一定程度上表明出了对A股未来行情的态度。

  这里也建议大家有空去看看基金报告,特别是自己持有基金的四季度报告,感受一下基金经理的投资思考,自己是否能够认同。

  无论哪一边的观点,菜基相信都不是无中生有,特别是大神级基金经理的态度,一定有充分的逻辑论证。

  坦白说,在目前的行情下,想要再找出买入就能赚钱的基金非常困难。

  一边是估值飘在天上的消费、新能源、医药、科技,甚至包括港股的核心资产;

  另一边是估值虽低但始终不见持续反转的金融、地产、基建。

  无论选哪一边,都要承受极大的争议和风险。

  从这个角度来看,基金经理尚且如此为难,我们普通投资者更要保持清醒和理性。

  其实换个角度来想,既然无法判断谁对谁错,觉得谁说的都有道理,那不如都配一些,这就是菜基常说的“均衡配置”的思路。

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