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最惨抱团股?特朗普刚下台,这家4000亿巨头遭突袭!涉美国337调查!公募基金火速逃离,已减仓210亿!

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  本周五,苹果产业链集体下挫,蓝思科技、立讯精密等多股大跌。就在盘后,根据商务部网站发布消息,2021年1月21日,美国际贸易委员会(ITC)决定对特定电连接器和保持架组件及其产品发起337调查。其中,立讯精密工业股份有限公司、东莞立讯精密工业有限公司涉及其中。

  这是本周在疑似遭遇苹果砍单传闻后,苹果产业链又一利空消息。

  据证券时报,针对该调查,立讯精密回应称,对公司目前的生产、经营不会造成实质性影响。

  01

  立讯精密遭美国337调查

  公司回应:无实质影响

  根据商务部网站最新消息,2021年1月21日,美国际贸易委员会(ITC)决定对特定电连接器和保持架组件及其产品(Certain Cellular Signal Boosters, Repeaters, Bi-Directional Amplifiers,And Components Thereof)发起337调查。


  其实,这则调查始于2020年12月18日,当时美国安费诺(Ampheol)公司向美国际贸易委员会提出的申请,指控立讯精密及子公司东莞立讯精密等5家企业对美出口、在美进口或在美销售特定电连接器与壳及其组件和下游产品侵犯其专利权,请求美国际贸易委员会发布有限排除令和禁止令。

  立迅精密工业股份有限公司、东莞立迅精密工业有限公司涉案。

  而美国际贸易委员会决定发起调查的时间点,恰巧就是特朗普下台后、美国总统拜登就任的第二天。

  2020年12月21日,立讯精密曾就337调查发布了声明公告,对于调查,公司回应称,本次337调查对公司目前的生产、经营不会造成实质性影响:

  经公司内部核查,公司目前共5个美国专利涉及本次337调查,分别涉及导电塑胶技术与端子横排注塑成型技术,均由公司自主研发设计并应用于高速外部IO连接器产品中。

  作为一家高新技术企业,公司一贯重视知识产权的管理和保护,遵守各项知识产权法律法规,通过组建知识产权部门,配备相关专业人员,积极开展知识产权的申请、保护和运维工作,公司及下属子公司目前有效专利共2064件。公司所有产品在新技术实施前,均开展了多重专利排查,以切实防范侵权风险。

  自公司进入高速通讯连接器领域以来,与安费诺集团在该领域的专利布局上各占优势,在保持积极开放的沟通下,对彼此专利各有所主张。在获悉本次事件后,公司已成立了专门的工作组,并聘请美国律师积极应对本次337调查。经初步判断,本次337调查对公司目前的生产、经营不会造成实质性影响,公司将持续跟进上述事项的进展情况。

  02

  苹果产业链多股大跌

  1月22日,就在立讯精密被启动377调查的当天,另一只苹果产业链明星股—欧菲光(002456)也传出利空消息:疑似遭遇苹果砍单,或将出售年营收超51亿的华南苹果产业链工厂。

  1月21日有媒体报道称,欧菲光华南厂(欧菲光广州)即将出售给立讯精密,该厂隶属欧菲光手机摄像头模组事业部,为苹果供应链组成部分。随后,立讯精密方面回应称:“情况不属实”。欧菲光方面也表示,不清楚消息源头,目前没有这方面的信息。

  欧菲光受出售华南工厂传闻影响,股价连续两个交易日大跌,1月22日,欧菲光股价跌7.98%。


  受接连利空影响,周五当日A股多家苹果产业链公司股价盘中闪崩,其中蓝思科技股价早盘一度大跌13.47%,收盘仍杀跌9.3%。歌尔股份,立讯精密等纷纷大跌。


  03

  最惨抱团股?四季度公募基金大幅减仓立讯精密

  作为A股精密制造行业龙头,立讯精密产品涉及连接线、连接器、射频天线、声学、无线充电、马达、TWS等,其中消费电子业务收入占比近八成。特别是苹果的Airpods、Apple Watch等产品,立讯精密都先后成为了二者的供应商。

  立讯精密在2020年股价表现异常凶猛,半年时间内股价翻倍,成为苹果产业链中的明星股。


  但市场资金对立讯精密的未来预期似乎有所分歧,2020年四季度公募基金对立讯精密的持仓不增反减。

  据公募基金的最新持仓数据显示,截至2020年四季度末,公募基金重仓持有市值最大的十只股票分别是贵州茅台、五粮液、美的集团、宁德时代、中国中免、中国平安、泸州老窖、隆基股份、迈瑞医疗、立讯精密。


  与2020年三季度相比,在前两个季度稳居前3名的立讯精密,已经“失宠”跌至前十大重仓股最后一名,公募基金对立讯精密的持仓总市值由2020年三季度末的618亿元减至408亿元。期间,立讯精密的股价没有明显波动,因此可以推测,公募基金持仓市值缩减主要是减少了持仓数量。

  2020年四季度立讯精密跌幅达1.77%,是前15大重仓股中唯一一只录得下跌的个股。

  此外,中金公司最近发布的一份研报看空消费电子产业链,指出:经历了10月份的iPhone发布之后,苹果产业链进入了缺少催化剂的空窗期阶段。展望2021年,消费电子新品类创新不多,主力的AR最快要到2022年才有机会商用,全球品牌再洗牌是2021年消费电子行业主要变化之一。

  不过,在市场一片悲观之际,也有分析师看好苹果产业链。天风证券郭明錤曾在1月初发布的研报中指出,A股在去年四季度苹果产业链表现最疲弱,原因在于Air Pods出货成长速度低于预期、中国厂商之间的竞争加剧,以及市场资金流向投资报酬率更高的行业。

  郭明錤认为,当前的A股苹果供应链股价已反映上述利空。中国厂商从海外竞争者取得订单的长期优势仍在,故依旧正向看待A股苹果供应链长期趋势。虽然市场担忧苹果硬体产品在今年上半年可能面临显著库存修正风险,但苹果优于预期的2021会计年度一季度业绩能降低市场的顾虑。

  来源:券商中国、证券时报网、每日经济新闻等

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