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疯狂!大盘重回3600,千亿公募“新一哥”完整持仓曝光

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  高位盘整多日后,A股三大指数盘中均再创新高,收盘均涨超1%。盘面上,除了周期继续强势外,近来遭爆锤的白酒卷土重来,回调很久的医药股也开始反弹。而前两天让人疯狂的港股却放慢了脚步。业内人士认为,对A股和港股来说,2021年不会是谁更牛,而是会比翼双飞。

  01

  A股三大指数齐刷新高

  今天,A股三大指数高开后震荡上行,盘中均创阶段新高,创业板指一度涨超3%,尾盘稍有回调,至收盘,沪指涨1.07%,深成指涨1.95%,创业板指涨2.46%。


  行业方面,以券商股为首的大金融搭台,白马消费重磅归来,稀土、有色、煤炭等板块全面起舞,普涨行情再现。


  02

  抱团股继续强化

  具体到个股,由于当前正是公募基金4季报的披露高峰期,包括“新公募一哥”张坤、刘格菘、刘彦春、赵诣等知名基金经理的最新持仓均已披露,他们的重仓股再次受到市场追捧。

  拿易方达张坤来说,其在管主动权益类基金总规模达1255.11亿元,超过刘格菘成为公募“新一哥”,也是公募基金史上第一位在管主动权益类基金规模超千亿的基金经理。

  从张坤现任基金经理的基金来看,贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖等龙头白酒依然是最爱,其中贵州茅台更是其管理的4只混合型基金的第一大重仓股。此外,刘彦春、傅鹏博等管理的基金中同样白酒龙头的身影。

  或是因为此,连日遭到爆锤的白酒板块今天迎来强势反弹,板块指数全天大涨2.64%,盘中一度涨超4%,贵州茅台涨1.44%,五粮液、泸州老窖、山西汾酒等涨超4%。

  从变动来看,水井坊、隆基股份和中国生物制药从张坤在管基金的前十大重仓股中消失,而颐海国际和恒生电子出现在在管基金的前十大重仓股中。


  还有医药,不少基金经理开始增配。比如刘格菘在四季度就加大了医药的配置,加仓康泰生物,泰格医药成为广发小盘成长的新进前十大重仓股。此外,刘彦春则加仓了恒瑞医药和迈瑞医疗等等。

  日内,康泰生物大涨5.57%;泰格医药一度涨超5%,股价盘中再创历史新高;恒瑞医药大涨2.06%;迈瑞医疗大涨2.7%。

  而作为包揽2020年业绩前四名的基金经理赵诣,整个四季度仓位处于一个相对稳定的水平,结构上也并未进行大的调整。从其管理的农银工业4.0来看,宁德时代继续占据其头号重仓股位置,赣锋锂业挤进第二大重仓股,新泉股份、应流股份退出前十大重仓股,而当升科技和金山办公新进成为前十大重仓股。

  03

  恒指第4次冲击30000点

  在A股三大指数再创新高之际,前两天疯狂无比的港股,未能延续强势。日内恒生指数一度突破30000点,已是历史第4次冲击30000点(此前的2007年10月,2018年初,2019年4月均冲击过30000点)。至收盘,恒生指数报收29927点,下跌0.12%。

  虽然指数表现平淡,但从个股角度来看,那些大家耳熟能详的公司依然在涨。腾讯控股、美团、京东继续上涨并均再创历史新高。此外,比亚迪股份、四环医药、思摩尔国际、中国生物制药、华虹半导体等个股也均在上涨。


  04

  A股、港股有望联袂上涨

  最近几天,2021年机会在港股的呼声很高。但今天,表达A股和港股将携头并进的声音开始变多。

  网红李大霄表示,南下资金汹涌搅动香江,港股正在恢复往日的辉煌。A股将与港股比翼齐飞。当然仅限好股票,差股票最终会价值回归。港股更加要注意投资难度要比A股大很多,ETF也许是一个渠道。

  前海开源杨德龙也在今天表示,现在是居民储蓄大转移,大量的居民储蓄通过买基金入市,因此爆款基金频频出现。这些新基金一部分是沪港深基金,既可以买港股又可以买A股,因此它会给A股和港股都会带来增量资金。

  此外,也有一部新基金是只能投A股的基金,因此港股表现好时会吸引一些南下资金进去,短期内可能A股的表现较弱,但由于A股和港股的联动性比较好,港股涨上去之后必然带动A股市场上涨。A股市场也不差钱,一方面经济在复苏,大家对后市的信心增强,会吸引新资金流入。另一方面大量的新发基金将会建仓,这些都会吸引资金流入到A股市场。据此,杨德龙认为A股和港股有望联袂上涨。

  单就A股来说,今天高盛投资策略组亚洲区联席主管王胜祖表示,2021年发达市场非美股和新兴市场股票的表现预计将超过美股,看好A股今年的走势。其进一步表示:“虽然A股今年以来已经上涨了一段时间,但是从估值、复苏的周期来看,此轮上涨远未结束,并没有看到百花齐放、板块轮动这样一种持续势头的结束,这是股市健康正常化发展的开始,而不是存在过热等情况。”

  在三大指数齐创新高之际,你认为当前的A股或者港股过热吗?

  仅供投资者参考,不构成投资建议

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