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全球通胀,近在咫尺

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  昨天晚上去吃夜宵,烧烤摊上的老板给我抱怨:

  “10块钱才能买5个辣椒,我烤了之后最多只能卖3块钱,别人还觉得贵,我的人工到底有多贱?”

  是的,什么东西都在涨价,除了普通人的劳动和收入

  在“信用货币的终局”一文中我曾经提到,人类几千年经济史上,有一个不言而喻的真理:

  货币利率可以无限高,但不可以无限低,最低利率极限是0。

  因为,凡是被称作“财富”的东西,都是有获得成本和稀缺性的,为了对不同类型的财富进行交换,人类才发明了货币这个概念,用金钱的数值来标识财富的规模——作为财富的代表,货币当然也是稀缺的。

  因为稀缺,所以你借别人的钱,必须要付出成本,这个成本就是利息,而我们把一年内支付的利息,占借款数额的比例,称之为“利率”或者“收益率”。

  不管真实利率还是名义利率,所有把利率压低到0以下的行为,本身就违反了自然法则,从长远的人类文明史来看,难听点儿说,这是要遭天谴的!

  你有一桶蜂蜜,有人答应以10%的利率借走,可是,等还回来的时候,重量虽然增加了10%,你却发现蜂蜜里加了20%的水,请问这个人是什么人?

  当然是花言巧语的骗子!

  你有一桶蜂蜜,有人要借走你的蜂蜜,不仅不给你支付利息,还反过来,要没收你的一部分蜂蜜给他当利息,请问这个人是什么人?

  当然是王八蛋抢劫犯!

  自2014年以来,日本、英国、欧洲和美国的央行,先后通过天量印钞和债券购买,均把其货币真实利率压低在0以下的水平——甚至,像欧元区和日本,有时候干脆让名义收益率也变成负值。



  所以,当前世界主要经济体的央行,可以划分为2类:

  要么,是花言巧语的骗子;

  要么,就是王八蛋抢劫犯;

  还有的央行,一会儿当骗子,一会儿当抢劫犯。

  也正是因为他们把各国国债的真实收益率,长期压低在0以下的水平,聪明人对信用货币的信仰产生了持续的怀疑。

  2014年以来,在大宗商品之王——原油价格暴跌的情况下,美国的科技股,中国的房地产,还有黄金和比特币,整体上都在持续暴涨。它们所反映的,并不是什么资产本身的升值,而是聪明人对央行疯狂制造的货币泡沫的对抗。

  看到一张美洲银行关于资产泡沫的图片,里面列举了1977年迄今40多年所出现过的主要资产价格飙升,而比特币是最显著的一个。所以,标题就叫做:比特币是泡沫之母?


  真是要笑死了,他们到底能不能搞清楚,到底什么才是真正的泡沫?

  实际上,这幅图上所列举的1980年前后的黄金泡沫、1990年前后的日经指数泡沫、1997年前后的泰国资产泡沫、2000年前后的科技股泡沫、2006年的美国房价泡沫、2007年的中国股市泡沫、现在的比特币泡沫和科技股领头羊泡沫,如果详细地分析下去,几乎每一场泡沫,都是来源于信用货币泡沫(很有趣,居然没有列举香港和内地的房地产泡沫,大概是觉得房价涨得还不够高)!

  在我看来,除了信用货币本身的泡沫,其他的大类资产,事实上都称不上什么泡沫。

  下图就是西方最大的10个经济体自2006年以来央行资产负债表的扩张情况,其中深蓝色、浅蓝色、灰色分别为美联储、欧央行和日本央行的资产负债表情况,而右纵轴和红线,则是表示G10国家整体上央行资产规模与GDP的比例。


  正如我在前面一篇文章里所说,2020年3月份以来世界主要经济体的印钞规模,超过了2008年以前5000年文明史人类印钞规模的总和!

  如果不把这个称为泡沫,却反过来说什么比特币、黄金上涨是泡沫,简直是指鹿为马、颠倒黑白!

  随着央行资产规模/GDP的数值越来越高,甚至超过100%,以后,人类GDP增长,全部都要依赖于央行,只有央行的印钞才能创造经济增长,整个人类,都依赖于央行来养活呢!

  在央行养育世界人民的过程中,新冠疫情爆发,全球数十亿人被禁足,无数企业破产,无数人失业,全球产业链、供应链都被严重破坏,除了那些能拼命发钱的国际储备货币国民众,这个世界上绝大多数人的收入都大幅度降低,生活变得更加艰难。

  但,几乎所有大类资产价格,却都在蹭蹭蹭暴涨。

  ——包括粮食,央行们所不能生产的粮食。

  俄罗斯粮食价格,11月份单月上涨了6%,而俄罗斯民众三季度收入却比去年下降了5%。

  你该说了,不对啊,俄罗斯是世界第6大粮食生产国,同时也是世界主要粮食出口国之一,国际市场上20%的出口小麦由俄罗斯供给,粮食生产又没有听说受到疫情影响而减产啥的,咋就涨价了呢?

  答案是——

  因为外国人拿着美元来买,所以涨起来的!

  外国人的美元为啥变多了呢?

  当然就是美联储+美国政府给美国人疯狂发钱,美国人当然就拿着美元全世界买买买,比方越南、中国这样的国家,当然就多挣了很多美元,当然也就有能力以更高的价格进口粮食……

  这就是世界通胀的传导路径。

  俄罗斯粮食一涨价,俄罗斯政府就出台措施,对出口大豆征收30%的关税,出口小麦则征收每吨25欧元(约200元人民币)的出口关税,而且从接下来的2月15日至6月30日实施可出口小麦、黑麦、玉米、大麦总量不超过1500万吨的配额限制(这比同期正常出口数字低很多)。

  这意味着,国际市场上的小麦、黑麦、玉米、大豆供给都要减少了,那,还不意味着要涨价?

  全世界人民主要吃的粮食,也就是小麦和大米。但大米,也开始涨价了。

  根据报道,2020年越南开始从印度进口大米,几十年来的第一次,这事儿太不简单了!

  ——因为,越南一直是全球第三大大米出口国,多年来其大米出口量,仅次于印度和泰国,结果现在不仅不出口,还要购买,你说大米要不要涨价?

  岂止是俄罗斯和越南,世界最主要的几个粮食和农产品出口国,如巴西、阿根廷、加拿大,也都开始动手,阿根廷暂停玉米出口,大豆出口狂加33%的关税,按照阿根廷农业部的说法,主要是为了确保当地的粮食供应充足……

  作为全球最大的粮食出口国,美国的粮食生产商,一方面有政府发钱高额补贴,另一方面对全球粮食价格上涨乐享其成……

  小麦、大米类的主粮价格已经大涨,而大豆、玉米这些副粮或肉类生产的原料同样暴涨,在不久的将来,必然带来全世界肉类价格的上涨。

  联合国粮食计划署,曾在2020年4月疫情初起的时候,发出警告说,瘟疫可能引发创纪录的粮食危机,看来,这一幕正在全世界逐渐上演。

  难道,这就是欧美日央行嘴里所谓的“没有通胀”么?

  烧烤摊老板的那个辣椒,为什么会涨价,才不是什么个别现象,那可是与国际接轨的!

  2020年3月份以来,美联储一边疯狂印钞,美国广义货币的增速创下历史最高纪录。但,美联储仍然信誓旦旦,没有看到通胀抬升的迹象,印钞有理,印钞很好,唯有印钞和发钱,才是把美国人民从疫情中挽救出来的唯一途径。

  我想,美联储和欧洲央行、日本央行可能都患有选择性失明症。根据美联储自己的数据,过去100年里,每一次美元M2增速飙升,随后1-2年内,都带来了美国通胀数据的飙升,从来没有例外。


  这一次,美联储狂印几万亿美元,广义货币M2的增速超过第二次世界大战时期,创下历史最高记录,在这种情况下,美联储凭什么还蜜汁自信,居然觉得不会引发严重通胀?

  物价上涨是必然的。

  资产价格已经大涨为敬,美国物价暂时不涨,向美国提供商品和服务的国家和地区的物价就会上涨,中国物价不涨,非洲南亚东南亚拉美的物价也会上涨,然后再传导回到美国、欧洲和日本。

  在这个全球经济一体化的时代,不管美国还是欧洲日本所超发的货币,首先反馈到发达国家的资本市场,接着,就是向美国提供商品和服务的经济体,在美国资本市场大涨之后,从美国挣贸易顺差的经济体如中国、东南亚、日本,马上物价上涨在即。在生产领域,生产力受疫情影响的经济体出厂的大宗商品,大家已经眼睁睁的看着它价格暴涨了。

  显然,在各国央行2020年不计成本的放水之下,我们很快就将迎来一场全球性通胀,美元欧元这样的全球货币,自然可以全球买买买,狠狠地搜刮铸币税,绝大多数不是国际货币的经济体,其普遍民众,不仅要被美欧这样的国际货币掠夺,还得承受本国货币超发的成本……

  只有掌控铸币权的央行和政府,高高在上。

  各国央行的决策者们,都是特殊材料做成的生物,永远在以上帝的视角看待芸芸众生。他们觉得通胀所引发的那些人间疾苦无足轻重,只有迎合总统,迎合政治投机,不断地凭空创造几万亿美元的货币,才是他们活在世上永恒的意义。


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