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股价暴涨狂欢之后,这三只股还能延续神话吗?

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  本文作者:Sean Williams

  在过去的10个月里,股票市场一直处于令人难以置信的运行状态。尽管面临着前所未有的疫情和几十年来最严重的经济衰退,基准的标准普尔500指数在2020年收盘时仍上涨了16%。它是在2021年初结束的地方重新开始的。

  去年,市值至少3亿美元的上市公司中,每10家中就有一家出现了三位数的涨幅。截至上周末,174只股票在过去一年上涨了两倍,其中21只上涨了至少700%。对于那些有先见之明并有耐心坚持下去的投资者来说,这些收益改变了他们的生活。

  但并非所有表现最佳的股票都特别受华尔街青睐。根据华尔街对一年期目标股价的共识,过去一年表现最好的三只股票的市值将下跌41%至71%。

  

  特斯拉汽车或下跌41%

  电动汽车(EV)制造商特斯拉汽车公司(Tesla Motors)可能是市场上最具两极分化的股票。在过去一年的累计涨幅超过700%之后,华尔街正在寻求将41%的价格回调至其一年期共识价格目标。

  显然,特斯拉做了一些正确的事情,否则它不会在12个月内增长超过700%。到2020年,该公司的电动汽车交付量仅为450辆,而CEO埃隆·马斯克承诺的目标为50万辆。不过,对于一个从零开始建立起来的汽车库存来说,这是一个令人难以置信的成就。

  与其他汽车股相比,特斯拉在技术部门也继续拥有切实的竞争优势。在9月的电池日活动中,该公司推出了新一代电池,它将使续航里程提高16%,功率提高6倍,容量提高5倍。慢慢地,25000美元的电动汽车的可能性正在形成。

  然而,对特斯拉最大的打击是,它仍然没有从销售电动汽车中盈利。它在过去的五个季度都有盈利,但在这五个季度中,有四个季度得益于可再生能源信用额的销售。投资者不必担心一家市值近8,000亿美元的公司仍然无法从其产品或服务中盈利。

  怀疑论者也担心汽车行业的利润率。虽然特斯拉依赖技术的电动汽车的总体利润率可能高于传统的内燃机汽车,但这并不能说明什么。特斯拉的估值超过200倍的预期市盈率,显然看起来存在泡沫。

  Blink Charging:可能将下降68%

  另一只华尔街不太喜欢但表现最好的股票是Blink Charging (纳斯达克股票代码:BLNK)。电动汽车充电设备和网络充电站的供应商在过去一年里增长了2100%,成为整个市场的第四大赢家。但在上周收于47美元上方后,华尔街认为该公司的一年目标价仅为15美元。这意味着下降了68%。

  一家公司是如何在短短一年里达到2100%的销量的?在过去的六个月里,与电动汽车和替代能源解决方案有关的任何事情都势不可挡,这当然是无害的。早在2018年,爱迪生电气研究所(Edison Electric Institute)就曾估计,到2030年,美国公路上行驶的电动汽车将从2018年底的100万辆激增至1900万辆。这18倍的增长需要在全国范围内大规模推广电动汽车充电基础设施。投资者认为Blink Charging是这一转变的受益者。

  此外,美国大选也推动了Blink Charging的发展。民主党议员普遍支持绿色倡议。Blink Charging可能会直接受益于未来的消费计划。

  最好的消息可能是Blink Charging没有现金方面的问题。该公司本月早些时候发行了540万股股票,净收入2.216亿美元。

  但Blink Charging仍是一家处于非常早期阶段的公司。这些想法从纸面上看很不错,但到2020年前9个月,该公司的营收仅为380万美元。这不算多,尤其是考虑到美国公路上已经有100多万辆电动汽车。

  Blink手头有充足的现金来开发新产品和进行收购,在可预见的未来,Blink可能会赔钱。我碰巧同意华尔街的观点,即对于一家年销售额为500万美元的公司来说,20亿美元的市值可能有点高。

  Riot Blockchain:可能下跌71%

  根据华尔街的说法,下跌幅度最大的股票是Riot Blockchain(纳斯达克:Riot)。这家小型加密货币矿商在过去12个月里暴涨了1700%,但其普遍目标价格仅为7.50美元。按照1月15日每股25.78美元的收盘价计算,这相当于下跌71%。

  Riot区块链的出色表现完全与最近比特币的飙升有关,比特币是世界上市值最大的数字代币。像Riot这样的加密货币矿工使用高性能的计算机来解复杂的数学方程,验证交易组(一个区块)的准确性和正确性。在比特币的区块链上验证一个区块的奖励目前是6.25比特币。这相当于21.8万美元。换句话说,比特币更高的价格意味着更有价值的区块回报。

  然而,我们有很多理由对Riot区块链持怀疑态度。尽管到2020年前9个月,Riot的现金状况有所改善,收入增长了21%,达到670万美元,但其运营状况仍然一团糟。到2020年9月,该公司已经损失了1660万美元,这恰好是它在2019年前9个月的损失。和Blink一样,该公司市值17亿美元,却连1000万美元的年销售额都无法保证。

  Riot区块链的未来也与比特币息息相关,而我对比特币并不感兴趣。在我看来,比特币是2021年最危险的投资。它提供了一种稀缺性的错误感觉,具有最小的现实效用,并且可能由于开发区块链技术不存在进入障碍而容易被替换。这让Riot看起来就像扔飞镖一样充满冒险。

  本文来源:美股研究社

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