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突发!返乡必核酸

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  核酸检测

  1月20日,国务院联防联控机制召开新闻发布会。

  会上,国家卫生健康委疾控局监察专员王斌介绍,我们要求全国各地要实行乡采样、县检测,要求检测机构要在收到样本以后的12个小时内反馈检测结果,和时间赛跑。

  在我们的相关要求里面,如果说一定要返乡,这些返乡人员要拿着7日以内的核酸阴性的检测证明才能够返乡

  同时这些返乡人员回去以后,当地的基层政府要对这些人进行一些网格化的管理。同时做好隔离场所和检测能力的准备,一旦发生了疫情,能够快速响应。


  具体的,我们来看今日发布的《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》。阿策摘录部分重点关注如下:

  加强返乡人员管理。返乡人员需持7天内有效新冠病毒核酸检测阴性结果返乡,返乡后实行14天居家健康监测,期间不聚集、不流动,每7天开展一次核酸检测。各乡镇(街道)、行政村(居委会)落实责任制,对返乡人员实行网格化管理,做好登记造册、健康监测和异常状况处置等工作。

  加强环境与药品监测。每周对村卫生室和个体诊所、农贸市场、村民活动室、棋牌室、休闲娱乐室、公共卫生间、养老院、附近机场等公共场所环境开展核酸检测,定期入户开展抽样检测。农村药店建立退烧药、抗感染等药物销售实名登记台账。

  可疑患者报告。村卫生室和个体诊所发现可疑患者后要在留观患者的同时,2小时内报告乡镇卫生院,乡镇卫生院负责采集样本和送检,并协助做好转诊等工作。农村药店发现购买退烧药、抗感染等药物的患者后2小时内报告乡镇卫生院。

  阿策认为,此轮春节防控力度大超市场预期。春节返乡潮将大规模刺激核酸检测放量。

  根据交通运输部运输司服务司副司长王绣春介绍,今年春运是疫情防控常态化下的第一个春运。预计2021年全国春运期间发送旅客在17亿人次左右,日均差不多4000万人次,比2019年要下降4成多,比2020年增加一成多。

  参照最新一次11省联盟中标价格,核酸提取试剂3.6元/人份,集采器具2.4元/个。


  照此推算,阿策认为春节期间核酸检测销售规模将超100亿元。

  且多方证据已证明国内爆发的新冠病毒均为境外输入,在全球新冠疫苗完全大规模接种完成前,核酸检测已成为防控新冠疫情必不可少的手段之一,并将常态化。

  加之,冬季寒冷的天气成为天然的冷链环境,更利于新冠病毒的存活,之前进口物品、一汽汽车零部件外包装等抽检样本呈阳性事件均发生在适宜病毒生存的寒冷环境,为阻断新冠病毒传播,从货物存放环境到人口进行大面积的核酸检测已必不可少。

  种种迹象来看,在全球新冠疫苗完全大规模接种完成前,以及治疗新冠病毒有效药物面市之前,新冠病毒核酸检测已成为常态化,行业或持续受业绩预期驱动。

  建议关注核酸检测相关标的:华大基因、迈克生物、万孚生物、凯普生物、迪安诊断等标的。

  附新冠核酸检测试剂盒厂商梳理:



  参考研报:

  《国海证券-2021年核酸检测需求新趋势与新冠疫苗接种指南》

  《中泰证券-新型冠状病毒核酸检测解读与最新抗病毒药物盘点》

  《中信建投-核酸检测常态化,这一行业投资机会增强!》

  快递

  十二月快递业业务量同比增长 37.4%,但单票收入下降 12.7%。

  12月单月行业快递单量92.54亿件,同比增长37.41%;单价10.01元,同比下降1.46元,环比提升0.15元;收入同比增长19.94%至926.20亿元。

  单量角度,韵达领跑A股通达系,顺丰增速一骑绝尘。

  从份额看,韵达(15.41亿件,份额16.65%)>圆通(14.90亿件,份额16.10%)>申通(9.64亿件,份额10.42%)>顺丰(8.70亿件,份额9.40%);

  从同比变动看,顺丰单量(+48.97%)>圆通(45.68%)>韵达(+36.98%)>申通(+25.86%)。

  单价角度,行业同比继续下行,顺丰环比为正。

  从价格看,顺丰(16.94元)>申通(2.39元)>韵达(2.25元)>圆通(2.21元);

  从同比变动看,顺丰(-12.23%)>圆通(-18.94%)>韵达(-25.99%)>申通(-28.09%);

  从环比变动看,顺丰(4.95%)>申通(-2.51%)>韵达(-3.84%)>圆通(-3.91%)。

  收入角度,顺丰领跑A股公司。

  12月,顺丰同比+31.74%至156.06亿元,圆通同比+18.09%至32.96亿元,韵达同比+1.29%至34.60亿元,申通同比-13.37%至24.25亿元。

  阿策认为,高端快递的绝对寡头顺丰控股仍值得重点关注。公司具备品牌优势,且“时效件+电商件”的战略布局使公司能够为多类目标客户服务,有利于其对增量市场的获取,充分发挥规模效应。

  而通达系在比拼价格战的同时,规模优势和精细化管理,这两点或许会越来越重要。战况正酣,尚待观察。

  参考研报:

  《浙商证券-2020年快递单量同比+31%,关注价格博弈后的格局变化》

  《国信证券-快递需求维持高景气,继续看好高端龙头顺丰》

  《天风证券-业务量维持高增速,关注头部快递机会》

  LED

  01

  LED芯片行业迎拐点

  自2019年LED芯片价格大幅下降以来,至21年初,虽有疫情因素,但主要公司芯片价格已连续3个季度企稳。

  根据媒体报道,华灿光电在11月调整了照明白光芯片的价格,涨幅约在6%-8%之间,涨价后价格约在80元/片(2寸片)左右。

  从整个市场来看,目前通用照明白光芯片价格在60元—85元/片(2 寸片)之间,价格已较年初有了10%—15%的涨幅。


  根据TrendForce集邦咨询旗下光电研究处(LEDinside)表示,由于2021年苹果、三星等品牌大厂计划推出全面搭载Mini LED背光显示的笔电、平板计算机、电视等产品,供应链已提前于2020年第四季开始拉货,使Mini LED芯片需求量暴增,进而排挤到常规芯片的产能供给。

  由于Mini LED芯片毛利远高于传统LED,头部厂商开始减少低毛利LED芯片产品产能。

  以行业龙头晶电为例,约当4吋的Mini LED芯片,已达每月15万片的出货量。

  对采购量较少的中小型客户率先开启涨价,而议价能力较有弹性的一线客户若不接受涨价,则需接受长达2个月以上的交期,相比平时两周的交期大幅延长。

  截止到目前部分LED芯片厂商已陆续调涨非核心客户和低毛利产品的芯片价格,预估涨幅大约5-10%。

  本次结构性缺货导致芯片价格上涨可归因于Mini LED需求爆发初期,产业链认知不足,低估关键生产环节的产能占用,以及随之而来的产能排挤效应。


  展望未来,当前LED行业毛利率和库存均处于周期底部,随着海外疫情的进一步缓解,MiniLED新兴应用带动需求增长,头部LED芯片厂逐步退出低端LED产能,行业供需关系将持续改善,相关公司的盈利水平将得到大幅改善。


  02

  Mini LED商业化加速

  过去制约Mini LED大规模应用的关键因素在于成本高企。

  由于Mini LED应用下灯珠数量迅速扩大,而灯珠成本受良率制约处于相对高位,导致Mini LED 产品价格居高不下。

  从背光应用来看,以苹果12.9寸iPad Pro为例,P0.9(指像素间距0.9mm)产品价格显著高于P1.25 及以下规格产品。

  由于预计采用近10000颗的Mini LED芯片作为背光源,因此仅LED芯片、PCB背板、驱动IC等零组件成本便占据较大比重,再加上测试分选以及打件等制程,据集邦咨询推算,现阶段Mini LED背光显示器成本仍高于 100美元,其中Mini LED背光模组成本就占六成以上。


  随着供给端技术成熟,良率及成本问题有显著改善,据WitsView,晶电预计自 2020四季度起,2-3个季度左右时间便可实现Mini LED良率突破90%;国内企业如兆驰股份Mini LED封装批量生产良率已达99.5%。

  良率优化下,Mini LED成本问题会有明显改善趋势,国星光电预计其IMD封装成本将于2021年Q3实现P0.9整屏小于4万/平方米。集邦咨询预估每年Mini LED 背光显示器成本将以15~20%的幅度下降,在2022年将有机会低于OLED显示器。

  从市场空间看,Mini LED曾经一度被认为是Micro LED量产前的过渡产品,但 Micro LED受限于微缩制程、巨量转移等技术瓶颈,在技术、行业及周期上短期内难以实现商业化。

  据行家说talk,至少5年内Mini LED还将会是LED显示界主流研究技术路线,Mini LED与Micro LED格局上不会发生汹涌的替代。

  Mini LED 应用市场主要分为背光和显示,背光市场2010-2013 年,在海兹定律驱动下,LED亮度提升、价格下降,LED背光渗透率迅速提升,2013年后LED背光出现饱和,而OLED等对LED背光具有替代效应,市场占比大幅下滑。

  据GGII, 随着Mini LED在背光终端渗透,预计Mini LED背光市场2023年将达到约11亿美元,带动整个led背光市场复苏。


  市场显示,2020年P0.9开始有明显产值贡献,预计2021年P0.9市场需求可达 2000-3000平米/月。据国星光电预计,2023年Mini LED显示的市场规模可达6.6亿美元,20-23年CAGR达35.55%。


  相关标的:

  芯片和封装是LED产业链的上中游,据晶电估计,芯片端放量基本要提前于下游新品发布约3-4个月,因此Mini LED在下游产品放量前芯片及封装龙头企业率先受益。

  三安光电:公司已经为三星批量供货Mini/Micro LED产品,与TCL华星成立联合实验室,并加快推进湖北Mini/Micro项目建设,此外公司Mini LED芯片也有望批量供货国际大客户,用于平板与笔记本电脑。

  华灿光电:主营照明和显示屏芯片业务,背光领域也有布局,2019年逐渐起量。新型显示方面,紧跟市场脚步,Mini LED芯片已经实现量产且批量出货,Micro LED芯片也在研发当中。

  兆驰股份:已形成LED芯片+封装+应用的全产业链布局。公司LED外延片及芯片项目于2019年第四季度正式投入运营,目前已经处于满产状态,月产能达到50 余万片4寸片,且2020年建设的红黄光项目预计于2021年投产。

  公司Mini LED芯片已经具备小规模量产的能力,用于背光和直显的封装产品目前均已在量产,并且和国际国内知名品牌厂商合作,未来将进一步推广Mini LED 相关产品。

  木林森:公司作为国内LED行业封装龙头及照明龙头,在全产业链均有布局。子公司木林森实业与深圳远芯合作成立子公司,将在Mini LED背光及显示模组研发投产项目方面展开合作,聚焦Mini LED背光及显示模组研发。

  参考研报:

  《国信证券--国产化合物半导体制造平台蓄势待发》

  《国盛证券--三安光电系列2--新能源汽车推动碳化硅黄金十年》

  《安信证券--Mini LED系列报告:商业化进程加速,封装环节弹性突出》

  《东吴证券--Mini LED 背光起量在即,行业新蓝海开启》

  -- END --

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