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磷酸铁锂主流厂家正酝酿新一轮涨价,龙头企业市场份额将进一步提升

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  1月20日早盘,锂电池概念震荡拉升,截至发稿,杉杉股份、丰元股份、湘潭电化等6股涨停,德方纳米涨近19%,亿纬锂能涨逾14%,其余多股纷纷跟涨。

  

  数据显示,2020年我国三元电池销量为34.8GWh,同比下降34.4%,占比52.8%;磷酸铁锂电池销量为30.8GWh,同比增长49.2%,同比逆势实现正增长,尤其在2020年12月,其同比增速高达244%,表现亮眼。

  另据中证报报道,近日头部磷酸铁锂材料厂封盘不报价,原因是订单非常饱满,拿到的订单也在“挑肥拣瘦”,且正在酝酿2月新一轮提价。此前碳酸锂价格上涨导致磷酸铁锂厂商成本端承压,若后续涨价落实,将理顺原材料涨价传导机制,叠加2021年磷酸铁锂需求增长80%,优质供给紧缺。

  银河证券认为,一方面,随着动力电池企业研发技术的不断成熟,宁德时代的CTP技术和比亚迪的刀片电池技术的推广应用均可在降低成本的同时提高电池系统能量密度,使磷酸铁锂电池兼具高安全性和低成本的特点,市场竞争力增强;另一方面,国内新能源汽车市场竞争愈发激烈,磷酸铁锂相对于三元材料具有价格优势,促使造车企业更多采用磷酸铁锂电池来降低生产成本,抢占市场份额,例如宏光MINI EV以强劲的销量势头4个月蝉联中国新能源销冠,特斯拉Model 3(磷酸铁锂版)、比亚迪汉等爆款车型也相继推出。

  该机构表示,动力电池行业企稳向上,磷酸铁锂电池行情持续回暖。下游新能源汽车的旺盛需求在2020H2已有所体现,预计2021年全球新能源汽车销量有望达到431万辆(同比+40.4%),对应动力电池出货量为267GWh(同比+45.1%)。从细分市场来看,受益于技术更新与成本优势,磷酸铁锂电池有望持续回暖,而三元路线仍将是未来主流方向。从竞争格局来看,未来龙头企业市场份额将进一步提升。

  核心标的:宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源、当升科技、杉杉股份、璞泰来、恩捷股份、星源材质、新宙邦、天赐材料等。

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