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公募刮起港股投资风!这一产业未来将创收或超千亿美元

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  1、国家发改委:2021年中国宏观政策不会“急转弯”

  中国国家发改委综合司司长严鹏程19日在回答记者提问时否认了“2021年宏观政策全面退坡,甚至退出”的说法,强调今年宏观政策不会“急转弯”。

  2、商务部:2021年促进商品消费,鼓励有条件地区开展汽车下乡

  商务部将促进商品消费,推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变,深化汽车流通领域“放管服”改革,鼓励有条件的地区开展汽车下乡和汽车、家电、家具以旧换新。

  宏观

  1、国资委召开地方国资委负责人会议,部署2021年重点工作

  会议强调,2021年是国企改革三年行动的攻坚之年、关键之年,要把确保三年行动落实落地作为今年工作的重中之重,国务院国企改革领导小组办公室将进一步加强对全国国有企业改革的指导督促

  2、央行:四季度超六成企业家认为宏观经济热度正常,超七成银行家认为货币政策适度

  中国人民银行1月19日发布2020年第四季度企业家问卷调查报告。报告显示,2020年四季度超六成企业家认为宏观经济热度正常。第四季度超七成银行家认为货币政策“适度”。

  3、证监会副主席阎庆民:加快构建更加成熟、更加定型的上市公司监管制度体系

  证监会副主席阎庆民在第二十五届(2021年度)中国资本市场论坛表示,证监会将继续推动公司法修订和上市公司监管条例制定,不断夯实监管工作的制度基础。

  4、银保监会就偿二代二期修订征求意见,对投资资产全面穿透、穿透到底

  为进一步提高保险业偿付能力监管的科学性、有效性和全面性,银保监会对偿二代现行规则进行了全面修订,形成了偿二代二期工程20项监管规则修订稿(征求意见稿)和修订说明,并于近日在业内征求意见。

  5、2020年央企实施混改900余项引入社会资本超2000亿元

  国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗19日说,2020年,央企混合所有制改革积极稳妥有序深化,共实施混改900余项,引入社会资本超过2000亿元。

  6、巨丰金融研究院院长朱振鑫:2021年利率或逐步上行

  巨丰金融研究院院长、首席经济学家朱振鑫1月19日在2021年巨丰投资策略会暨巨丰金融研究院成立仪式上表示,2021年最重要的宏观变量是流动性变化。由于社融等数据持续扩张,2021年利率或逐步上行。中期看A股牛市还没有结束,核心是业绩驱动分化。

  7、管清友:预计2021年中国经济增速在7%以上

  如是金融研究院院长管清友1月19日在2021年巨丰投资策略会暨巨丰金融研究院成立仪式上表示,2021年中国经济将延续复苏态势,预计全年经济增速在7%以上。经济增长节奏是前高后低。

  产经

  1、“十四五”时期我国计划发射7颗风云卫星

  记者19日从中国气象局获悉,2021年我国计划发射风云四号B星和风云三号E星2颗卫星,“十四五”时期还要再发射5颗风云卫星。

  2、我国无人机量子组网研究取得新突破

  团队谢臻达教授表示,新成果证明了移动量子组网的可行性,未来可以用高空巡航无人机建立距离300公里以上的量子链路,低成本的小型无人机负责城市和农村的小范围量子通信,充分利用无人机编组的灵活性,搭建移动量子网络。

  3、海南:“十四五”期间将加快建设国家体育旅游示范区

  海南省旅游和文化广电体育厅副厅长刘成表示,“十四五”期间,海南将加快建设国家体育旅游示范区,做强海南特色体育产业,大力发展沙滩运动、水上运动。

  4、芯片缺货涨价潮持续,芯片制造企业成倍抢购晶圆

  各类芯片紧张难以订货,今年的扩产计划也大幅缩水。在缺货潮中,不少终端企业甚至按以往几倍的采购量恐慌性下单,而在终端企业抢芯片的同时,芯片制造企业也忙着从他们的上游抢购用于制造芯片的原材料晶圆。

  5、三连板爱施德收关注函:是否存在迎合热点炒作股价情形

  三连板爱施德收到关注函,深交所要求公司说明一号机公司作为雾芯科技分销商的相关披露是否真实、准确、完整的反映了公司实际情况,是否存在误导性陈述,是否存在主动迎合市场热点、炒作公司股价的情形。

  留学房产

  1. 英国:“数字贫困”恐致大学生进一步流失

  近日,有组织发布的调查数据表明,英格兰成千上万的大学生当前需要紧急协助,以防止他们在封锁期间因为“数字贫困”危机而影响正常学习。

  2. 地产交易景气延续,家居内外销需求向好

  当下海外疫情仍严峻,欧美大规模财政刺激支撑消费能力,宅经济延续带动家居消费需求,我国家居出口望稳健增长,建议关注订单向好的出口型家居企业。

  商品

  黑色系重挫,动力煤跌停、焦炭跌逾4%

  1月19日,国内期市收盘涨跌不一,黑色系重挫,动力煤跌停,焦炭跌逾4%,焦煤跌近4%,热卷跌逾2%;能化品飘红,苯乙烯涨逾3%,PVC涨近2%,纸浆跌逾2%;农产品中,鸡蛋跌逾3%,豆一涨逾1%。

  债券

  国债期货全天波动不大,十年期主力合约涨0.01%

  2021年1月19日,国债期货各品种主力合约全天波动不大。截至下午收盘,十年期主力合约涨0.01%;五年期主力合约涨0.01%;二年期主力合约涨0.01%。

  基金

  偏股基金发行井喷,爆款基金高潮迭起

  截至1月19日,偏股型基金已成立约30只,募集总规模超2000亿元。而今年以来启动发行的新基金中,已有29只一日售罄,估算偏股型基金未来潜在入市基金规模1.8万亿,其中已成立未建仓基金6000亿,待成立基金1.2万亿。

  市场概览

  国际市场

  

  美东时间周二,美股三大指数集体收涨,截止收盘,道琼斯工业指数涨116.26点,涨幅0.38%,报30930.52点;纳斯达克指数涨198.68点,涨幅1.53%,报13197.18点;标普500指数涨30.66点,涨幅0.81%,报3798.91点。美国大型科技股、新能源汽车股、航空股多数上涨;奈飞盘后涨超10%,第四季度财报营收、新增付费用户数均超预期。

  热门中概股表现强势,腾讯音乐涨近21%,富途证券涨近17%,哔哩哔哩涨超4%,三者股价均创收盘历史新高;新能源汽车股方面,小鹏汽车涨逾12%,理想汽车涨近9%,蔚来涨近4%。

  A股市场

  

  周二,A股震荡下行。上证指数报收3566.38点,下跌0.83%;深成指报收15003.99点,下跌1.74%;沪深300指数报收5437.52点,下跌1.47%;创业板指数报收3084.49点,下跌2.05%。两市成交10411亿,较周一放量429亿,两市合计103只个股涨停,7只跌停。

  1月19日,北向资金全天净流入9.18亿元,其中沪股通资金净流入11.39亿元,深股通资金净流出2.21亿元。

  公告一览

  利好:

  攀钢钒钛(000629):2020年净利同比预降83%-86%;

  冀东水泥(000401):2020年预盈28.2亿至29.2亿元,同比增4%-8%;

  天铁股份(300587):中标5104万元橡胶减振垫采购项目;

  成都路桥(002628):拟中标投资约6亿元项目;

  宝钢股份(600019):拟不超过40亿元回购股份;

  上汽集团(600104):回购期届满累计耗资22.47亿元回购0.93%股份;

  中谷物流(603565):拟投资建造集装箱船舶总价不超过45亿元;

  神马电力(603530):非公开发行A股股票获审核通过。

  利空

  申科股份(002633):2020年预亏3000万元-3800万元;

  卓翼科技(002369):2020年预亏1.35亿至1.7亿元,同比转亏。

  热点掘金

  “软件定义汽车”已成共识 2030年产业相关创收或超5000亿美元

  华为技术有限公司最新公开专利“道路可行驶区域推理方法及装置”,专利摘要显示:本发明公开了人工智能领域中的一种自动驾驶技术,具体涉及一种道路可行驶区域推理方法,本发明还公开了一种道路可行驶区域推理装置。采用本发明实施例有利于在道路可行驶区域感知结果异常时可获取准确的道路可行驶区域,进而提高自动驾驶系统的安全性、系统可用性及用户体验。

  自正式入局智能汽车行业一年多来,华为在智能驾驶、智能电动、智能座舱、智能网联、智能车云五个核心领域均迎来了重大突破。中信证券指出,5G商业化带来更高级别智能驾驶的可能,“软件定义汽车”已成为业界共识,智能汽车领域将迎来快速成长期。据麦肯锡预测,至2030年,自动驾驶相关的新车销售及出行服务创收将超过5000亿美元,出行服务提供商部署的自动驾驶车辆将占PKMT(乘客总里程)的11%,私人拥有的自动驾驶车辆将占2%。随着华为全产业链技术方案加速兑现,有望带动自动驾驶行业规模落地。

  相关标的

  四维图新(002405)为华为提供高精度地图测试验证服务,并与华为在华为自动驾驶解决方案上进行合作,推进自动驾驶方案落地。

  启明信息(002232)与华为的合作主要针对智能网联技术的车路协同产品领域,目前处在研发基本完成、进行测试和调整阶段。

  上半年接单全满 封测行业产能短缺严重

  目前封测行业的产能短缺极为严重,由于国际主流封测设备商的生产基地主要在欧美地区,稼动率不高影响设备交付,使得产能短期内无法快速扩张。据产业链调研,目前主流封测厂商涨价有20%左右。此前据报道,半导体封测龙头日月光投控上半年封测事业接单全满,订单超出产能逾40%。即使涨价30%,还是有客户接受涨价只要产能,以避免缺晶片、出不了货情况再度发生。

  封测位于半导体产业链的中下游,从行业内生驱动力来看,先进封测已成为后摩尔定律时代提升电子系统性能的关键环节。随着上游晶圆制造环节的陆续投产,配套的封测市场需求有望同步提升。根据IC Insight的数据,2019年,我国大陆地区的晶圆制造产能为270.9万片/月,首次超过北美,位居全球第四位,在全球晶圆制造产能的占比为13.9%。2020年,我国大陆地区的晶圆制造产能有望超过日本,2022年有望超过韩国,跃升为全球第二。华创证券分析指出,海外疫情对欧美地区IDM体系芯片制造及封测产能造成显著冲击,大陆地区结构性供需两旺,考虑到欧美地区疫情局势及5G、新能源等领域带来的长期需求的增长,大陆地区主流封测厂商盈利能力有望持续提升。而先进封装有望成为封测环节份额集中的核心驱动力,在先进封装有较好布局的厂商有望实现长期增长。

  相关标的

  长电科技(600584)为国内规模最大的集成电路封装测试企业。

  通富微电(002156)是联发科在国内封测业务最主要的合作厂商之一。

  华天科技(002185)销售规模位居国内封测行业前三、全球前十。

  个股关注

  雷科防务(002413)

  公司全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司的“一种雷达信息处理技术及应用”获得国防技术发明奖特等奖。工信部为理工雷科颁发了荣誉证书。“一种雷达信息处理技术及应用”突破了传统脉冲雷达设计准则,发明了全新的雷达体制及目标检测、截获、跟踪系列化信息处理技术。消息提振下,股价上行,同时此前股价超跌下,近期仍有反弹的可能。

  百利电气(600468)

  预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:10,000万元至12,000万元,同比上年增长:77.58%至113.1%。同比上年增长4,368.88万元至6,368.88万元。近期市场业绩炒作为主,短期业绩预增下,资金集中关注,仍有继续上冲的空间。

  今日交易提示

  申购

  优利德(688628)申购代码787628,发行价格19.11元/股,申购上限7500股,发行市盈率39.79倍。

  蓝天燃气(605368)申购代码707368,发行价格14.96元/股,申购上限19000股,发行市盈率21.72倍。

  迎丰股份(605055)申购代码707055,发行价格4.82元/股,申购上限24000股,发行市盈率22.99倍。

  复牌

  无

  停牌

  丹化科技、恒润股份、江苏新能

  巨丰今日策略

  巨丰投顾认为目前宏观经济、流动性、情绪三者决定行情将震荡向上,但短期市场涨幅过大存在修正需求,预计将以构筑箱体,板块轮动的方式进行。周二,A股震荡走低,低价股逆市大涨,补涨板块轮动明显,要注意超跌反弹可能退潮,市场再次回归到之前的核心资产主线上。隔夜美股全线上涨,科技股表现出色,或对A股科技股有所刺激。操作时,短线关注低估蓝筹股(银行、保险)和超跌科技股的补涨机会。业绩窗口期,注意回避业绩不达预期的小盘股。

  来源:好股票

  作者:郭一鸣 执业证书:A0680612120002

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