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美元颓势难改,空头押注创近3年新高

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  美元指数今年略有反弹,但仍难以改变投资者对美元的看空趋势。

  1月19日,纽约尾盘,美元指数跌0.31%报90.4882,非美货币多数上涨,欧元兑美元涨0.43%报1.2129,英镑兑美元涨0.34%报1.3633,澳元兑美元涨0.19%报0.7696,美元兑日元涨0.2%报103.895,离岸人民币兑美元涨141个基点报6.4813。

  

  根据美国商品期货交易委员会最新数据,对美元的空头押注已经达到近3年来最高水平。

  具体来看,美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截至1月12日,对冲基金等投机性投资者累计押注美元空头逾100亿美元,达到2018年以来的最高水平。

  同时,他们将英镑的看涨押注提高至2020年10月份以来的最高水平,并押注欧元以及澳大利亚和新西兰货币的升值。

  在包括资产管理公司在内的更广泛的投资者群体中,对美元的累计空头押注处于10年来的最高水平左右。

  受美联储的宽松货币政策影响,美元指数在2020年下跌近7%。尽管1月以来美元指数出现反弹迹象,但分析师仍认为基本面因素将推动美元在中期内走弱。美联储官员2021年以来的一系列讲话显示,美联储不会突然缩减资产购买规模。这意味着美国或仍将保持对其他国家更为宽松的货币政策,而1月以来美元指数的反弹也难以为继。

  不过,美国银行(Bank of America)驻香港外汇策略师阿达什?辛哈(Adarsh Sinha)淡化了人们对仓位问题的担忧。该策略师表示:回顾更长的一段时期,比如美元在本世纪头十年的下行趋势,曾有“很长一段时间”,做空美元甚至比现在更受欢迎。

  //耶伦或难救美元颓势 //

  1月19日本周二,珍妮特·耶伦(Janet Yellen)将亮相国会听证会,并接替史蒂文·姆努钦(Steven Mnuchin)担任下一任美国财政部部长。由于耶伦在担任美联储期间主导了加息政策,美元指数也在此期间涨超10%,市场期待耶伦担任财长以后能提供更为明确的信号。

  不过,另一种声音认为,耶伦针对美元的言论或将进一步助长美元的弱势行情。澳洲国民银行(National Australia Bank Ltd.)驻悉尼的外汇策略师罗德里戈·卡特里尔(Rodrigo Catril)表示:“耶伦可能会突出美元价值由市场决定的,这意味着美国政府不太可能阻止持续的市场驱动的美元贬值,当前的美元下跌趋势没有挑战。”

  尽管美元近期的涨幅激起了有关持续反弹的言论,但高盛集团(Goldman Sachs)和美国银行(Bank of America)调查的投资者仍坚决预测美元会走弱。在全球风险偏好减弱的情况下,美元指数已从一月份的低点上涨了逾1%。

  高盛策略师丹尼·苏瓦纳普鲁蒂(Danny Suwanapruti)在1月17日的报告中写道:“我们仍然相信,高美元估值,较低的名义和实际利率,以及全球经济的快速复苏将在2021年继续对美元造成压力。”

  摩根大通资产管理(MPMorgan Asset Management)全球利率主管西姆斯·麦克戈兰(Seamus Mac Gorain)上周在接受媒体采访时表示:美元在一年中仍可能下跌。他说:“许多更有利于全球增长的货币,特别是新兴市场货币和澳元,都将继续走强。”

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