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前脚减持,后脚全额参与定增,天齐锂业大股东涉短线交易收关注函

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  前脚刚减持,后脚便准备全额参与定增,天齐锂业(002466.SZ)控股股东的低买高卖做法让股民直呼“高明”,同时也引来了监管的关注。

  1月16日深夜,深交所向天齐锂业下发关注函,要求公司说明控股股东减持后又认购公司非公开发行股份的行为,是否实质上构成短线交易,是否会损害中小股东利益。

  

  根据定增预案,天齐锂业本次定增募资总额为159亿元,发行价格为35.94元/股。截至1月15日收盘,天齐锂业股价报收于59.76元/股。对比之下,定增价格较二级市场价格大幅折价近40%。

  

  而就在1月6日,天齐锂业公告称,控股股东成都天齐实业(集团)有限公司(下称“天齐集团”)及其一致行动人张静、李斯龙合计拟减持不超过5908.4万股公司股票,用于向天齐锂业提供财务资助及其他资金需求。按最新收盘价计算,上述减持金额总计高达35.31亿元。

  控股股东变相“做T”引监管关注

  1月15日,近期股价连续走高却深陷债务“泥潭”的天齐锂业披露定增预案。此次“大刀阔斧”的定增募集资金总额为不超过159.28亿元,拟发行股票数量不超过4.43亿股。

  在这份定增中,更令市场关注的是定增发行对象。天齐锂业表示本次发行对象为1名,即天齐集团或其指定的全资子公司,并将通过自有资金和自筹资金以现金方式认购。此举让投资者论坛炸开了锅。

  

  截至目前,天齐集团持有上市公司股票4.43亿股,占公司总股本的30.05%。本次发行完成后,天齐集团预计将持有公司股票8.87亿股,不超过公司总股本的46.19%。

  而自天齐锂业因“蛇吞象”式收购引爆贷款危机后,天齐集团直接抛出巨额减持计划“帮困”上市公司。

  2021年1月6日,天齐锂业发布的减持预披露公告显示,天齐集团其一致行动人张静、李斯龙拟自2021年1月29日起的6个月内合计减持5908万股。其中,天齐集团拟减持5108万股,按最新收盘价计算将套现30.52亿元。且还有9个交易日,就将进入上述减持期间。

  

  定增募资是上市公司借助资本市场进一步做大做强的“利器”,便于企业优化股权结构。天齐集团“左手减持、右手认购定增”的动作引起了监管的注意。

  深交所的关注函指出,天齐集团先减持后认购定增的行为是否构成短线交易;是否会损害上市公司中小股东的利益。

  此外,天齐锂业此次定增发布的保密措施也遭到了监管的质疑。定增预案披露的前60个交易日,天齐锂业股价累计暴涨201.82%。深交所要求说明,公司是否存在内幕信息提前被知悉的情形、重大遗漏或误导性陈述、控股股东是否违反《证券法》。

  有市场分析人士对第一财经记者表示,近期天齐锂业股价大涨,根据定增规定的发行价计算方法,公司此时抛出定增预案是因控股股东想提前锁住定增发行价格。

  认购定增的钱从哪来?

  截至2020年9月30日,天齐锂业短期借款31.32亿元,一年内到期的非流动负债133.05亿元,长期借款130.26亿元,应付债券20.26亿元。资产负债率81.27%,为上市以来的新高,且几乎是A股其他锂电巨头的两倍。

  

  巨额负债压得上市公司喘不过气来。2020年前三季度,天齐锂业的归母净利润亏损11亿元,同比下滑890%,账面上躺着近20亿元未分配利润。

  定增预案显示,此次非公开发行认购对象天齐集团及其全资子公司将通过自有资金和自筹资金以现金方式认购本次非公开发行的股票。

  实际上,天齐集团自身财务状况难言乐观。最新披露的质押公告显示,天齐集团累计质押2.72亿股,占其所持公司股份的61.37%。

  第一财经记者梳理公告发现,自2020年下半年以来,天齐集团的减持极其凶猛,减持的主要用于适用于偿还自身股票质押融资。公告显示,截至2020年12月28日,天齐集团于2020年三、四季度共计减持天齐锂业8861万股,占总股本比重5.99%,共计套现21.31亿元。

  159亿定增若被天齐集团认购,钱从哪来?天眼查显示,天齐集团总部及行政、销售、研发和财务管理中心设于成都,主要产业目前集中于锂化工、矿业、农业机械三大领域。根据公告,截至2020年9月30日,天齐集团总资产437亿元、总负债369亿元,报告期内实现营收25.95元、归母净利润1.9亿元。

  深交所指出,此次定增募集资金总额是否合理可行,是否存在忽悠式定增的情形。并要求公司详细说明:认购对象自有资金和自筹资金的来源、筹措资金的具体途径;认购对象是否作出认购下限承诺以保证此次非公开发行的实施,如未有相关承诺,且天齐集团及其全资子公司因无法筹措足额资金造成违约,将采取何种措施以保障上市公司的利益不受损害等。

  天齐锂业从曾经的“大白马”沦落至控股股东“花式帮困”,根源是2018年的6倍杠杆举债收购。当年,天齐锂业举债35亿美元,以65美元/股的价格收购智利化工矿业公司(下称“SQM”)。这笔在全球锂盐价格最高峰时完成的收购为日后的业绩爆雷埋下祸根。

  收购完成后,全球锂盐价格大幅下行。2019年,天齐锂业不得不对SQM计提减值准备约52.79亿元,导致归母净利润巨亏59.83亿元。

  若本次定增最终未能如愿落地,天齐集团除了减持,似乎已无其他途径可以“帮困”上市公司。

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