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不会选、拿不住?利器来了,易方达基金投顾服务上线蛋卷基金

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  1月15日,蛋卷基金携手易方达正式开启基金投顾服务的合作,易方达权益优选策略在蛋卷基金APP上线。

  2020年是公募基金市场大繁荣的一年,超过1000只新发基金募集总规模超过3万亿元,公募基金总管理规模超过18万亿元,中国资产管理行业进入新的时代。2020年也是公募基金大丰收的一年。据Wind数据统计,2020年2577只主动偏股型基金涨幅中位数达50.59%,其中84只基金取得100%以上的收益。“炒股不如买基”正成为越来越多投资者的共识。

  根据基金业协会2018年2月的报告,近19年偏股型基金年化收益率为16.18%。然而,普通投资者并未完全分享到公募基金带来的长期价值回报,大部分基民难以克服“追涨杀跌”、“频繁买卖”等人性弱点,走不出“基金赚钱、基民不赚钱的怪圈”。

  如何解决这样的难题呢?2019年开始,基金投顾服务来了。

  01

  基金投顾服务

  解决用户不会选、拿不住的难题

  蛋卷基金作为最大中文投资者社区——雪球旗下的基金代销平台,依托于雪球社区大规模、高质量的投资交流氛围,自成立起便一直站在投资者的视角,致力于解决普通用户“不会选、拿不住”的难题。

  而基金投顾业务试点的推出则为蛋卷基金进一步解决投资者难题提供了抓手。基金投顾机构接受客户的委托后,不仅可以按照约定策略帮客户在全市场进行基金产品的选择,还要跟踪客户账户,根据市场情况代客户进行投资策略中成份基金的申赎、转换等交易申请。与基金投顾机构签约后,投顾机构将代为全权管理客户账户,不需要客户自己进行调仓的跟随操作、或者是调仓跟随确认。

  自2019年试点推出后,蛋卷基金就一直对基金投顾业务保持密切关注。易方达基金作为首批试点机构,也是国内公募基金行业头部机构,在雪球和蛋卷上受到很大认可。理念一致,一拍即合,双方很快开启合作。

  对于基金投顾服务,易方达基金投顾人士称:“简单地说,就是客户与基金投顾机构签约后,就不需要再操心后续操作了。我们会利用投资模型,结合市场情况与大类资产配置的研究,动态跟踪分析组合持仓及策略观点,对客户账户进行管理,定期调仓。同时还会结合预测算法,判断本次是否适合给客户进行调仓,尽量降低客户交易费用的支出,实现相对个性化的调仓管理。客户不需要手工确认跟随调仓,对用户来说是非常方便的。”

  02

  易方达权益优选

  力求抓住alpha+beta的双重收益

  蛋卷基金是同时拥有专业性和差异性的基金代销平台。得益于雪球高质量的投资交流社区,以及为用户提供的独特的辅助投资决策等服务,近几年来吸引了大量用户,各项业务数据均倍速增长。

  蛋卷基金的用户,认同价值投资的理念,实际践行买“一揽子”基金的策略,在市场波动时比较理性和专业,有着人均持有资产高、持有时间长、风险偏好高的特点。基于此,蛋卷基金首批上线的是易方达权益优选策略。

  谈及策略的特点,易方达基金投顾人士称:“可以从‘真正立足全市场’和‘权益优选’两个方面来总结。‘真正立足全市场’是说,我们对产品的选择立足于当前市场上的所有权益类基金产品,而不仅仅是易方达的产品,在我们目前测试的组合中,易方达自己的产品占比很低,只有10%左右。而‘权益优选’则是指我们通过专业的研究能力,不仅为投资者挖掘市场上的‘好基’,同时把握赛道的切换,力求抓住alpha+beta的双重收益。”

  03

  帮助投资者获得更好的投资体验

  坚定站在投资者一边,分享权益资产的长期优质回报,是蛋卷和易方达基金投顾共同的信念。蛋卷基金总经理栾天昊表示:“蛋卷基金作为互联网平台,在优化用户体验上有着丰富的经验。我们希望借助易方达在基金投顾业务上的优势,以用户满意度为导向,一起努力合作,帮助投资者获得更好的投资体验,力争让老百姓分享到公募基金行业发展的红利。”

  目前登录蛋卷app,进入基金投顾板块即可找到易方达的基金投顾服务。投资者投资1000元即可享受专业基金投顾机构提供的“选基、买基、调仓”的一站式基金投资顾问服务。

  

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