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拜登1.9万亿美元救助计划引发中国汇率“外部风险”预警

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  作者: Orange Wang and Amanda Lee 编辑: 嗷嗷猪

  

  [ 摘译 - 原文 SCMP -- 2021年1月16日]

  美国当选总统乔·拜登最近提出的1.9万亿美元的经济刺激计划似乎具有全球影响,这促使中国央行呼吁人们关注中国经济和世界经济面临的日益增长的外部风险。

  分析人士表示,如果拜登的计划成功地刺激了美国的经济增长,它最终可能会增加美国对中国产品的强劲需求。但中国人民银行(PBOC)对前景持更为谨慎的态度。

  在被问及拜登提出的一揽子援助计划对中国的潜在影响时,中国央行副行长陈雨露周五表示,央行必须保持警惕,因为它的目标是“严格防范和控制外部金融风险”。

  他接着概述了他所说的全球经济面临的三个主要风险。

  “一个(外部风险)是国际金融市场实体经济基本面偏离,波动性加大。第二个(风险)是,在全球流动性宽松的情况下,跨境(资本)流动的方向越来越不稳定。”他指的是投机性“热钱”——对金融产品的短期投资,可以迅速离开中国。

  “第三,疫情对经济产生了前所未有的影响,低收入国家的债务风险将进一步上升,这可能进一步影响全球经济复苏的进展。”

  鉴于这些风险,陈雨露说,中国的政策重点“仍然是坚持国内优先原则,并继续做好我们的工作”,并补充说中国将保持经济政策的连续性,改善对金融体系的监督, 并通过20国集团等平台加强与其他国家的协调合作。

  一段时间以来,中国央行一直对发达经济体扩张性财政和货币政策在全球造成的流动性过剩表示担忧,这些过剩流动性会导致资产泡沫,如果这些泡沫破裂,随后可能引发金融危机。

  资本流入中国,以利用其股票和债券市场提供的更高回报。例如,上周五晚些时候,中国政府发行的10年期国债在当地市场的收益率为3.159%,远高于美国10年期国债1.115%的收益率,也远高于基准德国10年期国债- 0.536%的收益率。

  除了拜登提议的其他财政刺激措施外,美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)周四强调货币问题,表明美国中央银行将维持其超宽松的货币政策,保持利率不变。利率保持在创纪录的低水平,并维持其债券购买计划,以向金融体系注入更多的流动性。

  一些分析师担心,由于投机性热钱流入人民币计价资产,美国持续宽松的货币政策可能会加大流入和流出中国的资金的波动性。中国继续严格控制资金流动,以保持人民币汇率稳定,使其出口产品的价格具有竞争力。

  “中国仍然是唯一一个维持正常货币框架的国家,也就是说,我们的利率仍为正值,因此中国与外国之间的利率差距已经扩大,”国家金融与发展研究所主席李扬本周在北京举行的中国债券市场研讨会上表示。 “有两个结果:人民币汇率的强势和资本流入。”

  “资金流入的压力相对较大。 因此,[资金]流入债券和股票市场将促进人民币的国际化,但进一步的国际资本流动将考验我们的管理能力。”

  新加坡华侨银行(OCBC Bank)大中华区研究负责人 Tommy Xie 表示,随着中国继续向外资开放金融市场,中国可能会在未来几个月吸引更多的资金流入。

  但他预计,由于担心美国债务水平急剧上升,企业纷纷抛售美元资产,政策制定者将对人民币面临的强大升值压力保持警惕。

  “到目前为止,中国能够坚守阵地,” Tommy Xie 说。“央行担心的一个问题是,(中国)企业将开始抛售美元存款(购买人民币)。(对人民币汇率的)预期非常重要……这样他们就不必担心美元存款突然减少。”

  同样是在周五央行的媒体吹风会上,中国央行货币政策负责人孙国锋警告称,今后人民币波动性将不断加大。

  他说:“我们已经注意到,美国准备推出新一轮的财政刺激措施,全球金融市场也已经做出了反应。”“美国通胀预期上升,美国国债收益率大幅反弹,美元兑其他主要货币升值,人民币兑美元最近也贬值了。”

  孙补充说,人民币的波动是“正常的”。

  孙表示,2020年,人民币兑美元升值6.9%,兑一篮子贸易加权货币升值4%。人民币升值引发了北京决策层的担忧,他们担心资金的强劲流入可能会造成资产泡沫。

  拜登的最新提议可能会被另外一项提议所采纳,这将补充去年12月制定的9000亿美元的经济支持计划,以及去年早些时候国会通过的超过3万亿美元的刺激性援助,从而导致美国政府债务水平的急剧增加。

  这项被称为“美国救援计划”的新提案包括4150亿美元,用于支持美国应对冠状病毒疫情,并为Covid-19疫苗的推广提供资金;1万亿美元直接救济家庭;大约4400亿美元用于小企业和受疫情影响特别严重的社区。

  美国政府将向中产阶级家庭发放1400美元的额外补贴,以补充去年12月国会通过的经济刺激法案中发放的600美元补贴。补充失业保险将从现在的每周300美元增加到每周400美元,并将延长到9月份。

  分析人士表示,拜登承诺为更多美国人接种疫苗将有助于加速美国经济复苏。根据美国疾病控制与预防中心(US centers for Disease Control and Prevention)的数据,超过1000万美国人已接种Covid-19疫苗。

  分析人士认为,拜登经济刺激计划带来的美国经济增长的复苏和美国消费的提振可能对中国出口有利。

  去年12月,中国出口增长18.1%,标志着出口连续第7个月增长,中国工厂继续利用西方新冠病毒封锁的机会。

  “对医疗设备和个人防护设备的需求将继续存在,”大华银行(UOB)研究部主管Suan Teck Kin表示。“由于拜登提出的这一救助计划,一旦(美国人)的消费能力就会稍微增强一点……这对中国是好事。

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