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小米上美国“禁止投资明单”,高通恐将撤投资,关系前景扑朔迷离

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  文 | AI财经社 吴迪

  编辑 | 张泽

  年轻人第一次遭遇了黑天鹅。

  1月15日,美国国防部网站刊登公告,将小米在内的9家中国企业列入“涉军企业名单”。这显然是一个突发状况。因为就在前一天,1月14日,小米刚刚在自己的总部科技园立了一座“飞猪”造型的雕像。这一节点,小米正处在它近两年半以来最得意的时候,业绩高涨、股价抬升,市值一度突破9000亿港元。

  受此影响,1月15日开盘小米股价大跌,截至收盘,小米股价跌10.26%,最大跌幅超11%。

  被误认为“涉军企业”,网友调侃应该是雷军的名字背锅。另外,“小米加步枪”、“手机中的战斗机”等关于小米及其手机的梗,也再一次被网民玩坏。

  事实上,与华为遭受的被列入美国商务部“实体清单”不同,小米被列入的是美国国防部“涉军企业名单”,两个名单的不同之处在于,前者是出口管制条例,影响更为严重,直接剥夺相关企业从美国采购科技产品,包括芯片软件等;“涉军企业名单”则根据2020年11月特朗普发布的“禁止美国投资此类公司”的行政命令,不允许美国机构和个人购买或持有此类公司股票,或对持有这些公司股票的基金进行新的投资,但采购芯片方面不会受到制约。

  参照2020年12月4日中芯国际被美国国防部列入“涉军企业名单”后的公告,自列入名单60天后,美国人士不可买入中芯国际的证券;365天后,美国人士不可交易该公司证券。小米很可能面临同样的投资限制。同一批被列入该清单的中国企业还有,中国商飞、中国航空股份集团、中微电半导体、箩筐技术、中关村发展投资中心、高云半导体、大新华航空、中译宇通。



  小米1月15日中午澄清,公司服务和产品皆用于民用或商用,正在查阅该事件的潜在后果,和全面影响。“目前运转一切正常”。

  另有知情人士告诉AI财经社,“雷总心态平稳”,在出席核心客户新春答谢会。

  可能造成多方面的影响

  一位手机行业人士对AI财经社表达了他的“不理解”。“小米并没有值得政策打压的核心技术,也没啥美国市场。”他说。

  小米在美洲的业务,主要集中在美国以南的拉丁美洲。并且,相比于其突飞猛进的西欧市场,在拉美市场的小米也仅处在突破期。

  就此,另一位来自半导体行业的人则对AI财经社开玩笑:“可能是误伤。”

  一位行业人士则认为,小米近期增长迅猛,美国要打一打它的势头,不希望它做的太大。华为手机受到美国禁令多轮打压之后,小米迎来了市占率的高峰,并且在人员研发投入、市场扩张等多方面表现激进。

  SA手机分析师对AI财经社分析,美国政府对小米的禁令目前局限在投资领域,并没有拓展到技术采购方面。“外加特朗普政府即将卸任,这使得禁令本身存在较大变数。”

  短期的影响已经体现在了资本市场。小米港股股价大跌。小米并没有在美国上市,但在场外交易市场,小米的ADR(美国存托凭证)下跌了7.5%。且场外交易可能被停止。

  业内对小米后续影响更大的担忧来自于和高通的关系。高通投资了小米,2018年小米上市时,公布了7位基石投资者,其合共认购占已发行发售股份约11.58%,其中包括Qualcomm Asia Pacific Pte Ltd。至今,双方仍旧保持着紧密的关系,频繁互相站台。此前,高通还将其最新的旗舰芯片骁龙888的首发权给了小米的11系列。

  上述SA分析师判断,目前来看,高通是需要在规定时间内撤出对小米的股权投资的。但就像前面讨论的一样,这件事情依然存在变数。

  对于高通而言,小米是重要的合作伙伴。尤其2020年以来,小米重返销量高峰,在第三季度,小米市场占有率重返全球第三,占比达到13.5%。据小米微博,2021年雷军新年直播,新产品11系列销量也堪称火爆,直播总销售额突破1.88亿元,雷军签名版的米11在5秒内售罄。

  小米这两年走向高端的定位诉求,也和高通更加的贴合。可以预见,小米对其旗舰芯片的采购需求也将呈增长趋势。

  对于小米而言,高通是难以离开的“大树”。骁龙高端旗舰芯片的首发,是小米产品的重要卖点。搭载高性能的高通芯片,也构成了小米手机产品的核心竞争力之一。

  不可否认的是,禁令注定带来一定影响。随着投资禁令的颁布,小米面临的不确定风险显著上升。“这可能会干扰到小米目前比较激进的扩张战略,也会影响到合作伙伴对小米的信心。而这一切都不利于小米在2021年智能手机市场的表现。”上述手机行业的人士称。

  迎来抄底机会?



  “站在风口,猪都能飞起来”的理论,被打造成了雕像。如今天降黑天鹅,也让不少散户感受到了抄底小米的机会。

  海通国际发表报告,鉴于目前仅是投资禁令,不对小米运营产生任何影响,该行认为小米在智能手机上的市场份额增长依然是主流,建议投资者应该在小米股价走疲时买入。中泰国际也给予小米增持评级 。

  投资禁令后,外资成为今日卖盘小米的主力。相反,内资大量涌入。根据媒体统计,15分钟小米成交额破100亿港元,内资买入小米超4000万股。截至收市,以散户为主的富途证券买入小米超8400万股。

  在交易平台上,有用户表示,“抄到了底。”该用户提供的截图表示,其在小米股价今日的最低点买入。

  截至下午4点半,富途App内发起的一项“小米股价大跌,当下你的操作策略选择”的投票显示,投“买入”的用户比例达到了投票人数的80%。

  人人都想搭上小米的股价“快车”。数据显示,自去年3月股价跌入低谷后,小米迅速反弹,截至2021年1月14日的股价涨幅超过了240%。

  不过,抄底的热情下,依旧有不少投资者保持着理智,持观望态度。“小米遭遇黑天鹅是不是黄金坑我不知道,我只知道现在很多人黄金掉坑里了。”有投资者称。

  一位资本市场人士在就“抄底小米”问题回复AI财经社中特意提醒,“散户不要参与。”类似的观点包括,被列入到 "涉军企业" 名单之后,小米可能面临美国实施的进一步调查或后续限制。

  上述人士认为,目前小米仍面临不确定的风险。过于乐观和悲观的态度虽然都不可取,但散户应该时刻谨慎。

  本文由《财经天下》周刊旗下账号AI财经社原创出品,未经许可,任何渠道、平台请勿转载。违者必究。

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