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银行股大涨,招商银行再创历史新高,银行股会把A股带起来吗?

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   作为百业之母的银行,在A股市场中占据很高的权重地位。其中,以工农中建交为代表的国有大行,这些年来起到了市场指数定海神针的影响作用,但从投资者的直接感受分析,这些年来最可能通过国有大行获得稳健的股息分红,但很难从中获得可观的投资回报率。

   2020年,在特殊环境的影响下,银行股遭到了不少的冲击压力,在国内市场中,因存在银行让利实体经济的因素,却导致市场资金对银行股,尤其是国有大行的态度变得谨慎起来,国有大行的股价表现也基本上保持在相对低位运行,虽然期间偶尔有所异动,但最终还是离不开冲高回落的命运,在过去一年时间内,投资国有大行未必是较好的投资策略。

   实际上,不仅仅是国内市场,而且对海外市场来说,也对银行股的态度并不那么友好。其中,我们可以参观港美市场的银行股走向,即可发现在过去一年时间内,海内外银行股的走势确实并不那么乐观,经济增速下行以及政策让利因素,却成为了银行股下跌的导火索,针对部分海外银行巨头,甚至采取了不分红的策略,让不少价值投资者措手不及。

   与海外市场相比,中国市场的经济复苏能力是非常强劲的,且已逐渐摆脱了特殊环境下的阴霾约束。在实体经济有所回升的背景下,实际上意味着银行让利实体经济的压力也会明显下降,对银行股的股票价格,自然也是带来了积极的提振影响。

   近期,有多家上市银行披露了2020年度的业绩快报。其中,兴业银行及招商银行的业绩表现不错,最引人关注的,莫过于四季度净利润出现同比大幅增长30%以上的现象,且全年净利润同比增速实现转正,这对整个银行板块来说,确实是一个积极的影响信号。

   此外,还有一则消息显示,“巴菲特接班人”43亿买入邮储银行H股,在这一消息的刺激影响下,邮储银行股价出现大幅攀升的走势,H股价格一度上涨超过15%。

   截至本周五收盘,邮储银行、招商银行及兴业银行等知名银行股,均出现了大幅拉升的走势,涨幅均超过了4%。对整个银行板块指数来说,全天涨幅为2.22%,盘中涨幅超过4%,对整个A股市场指数的撬动影响还是比较明显的。

   一方面是银行股的大幅拉升,另一方面则是白酒股等前期大涨白马股的快速调整,市场的投资风格发生了较大的变化。但是,正因为这一种风格的转换以及热点的轮动,却促使市场指数的波动率下降,并未因前期大涨的机构抱团股下跌而引发市场指数的急跌。

   对2021年的A股市场,经济回暖以及上市公司业绩增速回升是确定性的事情。在此背景下,实际上也推动着股市价值中枢的上移,市场下跌调整的空间会显得比较有限。至于百业之母的银行,有望逐渐从去年的阴霾中走出来,银行股整体业绩出现稳步回暖的概率还是比较高的。

   但是,对银行板块来说,本身占据市场较高的权重比例,在市场仍以存量资金博弈的背景环境下,银行股出现持续大幅上涨的可能性并不大,但银行股整体的运行重心有望逐渐回升,逐步完成估值修复的走势。在此背景下,整个A股市场的运行走势会偏向于稳定,但银行股的上涨可能会抵消掉部分机构抱团股下跌所引发的调整压力。

   事实上,从近年来A股银行股的走势分析,基本上呈现出资金聚集到头部银行的运行特征,对股价屡创历史新高的银行股,更具有明显的示范效应,市场资金也更偏爱于具有示范效应的龙头银行股,银行板块内部仍存在明显的分化走势。

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