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近期业绩平平规模涨幅惊人 这些基金谁会买?

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  作者:牧舟

  来源:GPLP犀牛财经(ID:gplpcn)

  

  为什么有些基金业绩一般却有很多人买?

  在挑选基金的时候,很多投资者倾向于通过基金的业绩排名去选择基金。可是GPLP犀牛财经发现,一些规模大幅上升的基金,业绩在同类平均中排名却不是十分靠前。

  一、中泰开阳价值优选混合

  据天天基金网,截至2020年9月30日,中泰开阳价值优选混合(007549)的基金规模为3.38亿元,采用双基金经理制,经理为姜诚和田瑀。

  从规模变动上来看,中泰开阳价值优选混合自成立日期2019年9月6日到2020年6月6日,其净资产规模呈下降趋势,随后开始回升。截至2020年9月30日,中泰开阳价值优选混合的净资产规模为3.38亿元,相比2020年6月30日的最低点0.95亿元增加了2.43亿元,增幅逾2倍。

  

  来源:天天基金网

  可以看出,2020年9月30日,中泰开阳价值优选混合期间申购了1.72亿份,期间赎回仅0.36亿份,净资产变动率高达256.58%。

  

  反观该基金今年来、近3月、近1月的阶段涨幅似乎表现平平。中泰开阳价值优选混合今年来、近3月、近1月的阶段涨幅分别为-0.90%、9.60%和6.16%,均跑输同类平均的4.59%、11.63%和10.85%,四分位排名一般。

  

  对于三季度规模有所提升的问题,中泰基金向GPLP犀牛财经表示:“我们对投研的考核和要求一直强调长期业绩导向。”

  数据显示,中泰开阳价值优选混合基金截至2020年12月31日净值增长率为82.11%,同期业绩基准表现为18.42%。其中,2020年净值增长率为64.67%,同期业绩比较基准为15.48%;2020年7月1日至2020年12月31日净值增长率为40.95%,同期业绩比较基准收益率为12.07% 。

  二、嘉实物流产业股票C

  据天天基金网,嘉实基金是一家成立了20多年的老公募基金公司。截至2020年9月30日日,嘉实基金总管理规模为6373.98亿元,基金数量共275只。

  嘉实基金旗下的嘉实物流产业股票C(003299)成立于2016年12月29日,截至2020年9月30日净资产规模为0.57亿元,基金经理为肖觅。

  从2019年12月31日到2020年9月30日,嘉实物流产业股票C的净资产从0.19亿元升至0.57亿元,上升0.38亿元,上涨了2倍。从持有人结构上看,该基金的持有人均为散户,增加了不确定性。

  

  嘉实物流产业股票C今年来涨幅为-0.39%,低于同类平均的5.27%和沪深300的7.04%,在同类1746只基金中 排名第1681名,几近垫底。

  此外,该只基金近1年、近3月、近1月的阶段涨幅分别为34.84%、6.33%、2.73%,均低于同类平均的41.78%、11.30%和11.57%。

  三、国泰消费优选股票

  国泰基金旗下的国泰消费优选股票(005970)成立于2019年1月17日,截至2020年9月30日该基金的管理规模为0.96亿元,基金经理共两人,分别是彭凌志和李海。

  从规模变动上看,国泰消费优选股票的净资产从2019年12月31日的1.14亿元降至2020年6月30日的0.47亿元,下降了0.67亿元,随后有所回升,截至2020年9月30日,国泰消费优选股票的管理规模为0.96亿元。

  可以看出,2020年6月30日至2020年9月30日,国泰消费优选股票期间共申购了0.44亿份,占总管理规模的45.83%。尽管期间共赎回0.5亿份,但其净资产变动率还是超过了100%。

  

  国泰消费优选股票近3月、近1月的涨幅分别为2.30%和6.37%,在同类排名中几乎处于末位。

  

  (本文仅供参考,不构成投资建议,据此操作风险自担)

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