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被美“拉黑”,小米股价大跌13%!雷军:特朗普,我谢谢你

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  文 | 浅夏

  来源 | 新10亿商业参考

  (ID:xsy-shangyecankao)

  头图 | 网络

  可能小米公司自己都不知道跟军方有关系。

  任期不足一星期的特朗普政府对中企的打压上演最后的疯狂。据路透社14日消息,美国政府将9家中国企业列入所谓“与中国军方相关”的黑名单中。该批名单包括小米、中国商飞、中微半导体设备、箩筐技术公司、北京中关村发展投资中心、高云半导体、大新华航空、中译语通、中国航空集团。

  但与打压华为不同的是,这次没有禁售相关的内容,而是从股票下手,美国防部迫使美国投资者在11月11日前,出售所持有相关公司的股份。

  受此影响,1月15日港股一开盘,小米集团股价跌超11%,市值直接蒸发近千亿港元,15分钟成交额破100亿,截至午后,股价下跌超13%到28.40港元。

  

  此外,美东时间1月14日的美国OTC市场上,小米集团的ADR的股价也直接暴跌了14%,当日收盘跌幅达7.54%。开盘跌幅也是达到11%。

  01

  就在前不久的1月4日,小米集团最高触及34.3港元,雷军好不容易实现了让投资者股价翻一倍(发行价17港元)的诺言,被特朗普一下子打下来了。

  在华为被芯片卡脖子备受摧残的日子里,变相给了2020年小米飞速成长的机会。

  2020年11月24日,小米集团发布了2020年三季报。财报中,不仅第三季度总收入大幅提高,达到人民币722亿元,智能手机收入为也达476亿元,同比增长47.5%。

  与此同时,Canalys发布 2020 年第三季度全球智能手机出货量排名,小米以 4710万部超越苹果,位居全球第三,雷军特意发微博表示庆祝。

  

  据悉,小米高端旗舰手机的销量目前已经超过800万台,欧洲发达国家市场的份额也不断提升。

  市场分析认为,小米业绩的快速增长与公司快速获取了华为遗留的市场有关。在华为因外部因素退出智能手机市场之际,小米果断增加营销费用,获取华为遗留下来的用户。而华为的高端机型由于缺少芯片,目前还看不到希望。这部分份额也有望被小米新旗舰机型占领。

  来自知名市场调研机构TrendForce的2021年一份最新报告也对这种分析表示认同。报告中预估,2021年全球前六席手机品牌排名为三星、苹果、小米、OPPO、Vivo以及Transsion(传音),上述六者将涵盖全球近八成市场份额。

  

  TrendForce表示,华为2020年遭遇美国制裁,从第二跌到第三;虽然年产量仍然高达1.7亿台,但到了2021年,华为手机产量将大幅下降至4500万台,市场占有率从2020年13.6%,萎缩至2021年3.3%。

  报告中还强调,2021年荣耀品牌也正式从华为分离出去,褪去华为光环后消费者是否依旧买单仍待观察,并且两者变成了竞争关系,这让华为难以回到昔日市占规模。正是由于华为手机的产量减少,小米、OPPO、vivo等其他手机品牌的产量也随之增加。

  02

  其实,早在2020年3月起,小米股价就已经开始拉升。

  

  12月23日,小米市值突破千亿美元大关,成为中国第六家市值过千亿美元的科技公司。

  

  取得这样的成绩,肯定不是光靠踩着友商上位就能达成的。

  在2020年12月6日的中国企业领袖年会上,小米集团总裁王翔表示,今年第三季度小米在欧洲市场排名第三,并且在很多欧洲国家市场成为第一名。比如在西班牙市场就超越了苹果和三星,取得了第一名的成绩,并且市场占有率超过了30%。

  

  而在第一季度财报里,这种现象就已经有所体现。财报显示,海外市场一季度收入达248亿元,同比增长47.8%,占总收入的一半,为历史首次。

  Canalys数据显示,今年Q3季度全球十大畅销手机中,有三款是小米旗下的Redmi手机。

  

  这与它较早进军印度以及东南亚市场,形成一定的品牌认同感有很大关系。

  小米增长的另一机遇是在AIoT。

  从2013年小米开始孵化第一家生态链企业紫米开始,如今生态链阵营当中的企业已经超过200家,打造的产品范围涵盖手机电脑、数码周边、美妆个护等,甚至可以在小米有品APP上买到牙刷和床垫。

  截至2020年Q3,在AIoT领域,小米的AIoT平台接入设备达到了2.89亿台(不包含智能手机和笔记本电脑),同比+35.8%,米家App月活4310万,同比+34.2%。不少智能家居用户都有这样的体会:“买一个小米,就会买一屋子小米。”

  据前瞻产业研究院预计,2021年中国智能家居市场规模将达到4369亿元,智能家居市场正在乘风而起,这也是小米布局了5年才迎来的市场转折点机会。

  布局生态链,也为小米增添了抗风险能力。

  根据小米2019年财报显示,IoT及生活消费品收入达到438亿元,占总收入的25%,而且连续三年以来,该项数据都保持着80%以上的增速,总营收额仅次于小米手机业务。

  2020年还是小米上市以来,高管阵容变化最大的一年:

  

2020年6月,原魅族科技高级副总裁杨柘正式加入小米,出任小米公司中国区CMO,并于11月改任中国区营销顾问; 2020年10月,原瑞信亚太区高管林世伟担任CFO兼集团副总裁; 2020年9月,原碧桂园集团副总裁彭志斌出任小米集团副总裁、首席人才官(CHO)。

  03

  15日中午,小米集团港交所最新发布。公告称,本公司确认其并非中国军方拥有、控制或关联方,亦非美国NDAA法律下定义的中国军方公司。

  

  总之,这次是禁止美国机构投资小米的禁令,和实体清单拒绝销售不是一回事,不涉及芯片供货,对小米产品的产出和业务影响关联不大

  禁令颁布之后,真正实施要在2021年11月11日,小米有充足的缓冲时间,且存在拜登政府上台就撤销的可能性。

  而最大受害者、聪明的美国机构也会通过设立SPV等股权结构上的设计规避障碍,什么都阻止不了他们赚钱。

  在时,我们分析过,被特朗普刁难的中国企业有着明显的特点:未在美国上市、带着强烈的中国色彩、是行业龙头企业且具备核心技术。

  小米之所以被打压,也侧面说明其强势表现已经引起美国的注意。

  所以,这算是短期利空,长期利好吗?网上关于加仓小米的讨论今天一直在持续,如果这个坎过去了,雷总记得回头请川普喝小米粥。

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