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办公 Saas 的终局,就是巨头专吃「独角兽」?

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  硅兔君荐语

  疫情加速办公SaaS领域小玩家退场。

  在可预见的未来,远程办公依然会是人们的首选,而越来越激烈的办公 SaaS 领域,巨头为了市场份额和扩展功能,对中小玩家的挤压和吞并,也将成为常见现象。

  作者 |Jesse

  本文授权转载自公众号极客公园

  虽然已经是 2021 年,但是新冠疫情并没有因为人们进入新年而减轻,「英国变种」病毒的出现,让很多人「团圆」的梦想再次泡汤。

  2020 年,因为新冠疫情,远程办公正式成为人们默认的主流办公方式,包括视频会议、办公 SaaS 软件在内的办公协同行业迎来了发展高峰。其中,主打视频会议的 Zoom 上市后,因为疫情而来的大量需求,市值很快突破千亿美元。

  另一方面,办公协同 SaaS 服务同样因为疫情吸收大量用户,不过,在这波罕见的「红利」面前,巨头的优势相对于独立公司表现得淋漓尽致。

  2020 年 12 月 1 日,Salesforce 宣布将以 277 亿美元的价格收购 Slack。相比 Slack 此前的市值,本次收购价有较高上浮。收购宣布前,消息泄露,Slack 股价在一周内上涨了近 50%。

  Salesforce 是全球最大的线上营销平台,Slack 是知名的线上办公协作软件。在宣布收购的声明中,Salesforce 联合创始人兼 CEO Marc Benioff 表示,「两家公司将共同塑造企业软件的未来。」

  过去几年,企业软件市场的竞争日趋激烈。2015 年,Slack 曾拒绝过微软的收购邀约,试图坚持独立发展,并最终于 2019 年上市。但也就是在 2019 年,微软旗下的同类产品 Teams,在用户体量上后来居上,超越 Slack。

  无独有偶,在国内,飞书、WeLink、企业微信等办公协同软件同样出自巨头之手。在可预见的未来,远程办公依然会是人们的首选,而越来越激烈的办公 SaaS 领域,巨头为了市场份额和扩展功能,对中小玩家的挤压和吞并,也将成为常见现象。

  而从 Slack 被巨头微软击败,最终「卖身」另一巨头 Salesforce,即可看出办公 SaaS 行业竞争的残酷。

  跌落神坛的 SaaS 独角兽

  成立于 2014 年的 Slack,曾是办公协作领域最著名的「独角兽」。

  它脱胎于一家游戏公司,最初只是公司内部为了方便沟通,开发的一个小软件。后来,游戏做黄了,创始人 Stewart Butterfield 感觉办公协作软件是一个值得探索的领域,索性让公司全面转向办公软件开发。不久,Slack 正式推出市场。

  相比其他软件,Slack 最大的特点是「开放」。在基本通讯功能的基础上,Slack 开放了很多功能端口给第三方服务,希望借助第三方的服务的力量,为用户提供更强大的功能、更灵活的服务。

  团队成员不仅可以在 Slack 上用文字交流工作,还可以用 Trello 追踪项目进度、分享 Dropbox 网盘文件……Slack 具有一种「独立气质」,很多产品细节的设计都深得人心。

  2014 年,线上协作还是一个比较新潮的概念。当时愿意使用 Slack 的团队,大多是科技、媒体等领域的一些小团队、创业公司。它们想要探索线上办公可能性,Slack的开放和灵活,恰好击中了这一需求。

  早期的成功,让 Slack 轻松拿到了融资,在行业内声名鹊起。推出仅一年半,Slack 就收获了 100 万日活用户,在企业软件领域,这样的冷启动速度前无古人。正因为如此,Slack 成为了巨头们「围猎」的目标。

  2015 年,微软曾对 Slack 发出收购邀约,开出了 80 亿美元的价码,相比 Slack 最近一轮融资中 26 亿的估值,上浮了 3 倍。但 Slack 还是想走独立发展的道路。

  另一方面,当时比尔·盖茨亲自对这项收购案提出了反对,认为不如拿这笔钱投资微软自己旗下的通讯产品,比如 Skype。最后,收购案告吹。

  如其所愿,Slack 走上了独立发展的道路。微软也接受盖茨的意见,开始着手开发自己的线上协作软件。一年之后,Teams 问世。

  Teams 成为了 Slack 最大的对手,它借鉴了不少 Slack 的设计思路,也具备很多类似的功能。在这一领域耕耘多年的微软,更懂大部分企业的需求。特别是那些大企业,它们需求的关键不在于开放和灵活,而是长期的安全和稳定性。

  针对这些需求,微软在 Teams 里整合了更多企业安全功能,在 Slack 上,这些功能则需要手动接入。而且,很多大企业早已和微软建立了长期的合作关系,自然更倾向于选择微软这样的巨头,而不是创业公司 Slack。

  最后,微软还有强大的销售推广、服务以及技术支持团队。微软向客户发起了猛烈的销售攻势,提供高度定制化的服务方案。此前据华尔街日报报道,微软的销售代表在游说客户时,甚至提出可以帮用户承担上百万美元的平台迁移成本。

  2019 年,成立仅 5 年的 Slack 挂牌上市。这样的发展速度在软件领域已经非常惊人,但仍然改变不了它已经落后于微软的现实。上市时,Slack 有 1000 万日活用户。此后不久,微软就宣布,Teams 平台日活用户突破 1300 万。

  事实证明,比尔·盖茨是对的。这是一场「正规军」对上「游击队」的战役,仅仅三年,微软就实现了对 Slack 的弯道超车。

  

  疫情期间,微软加快了 Teams 产品迭代的速度|Microsoft

  办公 SaaS 的白热化之战

  2020 年 3 月,疫情刚刚席卷而来之时,Slack 股价跌至 17 美元,创下历史新低。相比刚上市时,市值缩水了一半以上。

  Slack 很好,但它只是一个相对小的软件、工具。更多企业需要的,是比 Slack 要庞大、复杂得多的一套系统。在一些小的产品细节和心思上,微软 Teams 可能不如 Slack 设计得那么精致巧妙,但它提供了一套更加「面面俱到」的服务。这正是大部分企业需要的。

  疫情期间,线上办公成为了「风口」。一夜之间,全世界几乎所有企业都不得不将办公室搬到线上。面对迅速扩大的市场,各家开始不计成本地投入,对这一领域发起饱和攻击,抢夺份额。

  谷歌、微软等巨头间的竞争逐渐白热化。

  这是一次「短兵相接」。疫情扩大市场的同时,对各家服务提供商的执行力提出了极高要求,你必须针对市场的变化,迅速做出反应。微软在企业领域的长期耕耘再次发挥了作用,它将 Teams 与旗下 Office 365 服务捆绑在一起。很多已经采购 Office 的企业,可以直接免费使用 Teams。

  增长是惊人的。2020 年 10 月,微软宣布 Teams 日活用户数已达到 1.15 亿,相比半年前增长了 50%。相比之下,Slack 此前宣布的千万级别的日活,只相当于 Teams 的零头。

  在最近一个季度的财报中,Slack 宣布今年三季度收入同比增长 39%。这样的增长数据,在疫情期间,并不算理想。情况也反应在了股价上,相比 Zoom 等竞争对手市值成倍飙升,Slack 股价仅在波动中有小幅上涨。

  2020 年 7 月,Slack 向欧盟委员会递交了一份抗议,表示微软将 Teams 与 Office 捆绑在一起的做法,涉嫌不正当竞争。业内人士在评价两家公司的冲突时表示,「以 Slack 这种创业公司的体量,想要对抗微软这样的,当今世界上坐拥资本最雄厚的公司,几乎是天方夜谭。」

  其实,很难说是微软有意「打压」了 Slack。相反,是 Slack 将微软的业务腹地,变成了自己故事的一部分。结果微软挪一挪身子,就封堵了 Slack 成长的可能性。

  Slack 欠缺的东西有很多,但最大、最紧急的问题在于市场推广资源。同样在企业云服务领域创业的一名 CEO,Aaron Levie 就表示:Slack 输给了微软的「销售」。因为优秀的产品设计,或许可以吸引员工,但大部分时候,选择办公软件的权力根本不在员工手上。

  这样的逻辑下,几乎每一个成功的企业产品,背后都必须有强大的销售团队。

  

  Slack 已被Salesforce收购|Salesforce 官网

  最终的办公巨头之战

  Slack 输在「销售」,而这正是 Salesforce 最擅长的事,毕竟这家公司的名字就叫「销售能力」。

  Salesforce 的主要业务为企业提供一整套「客户关系管理」(CRM)软件,帮助企业改进营销手段、分析数据、搭建电商和线上客服系统……任何一个面向消费者的企业,都是它的潜在客户。

  作为一家年收入 160 亿美元的巨头,Salesforce 内部有完整成熟的销售体系。这或许能帮助 Slack 实现此前没做好的市场推广工作。两家公司的客户群是高度重合的:Slack 目前的企业客户中,有 90% 都是 Salesforce 的客户。

  对 Slack 来说,只有利用巨头的力量,才能对抗巨头,委身 Salesforce 已经是相对最好的选择。对 Salesforce 来说,收购 Slack,则是为实现更大理想的一次「豪赌」。

  Salesforce 的本行是将对外的营销工作数字化。在此基础上,它希望将这件事做得更彻底:将企业内部工作也数字化。

  多年以来,Salesforce 一直在尝试开发内部协作工具。2010 年,它推出过一个私密社交网络,Chatter,定位就是企业内部的线上协作软件,但并没有取得成功。2016 年,它又以 5 亿美元的价格,收购了线上文档协作工具 Quip,也没能带来实质性改变。

  这次收购 Slack,Salesforce 将拿出相当于自身市值十分之一的现金和股票。收购完成之后,Salesforce 希望将自己的对外销售工具,整合进 Slack 的软件中。将企业客户对内对外的不同工作,全部融合进一个线上平台。

  两家公司,都来到了它们命运的十字路口。合并之后,它们将共同对抗最大的竞争对手,微软。目前,这项收购还需要得到 Slack 股东和监管机构的最后批准,预计将于 2021 年 2 月之前完成。

  一场更大的战役,正在打响。

  -END-

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