秸秆综合利用率超80% 秸秆发电行业“叫好”缘何成市场“弃儿”？

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秸秆发电是以农作物秸秆为主要燃料的一种发电方式，又分为秸秆气化发电和秸秆燃烧发电。其中，秸秆气化发电是将秸秆在缺氧状态下燃烧，发生化学反应，生成高品位、易输送、利用效率高的气体，利用这些产生的气体再进行发电，发电工艺过程复杂，适用于小规模的发电项目。而秸秆直接燃烧发电则是实现规模化应用唯一途径。

秸秆燃气发电流程图

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在秸秆发电原料及产量方面，农作物的产量直接影响到秸秆发电行业的产量，而草谷比系数则是评估秸秆量的重要参数，决定着估算秸秆产量的准确性。根据最新数据显示，棉花草谷比系数为2.95%，菜籽油、木薯和小麦草谷比分别为1.86%、1.81%、1.01%。

我国农作物草谷比系数

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（注：草谷比系数是指农作物的生物质折算系数，是测算农作物废弃秸秆资源的常用方法）

因此，在农作物产量稳定增长趋势下，我国秸秆产量近八年来整体呈逐年增长趋势，2018年秸秆产量达到11.35亿吨，2019年达到**亿吨。

2012-2019年我国农作物秸秆产量

数据来源：农村农业部

同时，我国农作物秸秆综合利用率目前已接近82%，其中肥料化利用占比47.2%，饲料化占比17.99%，而能源化的发电利用率相对较低，仅占比11.79%。根据之前生态环境部与农业农村部联合下发的《农业农村污染治理攻坚战行动计划》要求，加强秸秆废弃物资源化利用，到2020年，全国秸秆综合利用率达到85%以上。

2019年我国秸秆综合利用率

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在市场竞争方面，秸秆发电行业竞争格局发生变化，存量、项目售卖或将成为未来一大发展趋势。2018年秸秆发电（热电联产）装机规模第一的凯迪生态因债务危机严重而濒临退市；2019年中国光大绿色环保集团逐渐减少对农林生物质项目的投资。不过，这对于前期经营稳健及风险控制良好的企业而言，则是一次机遇，在盈利能力较强、现金流更好的优质项目中有更多的机会去选择。

2019年我国秸秆发电（热电联产）装机规模TOP10企业

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2019年我国秸秆发电（热电联产）项目数TOP10企业

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2019年我国秸秆发电（热电联产）上网电量TOP10企业

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综上，秸秆作为生物质发电的重要部分，是能源产业中的第四大能源，利用潜力大，其不仅可以减少污染，还可以增加农场职工收益。不过，从近几年秸秆发电发展现状来看，稻麦秸秆能源化利用数量持续反降，部分企业已投入几十万元设备的收储站面临亏损或倒闭，如2017年的国信泗阳生物质电厂周边，大小收储站点超过60多个，但目前仅有19个收储站在运营维持。
从秸秆发电过程深度剖析可以看出，我国秸秆在发电过程中生产钾、氯质量较高，容易腐蚀金属表面的钝化膜，因此对于秸秆锅炉的材质选用的是特种耐腐蚀钢材；不仅如此，秸秆原料在堆放过程中还需占用大面积的土地。因此，在设备成本和土地成本的双重压力下，我国秸秆发电项目建设成本高昂，并成为阻碍行业发展的重要因素。

我国秸秆发电行业限制因素

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未来，在能源结构不断调整的市场背景下，我国秸秆发电行业的发展在国家层面需要相关鼓励与补贴政策支持；在企业层面，相关生产经营者需加大秸秆发电设备的研发投入力度，从而降低项目建设成本，经营模式逐渐向集团化方向转变，提高行业整体竞争力。（WYD）
相关行业分析报告参考《2020年中国秸秆发电产业分析报告-行业调查与未来商机预测》。