【金融晨读】2021年1月15日，星期五

要闻速递

1、纽约市长：终止与特朗普集团的所有商业合同

纽约市长白思豪宣布，国会骚乱发生之后，纽约市将终止与特朗普集团的所有商业合同。

2、美商务部借口“危害美国安全” 将两家中企“拉黑”

美国商务部刚刚发布消息，以涉嫌危害美国国家安全为由，将中海油 (CNOOC)列入实体清单，将北京天骄（Skyrizon）列入“军事最终用户”（MEU）清单。

3、英国政府颁布旅行禁令

英国运输大臣沙普斯表示，因近期巴西发现新的变异新冠病毒，英国决定从15日凌晨4点开始，对阿根廷、巴西、玻利维亚、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、法属圭亚那、圭亚那、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、苏里南、乌拉圭和委内瑞拉等国实施旅行禁令。

股市专栏

1、A股：锂电、光伏、白酒、军工等抱团主线集体大跌，部分资金流入半导体、国产软件等科技板块超跌个股，如福昕软件、沪硅产业等，还有以中国中车为首的低位中字头个股，银行、地产等低估值板块亦有所表现。

2、港股：恒生指数收涨0.93%报28496.86点，恒生科技指数大涨2.60%报8895.21点。腾讯涨5.62%。美团涨5.67%，阿里巴巴涨5%。富士康概念股继续走强，富智康集团大涨21.31%，云智汇科技涨逾18%，鸿腾精密涨6.6%。

3、美股：三大指数集体收跌，纳指跌0.12%，道指跌0.22%，标普500指数跌0.38%。大型科技股普跌，微软、苹果、亚马逊均跌超1%。新能源汽车股走低，小鹏汽车、蔚来、理想汽车均跌超2%，特斯拉跌1.1%。

4、欧股：德国DAX30指数收盘上涨0.40%，报13995.95点；英国富时100指数上涨0.83%，报6801.80点；法国CAC40指数上涨0.33%，报5681.14点；欧洲斯托克50指数上涨0.74%，报3643.45点。

5、两市融资余额：截至1月13日，上交所融资余额报8024.45亿元，较前一交易日增加30.54亿元；深交所融资余额报7377.76亿元，较前一交易日增加0.81亿元；两市合计15402.21亿元，较前一交易日增加31.35亿元。

6、北上资金：净流入51.07亿。潍柴动力净买入5.88亿，中国平安净买入4.60亿，三一重工净买入4.46亿，宁德时代净买入4.42亿。五粮液净卖出10.84亿，中国中免净卖出5.92亿，隆基股份净卖出4.14亿，韦尔股份净卖出2.28亿。

7、腾讯新闻：快手公司已通过港交所聆讯，计划2月第一周上市。1月18日开始，快手公司上市保荐人团队将开始分析师路演，随后快手公司正式进入招股阶段。

新股申购：无

限售解禁：

停牌：

复牌：无

定增并购、公司大事：

中利集团：中利控股拟转让5.61%的股份予沙家浜旅游

：拟定增募资不超过14.6亿元

新强联

广州酒家：总股本的6.77%划转给广东省财政厅以充实社保基金

天壕环境：1月14日首次回购5569万元股份

乔治白：拟以8000万元-1.5亿元回购股份

天虹股份：拟以2亿-3.25亿元回购股份

增减持：

甬金股份：国信弘盛拟清仓减持不超9.03%股份

彩虹股份：中电彩虹拟减持不超2%股权

昊志机电：公司董事长拟增持1000万-2000万元

永和智控：持股5%以上股东陈先云拟增持200万股-260万股

万里石：持股6.17%的金麟四海拟减持不超132万股

盛新锂能：股东李晓奇拟减持不超2%股份

龙蟒佰利：董事、常务副总裁拟减持不超0.27%公司股份

ST庞大：控股股东累计增持1.04%公司股份

宏观●数据

1、国家药监局：停止酚酞片和酚酞含片在我国的生产、销售和使用

国家药品监督管理局官网发布《关于注销酚酞片和酚酞含片药品注册证书的公告》表示，酚酞片和酚酞含片存在严重不良反应，在我国使用风险大于获益，决定自即日起停止酚酞片和酚酞含片在我国的生产、销售和使用，注销药品注册证书。已上市销售的酚酞片和酚酞含片由生产企业负责召回，召回产品由企业所在地药品监督管理部门监督销毁。

2、商务部：自2021年1月15日起，对原产于美国、欧盟及英国、日本的进口间甲酚征收反倾销税。

3、发改委：1-11月汽车类消费品零售总额占比9.8%

发改委消息，1-11月汽车类消费品零售总额达34531亿元，占社会消费品零售总额的9.83%，同比下降2.8%，降幅比1—10月继续收窄1.7个百分点，11月汽车类消费品零售总额为4017亿元，同比增长11.8%，高于社会消费品零售总额增速6.8个百分点。

4、商务部：RCEP中方协定核准和实施准备工作将在6个月内完成

商务部新闻发言人高峰表示，中方从去年12月起就已经启动RCEP协定国内核准程序，目前进展顺利。同时，相关实施准备工作正在稳步推进。中方协定核准和实施准备工作将在6个月内完成。

5、农业农村部：全国农产品批发市场猪肉平均价格为47.20元/公斤

农业农村部监测，截至14日14时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为47.20元/公斤，比昨天上升0.2%；鸡蛋9.44元/公斤，比昨天上升3.1%。

6、海关总署：2020年中国贸易顺差增加27.4%

海关总署发布的最新数据显示，据海关统计，2020年，我国货物贸易进出口总值32.16万亿元人民币，比2019年增长1.9%。其中，出口17.93万亿元，增长4%；进口14.23万亿元，下降0.7%；贸易顺差3.7万亿元，增加27.4%。

7、中国和瑞典就中欧投资协定、5G网络建设等问题深入交换意见

商务部国际贸易谈判代表兼副部长俞建华同瑞典外交部外贸与北欧事务大臣哈尔贝里通话，双方就中瑞经贸关系、中欧投资协定、中国公司参与瑞典5G网络建设等问题深入交换意见。瑞典外交部国务秘书尼尔森参加通话。

8、中国股民行为年度报告：00后新力量杀入股市

由腾讯新闻、财联社联合发布的《中国股民行为年度报告》显示，投资者学历水平出现明显提升，80后、90后投资者中本科学历的占比均超30%。另外A股骨灰级股民也在逐步增多，投资十年以上的占比高达35%，90后、00后新力量也开始杀入股市。

9、国家邮政局：2020年邮政行业业务收入累计完成11037.8亿元

国家邮政局公布2020年邮政行业运行情况。2020年，邮政行业业务收入累计完成11037.8亿元，同比增长14.5%；业务总量累计完成21053.2亿元，同比增长29.7%。

9、商务部：完善农村流通体系

商务部新闻发言人高峰表示，要完善农村流通体系。扩大电商进农村覆盖面，健全县、乡、村三级物流配送体系，加强县级物流配送中心和到村物流站点建设，畅通城乡双向流通渠道。

金融●要闻

1、央行：严格规范资本市场外汇业务、跨境购房炒股等行为

央行上海总部消息，国家外汇管理局提出，进一步夯实外汇监管的数据基础，严厉打击地下钱庄、网络炒汇、跨境赌博、骗购外汇、大额逃汇等违法行为。严格规范资本市场外汇业务、跨境购房炒股等行为，加强对非银行金融机构外汇业务的监督检查，维护外汇市场正常秩序。

2、央行：2020年人民币贷款增加6109亿元

央行上海总部数据显示，2020年12月末，上海本外币贷款余额8.46万亿元，同比增长6%。月末人民币贷款余额7.80万亿元，同比增长5.7%，增速较上月末低0.1个百分点。全年人民币贷款增加6109亿元，同比多增811亿元。分部门看，住户部门贷款增加2247亿元，其中，短期贷款减少90亿元，中长期贷款增加2337亿元。

3、交易商协会：对河南能化予以严重警告

交易商协会表示，对河南能化予以严重警告，暂停其债务融资工具相关业务7个月；责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改；责令其在银行间债券市场信息披露平台进行公开致歉；对公司时任董事长刘银志予以警告。

4、交易商协会：暂停永煤控股债务融资工具相关业务1年

交易商协会发布自律处分信息，根据银行间债券市场相关自律规定，经2021年第1次自律处分会议审议，对永煤控股予以公开谴责，暂停其债务融资工具相关业务1年，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改；责令其在银行间债券市场信息披露平台进行公开致歉。

楼市●土地

1、央行：2020年全年本外币房地产开发贷款增加416亿元

央行上海总部数据显示，2020年全年本外币房地产开发贷款增加416亿元，同比少增133亿元。按贷款用途分，住房开发贷款增加157亿元，同比少增114亿元；商业用房开发贷款增加317亿元，同比少增110亿元。

2、格力地产：目前不具备免税业务的经营资质

格力地产发布公告，公司目前不符合发行股票购买资产的条件，本次重组存在暂停或终止的风险。公司负责珠海市港珠澳大桥珠澳人工岛地块的房地产开发，公司目前不具备免税业务的经营资质。

产业●区域

1、中汽协：1月上旬15家重点企业汽车产量完成52.3万辆

中汽协消息，根据行业内15家重点企业上报的数据统计显示，2021年1月上旬，15家重点企业汽车产量完成52.3万辆，同比下降27.4%。其中：乘用车产量完成43.6万辆，同比下降29.3%，商用车产量完成了8.7万辆，同比下降16%。

2、阿里巴巴国际站2020年平台实收交易额同比增长101%

阿里巴巴国际站发布2020年全年年报，平台实收交易额按美元计价同比增长101%，订单数同比增长翻番。阿里巴巴国际站数据显示，2020年，平台交易额同比增长超过100%的国家和地区超过100个。

3、鼎龙股份：公司拟新建集成电路CMP用抛光垫项目（三期）及年产1万吨集成电路制造清洗液项目。计划投资合计5.67亿元。本次投资资金来源为公司自有或自筹资金。公司拟实施CMP后清洗液和光刻胶蚀刻后清洗液项目的产业化，将有效解决国内该系列产品严重依赖海外进口的卡脖子问题。

4、永兴材料：公司控股子公司湖州新能源投资建设超宽温区超长寿命锂离子电池项目，投资总额约为10亿元。

5、河北：保定网吧、电影院、KTV、景区等场所全部关停14天

根据河北省保定市应对新冠肺炎疫情工作领导小组第166次会议要求，1月11日，保定市文化市场综合行政执法局采取行动，对保定市网吧、电影院、KTV、景区等不影响正常生活的场所全部关停14天，有效预防人员密集场所的传播风险。

6、市场监管总局：根据举报，依法对唯品会（中国）有限公司、广州唯品会电子商务有限公司涉嫌实施不正当竞争行为立案调查。

7、中国支付清算协会：74%的用户每天使用移动支付

中国支付清算协会发布报告显示，2020年有74%的用户每天使用移动支付，较上年提高4.4个百分点。二维码支付是移动支付用户最常使用的支付方式，占比95.2%，较2019年提高2.6个百分点。

8、界面新闻：201款App因侵害用户权益遭责令整改

广东省通信管理局责令整改或关停了存在侵害用户权益和安全隐患问题的两百余款App。上榜的App包括工商银行、中国平安、广发银行、平安好车主、小鹏汽车，腾讯旗下有7款App上榜。

9、中国平安：2020年原保费收入达7973.4亿元

中国平安公告，2020年1-12月，公司控股子公司中国平安财产保险股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司、平安养老保险股份有限公司、平安健康保险股份有限公司分别实现原保险合同保费收入人民币2858.54亿元、4760.87亿元、262.18亿元、91.81亿元，合计人民币7973.40亿元。上年同期为7946亿元。

10、招商银行：2020年全年实现净利润同比增长4.82%

招商银行发布业绩快报，2020年营收2905.08亿元，同比增长7.71%；净利润973.42亿元，同比增长4.82%。公司不良贷款率1.07%，较上年末下降0.09个百分点；不良贷款拨备覆盖率437.68%，较上年末增加10.90个百分点；贷款拨备率4.67%，较上年末减少0.30个百分点。

国际●动态

1、海关总署：2020年我国前五大贸易伙伴依次为东盟、欧盟、美国、日本和韩国

海关总署消息，2020年，我国前五大贸易伙伴依次为东盟、欧盟、美国、日本和韩国，对上述贸易伙伴进出口分别为4.74、4.5、4.06、2.2和1.97万亿元，分别增长7%、5.3%、8.8%、1.2%和0.7%。此外，我国对“一带一路”沿线国家进出口9.37万亿元，增长1%。

2、特朗普：要求11月11日后不允许持有涉军中国企业的证券

美国白宫网站，特朗普发出最新行政令，要求美东时间2021年11月11日之后，美国投资者需要剥离那些被认定涉军的中国企业证券。之前发出的行政令要求今年1月11日之后，美国投资者不得再购买涉军中国企业的证券。

3、匈牙利已订购中国新冠疫苗

匈牙利总理府部长古亚什·盖尔盖伊透露，匈牙利已签订购买中国国药集团新冠疫苗合同，首批交付疫苗达100万剂。中国疫苗交付时间取决于匈牙利相关部门的审批速度。

期货●外汇

1、期货：国内商品期货夜盘多数上涨，焦炭收涨近3.5%，20号胶涨3.11%，焦煤、铁矿石、螺纹钢、动力煤、橡胶均涨超2%，热轧卷板、不锈钢、沥青、纸浆均涨逾1%。乙二醇、玻璃、棕榈油均跌超1%。

2、原油：WTI 2月原油期货收涨0.66美元，涨幅1.25%，报53.57美元/桶。

3、人民币：在岸人民币兑美元夜盘收报6.4760，较上一交易日夜盘收跌80个基点。成交量353.39亿美元，较上一交易日减少59.51亿美元。

4、黄金：COMEX 2月黄金期货收跌0.2%，报1851.40美元/盎司。

5、国债：5年期国债期货主力合约TF2103上行0.01%，至100.075；10年期国债期货主力合约T2103上行0.15%，至98.220。10年期国债利率跌0.98BP，至3.11%；10年期国开债利率跌0.24BP，至3.51%。

6、上海国际能源交易中心：

1月14日，原油期货主力合约2103，以342.4元/桶收盘，跌幅为1.58%。主力合约成交129001手，持仓量增加1394手至46676手。全部合约成交199175手，持仓量减少2295手至98334手。

精选语录：再多的资源不会利用也是浪费，甚至会是一种负担；再少的资源学会利用也是财富，会创造无限的价值。