久期财经讯，越秀地产股份有限公司(Yuexiu Property Company Limited，简称“越秀地产”，00123.HK，穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB- 稳定)发行两笔Reg S的高级无抵押美元票据。
条款如下：
发行人：卓裕控股有限公司(Westwood Group Holdings Limited)
担保人：越秀地产股份有限公司
担保人评级：穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB- 稳定
预期发行评级：Baa3/ BBB-（穆迪/惠誉）
status：高级无抵押、固定利率票据，归属于发行人的30亿美元有担保中期票据计划
发行规则：Reg S
规模：6亿美元 | 1.5亿美元
期限：5年期 | 10年期
初始指导价：T+275bps区域 | T+305bps区域
最终指导价：CT5+230bps | CT10+265bps
息票率：2.80% | 3.80%
收益率：2.825% | 3.822%
发行价格：99.884 | 99.819
赎回选择：全部赎回 | 全部赎回
交割日：2021年1月20日
到期日：2026年1月20日 | 2031年1月20日
资金用途：偿还发行人、越秀地产及其子公司的一年内到期现有中长期离岸债务
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人： 星展银行(B&D)、中信里昂、中国银行（香港）、国泰君安国际、民银资本、交通银行、越秀证券、创兴银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人：中银国际、海通国际、建银国际、中金公司、中信银行国际、华侨永亨银行、光大银行香港分行、招商永隆银行、东亚银行、光银国际
ISIN：XS2274957237 | XS2274831051
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