2020报告丨连续剧网播表现及用户洞察

云合数据概念及说明
正片有效播放：综合有效点击与用户观看时长，最大程度去除异常点击量，并排除花絮、预告片、特辑等干扰，真实反映影视剧的市场表现及受欢迎程度。

会员内容有效播放：以节目的每集/每期计算，会员集/期在VIP、付费、用券、超前点播期间的正片有效播放为会员内容有效播放。

艺人霸屏指数：综合艺人在热播作品中的角色戏份、观众的反馈及参与作品的有效播放，分别加权得出。

研究范围：覆盖爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV、搜狐视频、PPTV、乐视视频、西瓜视频平台的连续剧。

要点概览

榜单：网络剧包揽连续剧霸屏榜前三，《庆余年》以53亿有效播放位居榜首；《爱情公寓5》热播期集均有效播放破亿。

全网：2020年全网连续剧有效播放4251亿，同比下滑18%；疫情期间催动流量上涨，单日最高有效播放突破20亿。

会员付费：会员内容有效播放同比增长12%，平台会员价值精耕，40%网剧超前点播。

平台：爱腾优剧集有效播放大盘下滑，芒果TV大幅增长。

上新：2020上新国产连续剧475部，较2019年增加25部；长视频平台加大微短剧投入，2020微短剧上新量多达300部。

布局：2020年各平台独播占比近半数，分账、自制比例提升。

短剧：有效播放同比增长18%，都市、悬疑成主赛道。

题材：女性、悬疑、甜宠当道，主旋律独树一帜。

豆瓣：27部上新剧豆瓣破8分，同比增加15部；现实主义题材热度口碑兼具。

用户画像：爱奇艺、优酷独播剧的女性占比60%左右，腾讯视频、芒果TV女性占比均超70%。

演员：她内容崛起，霸屏演员中女性演员的占比提升，男演员仍占主导，年龄向低龄化发展。

榜 单

2020全网连续剧有效播放霸屏榜

2020年全网连续剧有效播放TOP3均为网剧，《庆余年》以53亿有效播放位居榜首，《爱情公寓5》《锦衣之下》有效播放近50亿，分别位居二三位。以《三十而已》《新世界》等为首的现实题材爆发，头部古装市场收缩，TOP20中古装共7部，较19年减少3部。TOP20基本被爱奇艺、腾讯视频包揽，共占19部，其中爱奇艺15部（2部独播），腾讯视频15部（4部独播），优酷、芒果TV分别上榜8部、6部，均为拼播剧。

榜 单2020上新连续剧热播期集均有效播放霸屏榜

《爱情公寓5》为2020年上新剧热播期中唯一集均有效播放破亿剧集；《三十而已》《我是余欢水》分别以集均有效播放8964万、7589万位列集均榜单二三位。
2020年平台加码精品短剧，集均有效播放TOP20中网剧共11部，平均26集/部，短剧类型覆盖《我是余欢水》《龙岭迷窟》《唐人街探案》等都市、冒险、悬疑类以及《传闻中的陈芊芊》古装轻喜类。

悬疑题材迎来风口，爱奇艺、优酷均升级悬疑剧场运营模式，集均TOP20中悬疑剧共7部，同比增加5部。2020年超前点播模式的常态化已由纯网剧延伸到《三十而已》等台网联播剧，集均TOP20中，采取超前点播模式剧集共9部。

全网剧集篇

01 有效播放同比下滑18%，会员内容有效播放增长12%

2020年全网连续剧有效播放4251亿，同比下滑18%；其中电视剧有效播放2733亿，同比下滑25%；网络剧有效播放1518亿，与2019年基本持平。

会员内容有效播放继续保持增长趋势，2020年全网连续剧会员内容有效播放1341亿，同比增长12%，电视剧、网络剧有效播放增幅均在10%以上。

02 爱腾优大盘下滑，芒果TV大幅增长

2020年爱奇艺、腾讯视频的全网剧集有效播放分别为1703亿、1530亿，同比下降20%左右，但两平台市占率达76%，仍稳居第一梯队；优酷有效播放839亿，同比下滑7%；芒果TV有效播放105亿，在《下一站是幸福》《以家人之名》等热播剧拉动下，芒果TV为唯一实现正增长的平台。

2020Q3平台会员量缓慢增长甚至负增长，但会员内容侧，平台对完结剧转免的窗口期缩短，部分老剧仅会员观看以及超前点播的常态化，2020年爱腾优芒会员内容有效播放均为正增长；其中爱腾较为接近，会员内容有效播放510亿上下，增幅8%左右；优酷会员内容有效播放268亿，增幅22%，芒果TV增幅高达97%。
上新剧集篇

01 连续剧上新量回升，微短剧激增

2020上新国产连续剧475部（单集时长20min以上），较2019年增加25部；其中电视剧183部，同比减少14部；网络剧292部，同比增加39部。而从白玉兰奖、飞天奖、金鹰奖等奖项向纯网剧开放，到台网联播剧采取平台提前N小时更新/提前N天超前点播模式播出，台网分界线进一步模糊。

有效播放方面，2020年头部大剧表现不如往年，未出现有效播放破百亿剧集，加之短视频对长视频的冲击，上新剧有效播放整体下滑31%，其中电视剧有效播放同比缩减43%。

2020年短视频平台入局长视频领域，长视频平台也在加大微短剧（单集时长20min以下）的投入，2020微短剧上新量多达300部，其中优酷256部，其有效播放同比增长306%，但整体体量较小，累计有效播放仅16亿。02 平台：独播比例已近半数2020爱奇艺上新连续剧235部，腾讯视频157部，优酷186部，芒果TV上新91部。

独播方面，2020年各平台的独播比例进一步提升，爱奇艺独播剧比例达52%，腾讯视频、优酷、芒果TV独播比例均在40%左右。

03 生态：分账再破天花板，自制内容显著提升

2020年共上新分账剧107部，同比增加12部，C端市场不断成熟，分账剧有效播放达68亿，同比提升9%；同时，分账票房再次突破天花板，《人间烟火花小厨》分账票房突破1亿，《少主且慢行》分账金额破7500万。

平台方面，2020年爱奇艺单平台分账剧突破80部，总分成金额同比19年增长29%；腾讯视频公布分账新规，优酷发布“一千零一夜编剧计划”，在多元精品化、营销扶持等方面爱腾优均在加速布局分账领域。

2020年爱腾优再次联合发布倡议书，反对“注水”，在采购价格管控的同时不断扩大自制比例，2020上新剧中平台自制剧（含定制）多达167部，占比提升10个百分点。

04 会员价值精耕，超前点播常态化

随着视频平台供给内容的多元化及服务对象的分众化，会员分层、精细化运营成为平台深耕存量市场、提升ARPU值的有效策略，2020年爱奇艺推出“星钻会员”享获多生态权益，各平台也均在加速超前点模式运营。

2020年共123部剧超前点播，其中腾讯视频52部，爱奇艺、优酷、芒果TV均在30部左右，而2019年仅5部剧采取超点付费模式。2020上新网剧中超点剧集占比40%，此外，超点模式已由纯网剧延伸到《三十而已》等台网联播剧，目前已累计5部台网剧采用超点模式播出。

集数方面，超前点播的集数在3-33集之间，超点集数占整部剧集数的比例在17%-83%之间，其中30%-50%占比的剧最多，共89部。

05 “短剧” 升温，都市、悬疑成主赛道

2020年24集以下短剧共上新104部，同比增加7部；在连续剧大盘下滑的环境下，短剧有效播放154亿，同比提升18%；《我是余欢水》《龙岭迷窟》《传闻中的陈芊芊》《唐人街探案》《隐秘的角落》5部剧集均有效播放在5000万以上，2019仅《鬼吹灯之怒晴湘西》《致我们暖暖的小时光》2部集均超5000万。

题材上，都市、悬疑成为2020短剧主赛道，都市剧跃居首位，有效播放60亿，同比提升152%；悬疑剧数量增加16部，有效播放同比提升11%，反套路轻喜剧超过短体量青春剧排在第三。

06 题材：女性、悬疑、甜宠当道，主旋律独树一帜

2020年都市类剧集无论在上新量及有效播放上依然处于领先优势，在内容类型上注重女性话题、社会职场与家庭情感表达，《三十而已》《二十不惑》《安家》《平凡的荣耀》《以家人之名》等剧集播出期间话题不断。
2020当属悬疑大年，上线量及有效播放占比仅次于都市类；爱奇艺迷雾剧场《隐秘的角落》《沉默的真相》、《重启》，优酷悬疑剧场《白色月光》《迷雾追踪》、腾讯视频《摩天大楼》、2021芒果TV季风计划，四大平台纷纷加码，2021悬疑竞争将更为激烈。

甜宠剧扎堆上线，从上半年《锦衣之下》《冰糖炖雪梨》《传闻中的陈芊芊》到下半年《琉璃》《半是蜜糖半是伤》《我，喜欢你》《如意芳霏》，甜宠剧涉足青春校园、都市职场、古偶仙侠等领域，实现井喷式发展，以上剧集均排在TOP50内。

2020正值脱贫攻坚决胜年，加之疫情大考，《石头开花 》《绿水青山带笑颜》《在一起》等具有时代标志的主旋律内容成为今年剧集市场的重要构成。

07 豆瓣：现实主义题材热度口碑兼具

2020年27部上新剧豆瓣破8分，同比增加15部；TOP10中《大江大河2》《在一起》等6部剧聚焦社会现实剧集评分人数在2万至85万之间，高讨论度基础上收获高口碑。

08 用户画像

2020年四大平台上新独播剧用户平均年龄在28岁左右，20-29岁用户群体占比在45%左右；芒果TV、腾讯视频独播剧女性占比居高，在70%以上，爱奇艺、优酷独播剧女性占比在60%左右。

09 霸屏演员：男演员主导，年龄趋向年轻化

2020年她内容崛起，TOP100霸屏演员分布中，女性演员的占比较2019年有所提升，但整体而言，男演员数量更高，占比基本稳定在60%左右。

演员年龄方面，2020年TOP100霸屏演员年龄均值在34岁左右，头部则更为年轻化，TOP10为32岁；较2019年相比，TOP霸屏演员年龄均向年轻化发展。