工商银行行长辞职；央行调整境内企业境外放款

要闻速递

1、工商银行：因工作变动 谷澍辞去行长等职务

工商银行公告，谷澍向董事会提交辞呈。因工作变动，谷澍辞去公司副董事长、执行董事、行长以及董事会社会责任与消费者权益保护委员会主席及委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员职务。

2、央行：将境内企业境外放款的宏观审慎调节系数由0.3上调至0.5

央行、国家外汇管理局决定将境内企业境外放款的宏观审慎调节系数由0.3上调至0.5。政策调整后，境内企业境外放款的上限相应提高，有利于满足企业“走出去”的资金需求，也有利于扩大人民币跨境使用，促进跨境资金双向均衡流动。

3、银行保险业董监高任职资格考试自2月1日起取消

中国银保监会办公厅印发《关于深化银行业保险业“放管服”改革优化营商环境的通知》，其中提及，从2021年2月1日起，取消银行业保险业董事、监事（保险业）和高级管理人员任职资格考试。

股市专栏

1、A股：资金聚焦乳业、白酒、猪肉等大消费板块，锂电、光伏、军工等板块分化，锂资源方向表现强势，低位芯片等板块补涨，券商、高铁轨交、太空互联网等板块盘中拉升。

2、港股：恒指低开高走，收涨0.64%报27649.86点，恒生科技指数跌0.31%报8463点。医疗保健设备股与乳制品股领涨，微创医疗飙涨超18%，蒙牛乳业大涨逾7%创新高，市值超2000亿港元；猪价上涨，猪肉概念股集体走强。

3、美股：道指涨0.55%，标普500指数涨0.71%，纳指涨0.95%。中概电商股大涨，拼多多涨超12%，京东涨超10%，阿里巴巴涨超5%。此外，哔哩哔哩涨超8%，虎牙、名创优品、腾讯控股涨超5%。

4、欧股：德国DAX30指数跌0.55%，英国富时100指数跌0.64%，法国CAC40指数跌0.44%，欧洲斯托克50指数跌0.48%。

5、两市融资余额：截至1月4日，上交所融资余额报7804.90亿元，较前一交易日增加121.23亿元；深交所融资余额报7252.30亿元，较前一交易日增加115.73亿元；两市合计15057.20亿元，较前一交易日增加236.96亿元。

6、港交所：2020年12月北向沪股通和深股通成交总额为1.97万亿人民币，较去年同期增长近1.4倍；南向港股通成交总额达6283亿港元，较去年同期增长近1.6倍。北向十二月净流入572亿人民币；南向净流入602亿港元。

7、亿通科技：公司股东王振洪将其所持亿通科技9077万股股份（占总股本的29·99%）转让给安徽顺源。上述股份转让完成交割后，安徽顺源成为亿通科技的控股股东，黄汪将成为亿通科技的实际控制人。

新股申购：

限售解禁：

停牌：无

复牌：

定增并购、公司大事：

伟明环保：拟8000万元-1.6亿元回购公司股份

盘龙药业：拟1000万元-2000万元回购公司股份

中顺洁柔：拟1.8亿元-3.6亿元回购公司股份

长春高新业绩预告：2020年度净利润同比增长70%-80%

南极电商：拟以5亿元-7亿元回购公司股份

万兴科技：获合格境外机构投资者及深港通投资者举牌

盈趣科技：拟推401万股限制性股票激励计划

首都在线：拟定增募资不超10.3亿元

三六零：披露A股定增报告书，定增价为12.93元/股

神力股份：拟推第一期员工持股计划 筹资总额不超1762.15万元

上港集团：同盛集团拟无偿划转4.86%国有股份 其中3.14%股份划转至上海市财政局

王府井：北京市国资委将首旅集团10%股权无偿划转给市财政局

康隆达：拟以3000万-6000万元回购股份

智云股份：实际控制人谭永良拟向安吉凯盛协议转让其持有的公司5.02%股权，公司将变更为无控股股东、无实际控制人

东方银星：林河将受让公司8.48%股权

ST舍得：郭广昌成为公司的实际控制人

永吉股份：拟发行可转债募资总额不超3.83亿元

孚日股份：拟1亿元-2亿元回购公司股份

增减持：

云南白药：员工通过集中竞价合计减持330.1万股，占公司总股本比例0.26%。

奥克股份：控股股东累计减持不超416.6万股

三夫户外：实控人拟减持不超过3.1%的公司股份

斯迪克：两股东拟合计减持不超2%股份

ST庞大：控股股东拟以5亿元-10亿元增持公司股份

杉杉股份：减持宁波银行和洛阳钼业 获得投资收益约2.2亿元

中原证券：渤海公司拟减持不超2%股权

韦尔股份：控股股东一致行动人虞小荣累计减持58.88万股

硕世生物：股东计划合计减持不超过3%股份

中电电机：股东王建裕拟减持不超5.63%公司股份

龙韵股份：股东许龙拟减持不超2.89%公司股份

青山纸业：控股股东子公司拟增持不低于6000万元

●宏观数据

1、十二部门：稳定和扩大汽车消费 促进家电家具家装消费

商务部等12部门印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》提出，稳定和扩大汽车消费，鼓励有关城市优化限购措施。促进家电家具家装消费，鼓励有条件的地区对淘汰旧家电家具并购买绿色智能家电、环保家具给予补贴。

2、商务部：商场、超市可拒绝不戴口罩的顾客进入

商务部网站发布《商场、超市疫情防控技术指南（第二版）》提出，工作员工应加强个人防护，佩戴口罩、手套和着工作服上岗，做好手卫生；工作服保持干净整洁，定期清洗、消毒。顾客不戴口罩时，应拒绝其进入商场、超市。乘电梯时要全程佩戴口罩。

3、TrendForce：2020全球智能手机全年生产总量12.5亿部

TrendForce发表报告，2020全球智能手机全年生产总量仅12.5亿部，按年减11%，为历年来最大衰退幅度。全球前六大品牌排名依序为三星、苹果、华为、小米、OPPO及Vivo。

4、两部委：2021年澳大利亚羊毛进口国别关税配额总量为38288吨

商务部、海关总署公布2021年新西兰羊毛和毛条、澳大利亚羊毛进口国别关税配额管理实施细则。2021年国别关税配额总量分别为：新西兰羊毛36936吨、新西兰毛条665吨、澳大利亚羊毛38288吨。

5、住建部：在湖南省、深圳市、常州市开展绿色建造试点工作

住房和城乡建设部办公厅消息，决定在湖南省、广东省深圳市、江苏省常州市开展绿色建造试点工作。试点地区应大力推动BIM技术在试点项目设计、生产、施工阶段的集成应用。

6、五部门：符合标准的再生钢铁原料不属于固体废物，可自由进口

生态环境部等五部门近期发布公告，符合《再生钢铁原料》（GB/T 39733-2020）标准的再生钢铁原料，不属于固体废物，可自由进口。公告自2021年1月1日起实施。

7、肖亚庆：推动5G、数据中心、工业互联网等建设部署和创新应用

工信部部长肖亚庆表示，“十四五”期间，在数字产业化方面，要发挥数字基础设施“头雁效应”，全面部署新一代通信网络基础设施，有序推动5G、数据中心、工业互联网等建设部署和创新应用。发展开源生态，建立企业能够主导的生态环境。

8、海关总署：发布海南自贸港交通工具及游艇“零关税”政策海关实施办法

海关总署制定印发《海南自由贸易港交通工具及游艇“零关税”政策海关实施办法（试行）》，进一步明确“零关税”交通工具及游艇的适用范围和监管方式。

9、生态环境部：建立全国碳排放权注册登记机构和全国碳排放权交易机构

生态环境部公告，《碳排放权交易管理办法（试行）》已于2020年12月25日由生态环境部部务会议审议通过，自2021年2月1日起施行。生态环境部按照国家有关规定，组织建立全国碳排放权注册登记机构和全国碳排放权交易机构，组织建设全国碳排放权注册登记系统和全国碳排放权交易系统。

9、十部委：鼓励有条件的物业服务企业向养老、托幼等领域延伸

住建部、发改委、银保监会等十部门印发关于加强和改进住宅物业管理工作的通知。通知鼓励物业服务企业运用物联网、云计算、大数据、区块链和人工智能等技术。鼓励有条件的物业服务企业向养老、托幼、家政、文化、健康、房屋经纪、快递收发等领域延伸。

金融●要闻

1、银保监会：引导村镇银行不断增强风险抵御能力

银保监会发布《关于进一步推动村镇银行化解风险改革重组有关事项的通知》提出，下一步将督促属地监管部门、村镇银行及主发起行切实落实好相关要求，着力推进风险处置和改革重组，引导村镇银行不断增强风险抵御能力，提升三农金融服务水平，实现持续健康发展。

2、上海金融法院适用民法典首案宣判

上海金融法院首次适用民法典二审审结一起金融借款合同纠纷案，判决贷款机构在贷款合同中负有明确披露实际利率的义务，因贷款机构未披露实际利率而收取的超过合同约定利率的部分利息应予返还。

楼市●土地

1、云南：1月起个人出租住房减按10%税率征个人所得税

国家税务总局云南省税务局发布《关于个人出租房屋个人所得税征收管理有关事项的公告》明确，个人出租住房，减按10%的税率征收个人所得税；个人出租非住房，按20%的税率征收个人所得税。公告自2021年1月1日起施行。

2、北京：2020年新房二手房成交创近年新高

中原地产研究中心统计数据显示，2020年，北京新建住宅成交量为49189套，创下近5年新高。12月当月，北京新建住宅网签为6681套，同比环比均明显上涨。贝壳研究院统计数据显示，全年北京二手住宅成交16.9万套，同比增长16%，成交水平及增幅均创下2017年以来最高。

3、西安住建局：实际交付标准应与样板房一致

今年1月1日起，《西安市商品房销售信息公示管理规定》正式实施。其中，《规定》要求房屋实际交付标准应与样板房展示内容保持一致。同时，为减少资源浪费，全方位真实展现房屋户型、结构及尺寸、公共部位和施工质量等，鼓励企业在实体楼内设置样板房。

3、深圳：二手房2020年网签量创近4年新高

深房中协统计数据分析，2020年全年深圳二手房网签（含自助）120295套，与2019年的数据相比高出17.3%。如剔除自助网签的部分，2020年网签量更是创下自2016年有统计数据以来的新高。

4、中南建设：房地产业务2020年12月份合同销售金额同比增14.5%

中南建设公告，公司房地产业务2020年12月份合同销售金额287.5亿元，比上年同期增长14.5%；销售面积221.6万平方米，比上年同期增长11.2%。公司2020年1-12月份累计合同销售金额2238.3亿元，比上年同期增长14.2%；累计销售面积1685.3万平方米，比上年同期增长9.4%。

5、南方日报：广州专项整治房地产市场秩序

广州市住建部门按照工作计划，正在深入开展房地产市场秩序专项整治行动，严厉打击哄抬房价和虚假房源、虚假广告、虚假销售等违法违规行为，进一步整顿和规范房地产市场秩序，切实维护购房群众合法权益。

产业●区域

1、比亚迪：2020年新能源汽车销量为18.97万辆

比亚迪股份在港交所公告，2020年12月新能源汽车销量28841辆，2019年同期为13099辆。2020年全年累计销量为18.97万辆，同比下降17.35%。

2、华融公司原董事长赖小民被判死刑

天津市第二中级人民法院公开宣判由天津市人民检察院第二分院提起公诉的中国华融资产管理股份有限公司原党委书记、董事长赖小民受贿、贪污、重婚一案，对被告人赖小民以受贿罪判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以贪污罪，判处有期徒刑十一年，并处没收个人财产人民币二百万元；以重婚罪，判处有期徒刑一年，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

3、天眼查：2020年我国新增可降解相关企业近2300家

天眼查显示，我国目前经营范围含“生物降解、光降解、化学降解、可降解”，且状态为在业、存续、迁入、迁出的可降解相关企业近8,400家。2020年新增可降解相关企业近2300家，较去年同比增长38%。

4、恒大：2020年销售7233亿元

中国恒大发布公告，2020年全年实现销售7232.5亿元，同比增长20.3%，完成全年销售目标111%；销售面积8085.6万平方米，同比增长38.3%；销售回款6531.6亿元，同比增长38.5%；全年回款率90.3%。

5、国家新闻出版署：2020年12月国产网络游戏版号下发

国家新闻出版署公布2020年12月国产网络游戏审批信息，本次共有89款游戏过审，其中多为手游，审批时间为1月4日。本次过审游戏包括：网易的《王牌竞速》，三七互娱《苍之录》、完美世界《非常英雄救世奇缘》、四三九九《列王之剑》等。

6、虾米音乐：2月5日0点起停止音乐服务

虾米音乐发布官方声明表示，由于业务调整，虾米音乐播放器业务将于2021年2月5日正式停止服务。虾米官方对此回应称，虾米音乐未来将转向更多音乐商业场景服务，“我们将依托新成立的‘音螺’平台持续探索创新，服务音乐人及业内合作伙伴。”

7、石家庄：对全市所有社区、农村实行闭环管控

石家庄市应对新冠肺炎疫情工作会议召开。会议指出，要对全市所有社区、农村实行闭环管控。石家庄市教育局发布通知，全市中小学、幼儿园全部暂停线下教育教学工作。

8、东方生物：预计全年净利润同比增长1795.1%左右

东方生物公告，预计全年净利润为15.56亿元，同比增长1795.10%左右。公司上半年重点推动了新型冠状病毒（2019-nCoV）IgM/IgG抗体检测试剂盒（胶体金法）市场化，下半年重点推动了新型冠状病毒抗原快速检测试纸（胶体金法）市场化，均取得了重大销售业绩突破，促使公司2020年度整体经营业绩呈现大幅度增长。

9、国内首家传感器信号调理芯片公司纳芯微拟科创板IPO

苏州纳芯微电子股份有限公司拟前往科创板上市，光大证券任其辅导机构。纳芯微是国内第一家专业面向传感器系统，提供一站式传感器IC解决方案和持续技术支持的设计公司，曾开发出国内首款高性能三轴MEMS加速度传感器ASIC等。

国际●动态

1、纽交所：不再要求中国三家电信运营商退市

纽约证券交易所发布公告，纽交所将不再寻求将中国三家电信运营商进行退市，将继续评估美国政府相关行政令的适用性。纽交所曾在2020年12月31日宣布，因美国政府的行政令，将对中国移动、中国电信和中国联通启动退市程序。

2、环球网：超170名商界领袖签联名信

美国有线电视新闻网（CNN）消息，超过170名商界领袖签署联名信，敦促国会接受拜登为美国下一任总统的结果。

3、世界银行：预计2021年全球经济将增长4%、中国经济将增长7.9%。

4、美国财政部：宣布对伊朗钢铁部门相关企业实施制裁

美国财政部制裁了几家与伊朗钢铁行业有关的公司，其中包括总部在中国的石墨电极供应商开封平煤新型炭材料科技有限公司。

5、CNBC：全球超40家航空公司停止运营

CNBC网站报道，全球航空数据公司Cirium发布报告，2020年全球航空客运量锐减67%，重新回到上个世纪1999年的水平。目前，全球范围已有超过40家航空公司完全停止或暂时停止了运营。预计2021年将有更多公司申请破产。

期货●外汇

1、郑商所：调整动力煤期货部分合约交易保证金和手续费标准

郑商所公告，自2021年1月8日当晚夜盘交易时起，动力煤期货2102合约、2103合约的交易手续费标准调整为15元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为15元/手。自2021年1月8日结算时起，动力煤期货2102合约、2103合约的交易保证金标准调整为15%。

2、原油：WTI 2月原油期货收涨4.85%，报49.93美元/桶；布伦特原油期货收涨幅4.91%，报53.60美元/桶。此前欧佩克+达成基本维持石油产量的协议，沙特宣布将在2-3月自愿地减产石油100万桶/日。

上期所原油期货夜盘收涨3.73%，报325.1元人民币/桶。沪金夜盘收涨0.21%，沪银收涨0.38%。

3、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4640，跌0.0186%，人民币中间价报6.4760，涨0.9907%，在岸人民币兑美元涨破6.45关口，续刷2018年6月以来高位。

4、黄金：COMEX 2月黄金期货收涨0.4%，报1954.4美元/盎司。

5、期货：国内商品期货夜盘多数上涨，苯乙烯收涨近3%，纸浆、焦炭、玉米淀粉均涨超1%。玻璃收跌逾2%，铁矿石、螺纹钢微跌。

6、伦铜：LME期铜收涨142美元，报8002美元/吨，为2013年2月份以来首次收于8000美元上方，此前MMG旗下Las Bambas宣布，秘鲁第二大矿场已经因为抗疫问题而开始限制产量。

7、芝商所：将2021年2月的WTI原油期货合约保证金从4750美元/手下调至4525美元/手。

精选语录：忙碌是一种幸福，让我们没时间体会痛苦；奔波是一种快乐，让我们真实地感受生活；疲惫是一种享受，让我们无暇空虚。