本期的三国战争故事见于《三国演义》第八十七回，发生在“一擒孟获”期间，相关人物分别为诸葛亮、赵云、魏延和孟获。故事的大意是这样的：
得知诸葛亮歼灭了雍闿、朱褒后，孟获召集金环三结元帅、董荼那元帅、阿会喃元帅商议对策。孟获提出分三路发动进攻，得到三人的赞同。于是，三人各自率领三万人马开始了进攻。
诸葛亮得知叛军前来进攻后，故意将赵云和魏延晾在一旁，派王平、马忠、张翼和张嶷前去迎敌。赵云和魏延两人非常不满，离开诸葛亮营寨后便决定私自出战，结果获得大胜。赵云刺死金环三结元帅。此时，王平、马忠等人率部赶到，大败叛军。
众人凯旋而归后，向诸葛亮邀功。诸葛亮告诉他们，自己故意不派赵云和魏延出战，目的是为了激发二人的斗志。在赵云等人出战的同时，诸葛亮又按照吕凯提供的地图，命关索设伏，将董荼那和阿会喃生擒活捉。诸葛亮又将董荼那和阿会喃押到面前，以酒食款待，并将二人释放。此后，诸葛亮认为孟获必定亲自率部前来，提前进行了战斗部署。
次日，孟获果然亲自领兵杀到。在诸葛亮的巧妙安排下，王平故意败走，将孟获诱入包围圈，张翼、关索、赵云等人纷纷杀出。孟获大败，落荒而逃，结果被魏延生擒活捉。不过，孟获心中不服，认为如果再战必定击败诸葛亮。于是，诸葛亮便将孟获释放。之后便有了“七擒孟获”的故事。
在真实的历史当中，诸葛亮究竟有没有七擒孟获，这是一件说不清道不明的事情。如果说有的话，陈寿的《三国志》中连孟获的名字都没有出现过；如果说没有，《汉晋春秋》、《襄阳记》中和《华阳国志》中又出现过孟获的名字，但关于他的事迹并不多。到目前为止，孟获此人是否为真实的历史人物还存在巨大的争议，一直没有定论。
那么，关索这一人物是什么时候出现的呢？从现存资料来看，早在宋代，这个名字已经见诸于史料当中。在宋代吴自牧的《梦梁录》中，就曾提到这个名字。而在当时出现的一些民间传说中，关索也成了关羽的儿子。到了宋元时期，一些话本及杂剧中也出现过关索的身影，且都是以关羽之子的身份登场亮相的。
除了文艺作品之外，在我国的西南地区也出现了大量与关索相关的地名，有的地名甚至沿用至今，例如贵州的关索岭、关索桥、关索城等等。
从目前掌握的资料来看，关索这一人物似乎更像是后人为了缅怀关羽而虚构出来的艺术形象而非真实的历史人物。当然，时至今日，这个问题仍然没有一个确切的答案，还有待进一步研究和论证。
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