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林园:35岁以上千万别再二次创业,“嘴巴刚需”仍是投资主线

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  “不要再去碰一些没有价值的公司,那些公司可能长期趋势是归零的。”

  “现在生产过剩、企业数量太多,资本市场去投小的、投创业型的企业也要非常谨慎。

  “投资一些明明白白的东西,要投资刚需的东西,一定要刚需。我反复强调只投资刚需的嘴巴。

  “特别是对35岁以上的人,千万别再去二次创业。这一点很重要,你要把握住大的方向。”

  “现在地产业,我们认为泡沫巨大,而且头部的地产商负债很多。现在有一套理论,说房地产企业越来越少,利润会往头部企业去,我觉得这个是不成立的。真的冷下来的时候,这些企业更麻烦,连生存都有问题。”

  “一定要找一些在全球现在与中国国情不相符的东西。比如,要投资一些大的行业总市值,跟国外相差巨大的。我们的银行地产跟国外比起来都是绝对的第一,就不要去搞了。”

  12月2日,深圳林园投资董事长林园做客私募排排网直播间,发表了他对当前市场和所看好行业的看法。


  林园认为,“钱就是在泡沫的时候来的,牛市里边来的,或者牛股里边来的。不死不活去等,不是老林的方法。我们在短时间内暴富一下,一定是在一个非常明确的上升趋势中。”

  不要再去碰没有价值的公司

  市场现在越来越明朗了,在治理政策方面越来越清晰了,新股发行最终可能是真是要像管理层说的话,虽然说现在还是试点,但是我们要与国际接轨,还是要走注册制这条路。

  过去数十年,中国股市实际上是赚钱的是哪一部分? 真正赚钱的是上市的那些企业家。由于审批制名额的稀缺等各个方面的因素,发行高溢价,企业家是最大的受益者。

  接下来这种情况,我们判断会改变,一个是注册制,你要发就发,反正市场定价,逐步会往市场定价这条路上走,这是大的趋势。

  比如说壳资源,企业家也不一定能挣到钱。最近的港股有很多上市大概花的费用是4000万,现在也有人连4000万的市值都没有。

  上市的老板要亏钱,我们在投资里边就特别警惕这些东西。不要再去碰一些没有价值的公司,那些公司可能长期趋势是归零的。

  炒股实际上就是炒趋势,如果资金不去关注,就是个恶性循环,没人理。

  投创业型的企业要非常谨慎

  当然,我们不排除一些天才的企业,把小企业能做大,但这个是概率非常低。需要你有相当的专业水平,还有很好的运气。

  腾讯早期我们看的报道,如果没有微信的话,腾讯一定没有今天,可能都活不下去了。所以这种机会是存在的,但是这个概率是非常小的。

  现在中国实际上在淘汰企业,现在生产过剩、企业数量太多,资本市场去投小的、投创业型的企业也要非常谨慎。

  要投资刚需,35岁以上别再二次创业

  我们就投资一些明明白白的东西,要投资刚需的东西,一定要刚需。

  未来市场是在变大的,不是在缩小。你要觉得有缩小或者不确定性,不要投。特别是对35岁以上的人,千万别再去二次创业。这一点很重要,你要把握住大的方向。

  还有一些未来市场在缩小。比如,过去极度繁荣过的煤炭、钢铁,到今天的房地产银行,这都是极度繁荣过的。能源公司套了多少人?

  因为国家政策节能减排,那时候煤炭这个行业泡沫极度的上升, 泡沫在不断地吹,产生了很多煤炭行业或者钢铁行业的极度的繁荣。

  为什么大家当初买中石油、买了些煤炭股,到现在还解不了套?原因不是说中石油不行了,需求也没怎么减少,是当时的估值太高了。

  煤炭实际上今天比10年前少了,钢铁也是一样,为什么这些企业反倒利润不行了,就是资本的泡沫不给他吹了。

  那时候极度的大,大到天上去了,咣一下,就回到了原点,还是在需求没有持续放大的情况下发生的故事。

  房地产未来风险巨大

  今天的地产业,和煤炭现象是极其相似的,当时在极度繁荣的时候,煤老板都去融资,去收矿。

  现在地产业,我们认为泡沫巨大,而且头部的地产商负债很多。现在有一套理论,说房地产企业越来越少,利润会往头部企业去。我觉得这个是不成立的。

  你真的冷下来的时候,这些企业更麻烦,连生存都有问题。所以如果再往这个行业去挤的话,我觉得有风险,而且巨大。不光是地产,地产相关的行业都是有问题。

  我不是不看好,我觉得有风险,未来风险巨大。

  不要再去炒一些风险大的股,一定要找一些在全球现在与中国国情不相符的东西。比如,要投资一些大的行业总市值,跟国外相差巨大的。我们的银行地产跟国外比起来都是绝对的第一,就不要去就搞了。

  抓住热门行业,嘴巴刚需仍是主线

  Q:你在A股的投资方面有没有变化?10年以前,5年以前和现在,你觉得你自己有没有变化?

  林园:总的思路是没有大的变化,主要是从风险控制的角度上,对行业上的变化非常大,我们主要抓到了中国经济热闹的那一块,什么时候这个行业火热,我们就在火热之前买入。

  对行业的排除,这个是有变化的,因为各个阶段行业的需求不一样,他的终端需求是不一样。

  最初的半导体,电视机这些行业,到00年左右的银行,这些都是市场需求。今天这些行业我们要回避,我反复强调只投资刚需的嘴巴,这个是有变化的。

  我们唯一能拿长期拿的还是嘴巴,别的都有变化。

  钱都是从泡沫中、牛市里来的

  我总结我们的钱就是在泡沫的时候来的,牛市里边来的,或者牛股里边来的。不死不活去等,不是老林的方法。

  我们在短时间内暴富一下,一定是在一个趋势非常明确的,在上升趋势中。

  对熊市谁都没办法,我都是来自于牛市,我从来不觉得挣个百分之二三十、三四十当事。

  我的特点就是在牛市里面,比如过去10年实际上是不适合我操作,我们被迫的做一些操作。他不是我的强项,所以我也需要一个轰轰烈烈的趋事。再来一把,因为我始终保持仓位,几乎满仓。

  明白的东西只需要两三小时就够了

  16年到现在回报率超过百分之六七十,我们不比别人行,就在这一刻该做什么事我抓着做。

  我现在抓债券,来来回回今年已经可转债做了4次了,有很多可转债早上就卖了,天天又买。

  机会来了,晚上10:00看到,10:30开始马上动手做研究。明明白白的东西,只需要两三小时就够了。

  写作文你要抓住中心思想、抓住重点,最重要的东西你要把它抓住。

  比如说有人喜欢炒小的,我就买个小的房子来,每一个小的我都买着给你守着门。

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