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策略丨市场传出重磅信号,明日A股或将迎来大转折!

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  最近市场发出重要信号:周二A股开门红,周三沪指创出2020年内新高突破3458点人气已然回归!周四大金融又在拉升,前期推荐的青岛银行4天涨幅已达41.93%!北上资金本周净流入超过400亿,同样也在疯狂抢筹中,上证指数距离3500点一步之遥。而银行等权重股的动作很明显是在为指数冲关做最后的准备。

  行情崛起,个股不会雨露均沾。所以,我们认为接下来的机会还是在确定性的行业:新能源汽车相关产业链!

  特斯拉、小鹏汽车股价屡创历史新高,特斯拉复权价达到2630元/股!同时,国内股市新能源汽车板块也持续上涨,比亚迪、长安汽车也在加速上涨。


  (TSLA股价创新高)

  资本市场的狂热,离不开汽车市场的火爆。最近,中汽协数据显示,10月新能源汽车销售16.0万辆,同比增长104.5%!

  作为万物互联的核心一环,新能源新车的销量与想象力,有几分当年苹果手机的“黄金10年”的味道,尤其是特斯拉布局中国之后,国内新能源产业链会有多大空间?未来,它的国产替代空间如何?

  一、特斯拉爆发!复制苹果“黄金10年”?

  当年特斯拉超级工厂落地上海,被叫作“引狼入室”,从它在国内销售数据看,这匹狼确实相当猛。

  2019年,特斯拉上海工厂落成投产,从项目审批到投产,仅仅用了一年时间就实现量产线下车。靠着中国市场“起死回生”的特斯拉股价开始一飞冲天,市值超过底特律汽车三巨头之和。

  1-10月,特斯拉仅在中国区域就交付了8.1万辆,拥有绝对领先的市场地位。

  Model 3成了特斯拉的第二个“内燃机”。这般景象,与当年乔布斯发布iphone之后,整个行业的发展趋势十分相似。


  关键是,传统燃油汽车备受打压,甚至从政策层面,工信部发文制定燃油车的退出时间。早前,北汽集团、长安汽车等国内汽车巨头表态自主品牌燃油车将在中国全面停售,最后限期是:2025年。

  比起市场驱动的退出,政策驱动“空”出来的市场,几乎是明牌的。未来5年,空间至少千亿起步。

  不难看出,新能源汽车产业链是全球最有潜力的风口之一,而且,它也是中国未来的“巨大金矿”。

  熟悉苹果产业链的朋友应该知道,过去10年,它就是一座富到流油的金矿。自从乔布斯发布iphone 4,拉开智能手机的新一轮浪潮,10年时间里成为全球最赚钱的产业。就连“股神”巴菲特都全副身家重仓。

  A股情况也一样,从2010年1月至2018年1月,上证综指最大涨幅为59%。而过去9年时间,苹果产业链指数涨幅高达1079%,是同期股票资产的18倍!


  期间,苹果还扶植一批业绩优秀、升值10倍的明星科技公司,如蓝思科技、顺络电子等等。最厉害是苹果声学器件供应商歌尔声学,股价涨幅高达31.49倍!

  在国内新能源汽车的爆发之际,可以预见,它在产业链的核心供应商未来会越来越赚钱,甚至成为“10倍股”。这场大变局里,谁会成为大赢家?(扫描下方可领取1份全网最新的“新能源汽车10倍龙头”名单)

  二、2020年,国产替代的“光辉时刻”

  回顾特斯拉国产化进程,它在上海工厂的投建速度十分快速。

  2019年1月开工建设,该年底投产。预计2020年、2021年及2022年产能分别为15万辆、35万辆和50万辆。预计2025年在中国市场年销量约100万辆,市占率达到15%。


  (特斯拉超级工厂)

  而且,中国汽车产销量连续10年蝉联全球第一,是全世界新能源汽车最有爆发空间的市场之一。

  当然,相比起2025年的“大限”,国产新能源产业链还会加速。

  注意一点,特斯拉CEO 埃隆·马斯克的目标是在2020年底达到100%。毛估估来算,如果未来三年能达到目标,即约合100万辆来算,这块国产替代就超过1000亿空间!

  100亿空间,对于国内整个新能源汽车产业链来说,是一个10倍、甚至百倍的时代红利。未来极有可能出现苹果产业链的“10倍股”。

  比如,动力电池龙头——宁德时代,今年2月向特斯拉提供电池,最近半年股价最高上涨了118.4%。上市以来,公司股价涨幅高达739.1%!


  (宁德时代)

  所以,随着新能源汽车销量暴增+国产替代加速,不少供应商的业绩、股价都会出现新一轮上涨,是2020年的跨年压轴好戏。

  为了方便读者跟踪产业链,我们连夜整理了一份“新能源汽车10倍龙头名单”,2020年全网最新研究资料,一共梳理了10家新能源汽车供应商的数据。

  其中,有三家龙头公司,今年受益于新能源汽车爆发拿到大量订单,业绩增速超过100%。当前股价加速上行,具备爆发潜力。


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