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炸雷!账上近百亿现金,付不起1600多万利息,科技白马涨停后宣布债券违约,牛散小鳄鱼踩雷!海外机构调研股曝光,“非洲机王”最受宠

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  又一公司宣布债券违约。

  东旭光电连续债券违约

  12月2日晚间,东旭光电发布公告称,由于公司流动性紧张等原因,致使应于2020年12月2日兑付利息款项的2016年度第二期中期票据“16东旭光电MTN002”未能如期兑付,造成违约。这是华晨、永煤、紫光等之后又一个宣布违约的债券。

  该债券的发行规模高达17亿元,本期有2亿元本金需要支付利息,利率为8%,应付利息仅0.16亿元,付息日为昨日。违约后,在公告中公司表示正在积极采取措施,加强自身经营,努力提高偿债能力,并积极与债权人协商,最大程度保证债券持有人的利益。

  

  然而蹊跷的是,根据最新财报,东旭光电是有能力支付利息的。2020年三季报显示,公司账上还有94.65亿元货币资金,账上躺着近百亿现金,却付不出1600万元的利息。

  东旭光电曾经是A股的科技白马,2016年市值最高时近千亿,公司主营业务为电真空玻璃器件及配套的电子元器件及企业自产产品的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,其中液晶玻璃基板产能位居国内第一。然而之后股价一路向下,4年时间内市值缩水超80%,最新市值仅168亿元。

  东旭光电今年前三季度实现营收45.83亿元,同比下滑63.53%,归属于上市公司股东的净利润为亏损12.14亿元,同比下降207.01%,其中第三季度亏损3.18亿元,同比下降209.26%。

  公司在财报中表示:一方面,受疫情、流动资金紧张影响,公司订单大幅减少、业务进展缓慢,使得营收、利润大幅减少;另一方面,由于发行的中期票据上调了票面利率后利息支出大涨,导致公司的财务费用大幅上涨。

  值得注意的是,这并不是东旭光电第一次债务违约,11月17日,东旭光电发布公告,30亿中期票据未能如期兑付,也就是说,近半个月内东旭光电已连续出现2次违约,流动性问题非常严重。

  17日违约涉及的2只债券分别为“债券16东旭光电MTN001A”、“债券16东旭光电MTN001B”,发行规模合计30亿元,当期应付利息为0.66亿元。债务违约,使得公司股价连续大跌2日,合计下跌6.67%,而同期沪指上涨0.69%。

  这2只债券在去年的11月19日就已经有过违约记录,当期需支付本息合计20.1亿元,公司股价连吃三个一字跌停。面对深交所对债券违约的问询,公司一再拖延答复,最终深交所不得不表示高度关注,提醒公司管理层遵守法律法规。

  为了自救,公司也是想尽办法。11月27日盘后,公司发布公告称,将变更部分募集资金的用途,将2017年的剩余募集资金含利息共计1.06亿元进行永久补充流动资金,该资金原本用于“新能源客车及物流车生产项目”、“高铝硅盖板玻璃原片产线升级改造项目”。

  知名牛散重金杀入,“聪明资金”却趁涨停逃离

  然而,宣布债券违约之前,东旭光电先涨停了。12月2日,OLED板块强势上涨,东旭光电午后异动,直线拉升封住涨停。截至收盘,东旭光电报2.93元/股,成交额8.65亿元,换手率6.23%,封单超11万手。当日主力资金净流入2.38亿元,值得注意的是,该股已连续3个交易日主力资金呈净流入状态,主力净流入额累计2.64亿元。

  

  根据交易公开信息显示,东旭光电日涨幅偏离值达7%,多主力现身龙虎榜,龙虎榜的买卖净差为8564.52万元。多只游资大手笔买入,龙虎榜买一、买二净买入额高达4012.89万元、3343.65万元,知名牛散小鳄鱼也现身龙虎榜,以1652.04万元的净买入表明对公司的信心。

  

  然而,北上资金却选择了与主力相反的方向,大幅卖出东旭光电的股票。龙虎榜卖一就是深股通的席位,净卖出2271.47万元,远超其他龙虎榜卖出席位。值得注意的是,北上资金近期一直在减持东旭光电,尤其是在昨日和11月30日,分别减持810.72万股、474.78万股,减持幅度高达17.74%、9.63%。

  营业部最青睐个股曝光,游资机构齐聚面板龙头

  龙虎榜显示出营业部对个股未来的看法,哪些个股更受营业部的看好呢?证券时报?数据宝统计,12月2日龙虎榜中营业部资金净买入11.31亿元,其中,净买入的个股22只,净卖出的个股19只。

  净买入较多个股分别是TCL科技、中联重科、华林证券等,净买入金额占当日成交额比例达8.8%、3.27%、10.09%。TCL科技当日被营业部净买入高达5.91亿元,占成交额比例为8.8%,高居第一,遥遥领先第二名的1.63亿元。

  此外,营业部净卖出居前个股分别为宏大爆破、金浦钛业、彤程新材等,净卖出金额占当日成交额比例达19.37%、8.57%、9.00%。

  

  龙虎榜营业部青睐股中,TCL科技的净买入额高达5.91亿元,远超其他个股。昨日,TV面板价格延续上涨态势,OLED、MINILED等板块持续走强,TCL科技强势涨停,放量成交67亿元。龙虎榜数据显示,游资机构齐齐现身榜单,除北上资金深度介入外,方新侠、章盟主等多个牛散也抱团买入,净买入额均在亿元以上。

  数百家机构密集调研非洲机王

  机构主力在介入之前,一般都会对上市公司进行严密的调研分析,一般来说,调研机构越是密集前往公司,该股未来可能存在较大的机会。

  数据宝统计显示,近10日(11月19日至12月2日)共有188家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达153家,占比最多;基金公司调研111家,位列其后;海外机构共对39家上市公司进行走访。

  海外机构调研榜单中,传音控股参与调研的海外机构达到70家,最受关注;其次是华峰测控,参与调研的海外机构共有42家。

  将时间拉长,11月共有246家机构、420人次调研了传音控股,在2020年即将结束之际,公司再度吸引了众多投资机构的目光,其中不乏光大证券、南方基金、广发基金等知名机构。根据IDC数据显示,传音控股在各大新兴市场的市占率有望再度提升,2020年第三季度在非洲的市占率在去年52.5%的基础上进一步提升,其中智能机市场份额也由去年的37%继续提升至40%以上。

  据三季报显示,传音控股前三季度实现营业收入249.71亿元,同比增长48.15%;归母净利润为19.54亿元,同比增长50.23%;扣非后净利润为17.48亿元,同比增长57.85%,公司整体业绩大超市场预期。其中,公司第三季度实现营收111.25亿元,同比增长75.17%;归母净利润为8.63亿元,同比增长78.72%,增长速度十分迅猛。

  从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨1.74%。其中,股价上涨的有奥福环保、科博达等,表现最好的是奥福环保,累计涨幅为27.07%。股价下跌的有19只,跌幅最大的是凌霄泵业,累计跌幅为10.37%。

  公布年度业绩预告的个股有3只,业绩预告类型来看,预增3只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是比亚迪,年度净利润同比增长幅度为172.54%。(数据宝 王林鹏)

  

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