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中银证券指出，2021年是“十四五”开局之年，也将是5G应用爆发元年，是通信行业的新纪元。疫情后全球经济复苏、从产能出口到品牌出口的战略，都决定了在技术和市场都处在世界前列的通信行业将成为科技出海攻坚的主力。随着5G建设周期临近顶点，从建设走向应用，流量周期即将大爆发，网随流动也将带来更多超出市场预期的投资机会。
投资建议： 一、5G上行周期看业绩说话，业绩对流量的弹性更大。1）继续跟踪景气度高企、业绩持续超预期的板块，主推设备商板块和光模块板块，建议关注 中兴通讯 、 新易盛 、 光迅科技 和 华工科技 。2）业绩预期实现、确定性加强的行业，主推IDC板块，关注 数据港、 科华恒盛 、 特发信息 。
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