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高层密集发声,人口发展面临重大转折,哪些赛道率先受益?

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  财联社12月2日讯,据最新消息,与中国比邻的韩国三季度最新数据显示,已降至历史低位的生育率仍在持续下行。该情况不仅限于韩国,全球主要经济体生育率几乎都在下行。

  上周,国务院副总理孙春兰在人民日报撰文,提到将积极应对人口老龄化、优化生育政策。民政部部长李纪恒近日也撰文表示,我国人口发展进入关键转折期,要引导生育水平提升并稳定在适度区间,优化生育政策,促进人口长期均衡发展,提高人口素质;这是积极应对人口老龄化、持续保持社会活力的治本之策。目前,受多方影响,我国适龄人口生育意愿偏低,总和生育率已跌破警戒线,人口发展进入关键转折期。

  

  恒大研究院专家任泽平指出,2020年10月,中央“十四五规划”建议明确提出:“实施积极应对人口老龄化国家战略。制定人口长期发展战略,优化生育政策,增强生育政策包容性”。标志着应对人口老龄化上升为国家战略,生育政策面临重大调整。

  国泰君安观点也认为,展望2021与“十四五”规划,为破解人口红利困局,生育政策包容性有望增强,三孩及多孩政策有望全面放开;降低生育、养育、教育成本,给予多孩家庭减税的政策。

  国信证券医药生物团队推荐关注辅助生殖赛道,称由于生育年龄推迟、环境因素、二胎潮等提高了对试管婴儿的需求,需求端较快增长。由于牌照稀缺且以公立为主,供给端相对受限。行业三大关键竞争点为试管婴儿牌照(门槛)、妊娠率(技术)、区域市场空间。

  

  A股目前涉及辅助生殖业务的个股包括麦迪科技、国际医学、通策医疗、康芝药业、洁特生物、康莱德等。

  巨量引擎的母婴行业分析则提出,我国近几年二胎比例高速增长,2019年二孩(及以上)的孩子在出生人口占比高达59.5%,预计未来二胎比例还将持续走高。据凯度消费者指数数据显示,未来5年,中国5-9岁中童数量还将持续增加,二胎家庭和中大童或成未来母婴市场需求新动能。

  

  财联社梳理二胎相关概念股如下:

  金发拉比:公司招股书显示,婴幼儿服饰棉品是公司的主要产品,占公司产品销售总金额的76.98%,近三年这一比例一直维持在75%~80%之间。

  三元股份:公司作为国家农业产业化重点企业,是中国北京地区最大的奶制品生产企业,公司作为中国四大液体奶品牌企业之一,在业内具有明显的品牌优势。

  世茂股份:上海世茂世天投资有限公司为公司的全资子公司,世茂世天公司经营类型丰富,有“少儿瑜伽”、“儿童书法”等幼儿教育课程。

  中顺洁柔:公司生产棉花柔巾,干湿两用、柔厚亲肤,可做化妆棉、洗脸巾等个人清洁护理产品,特别适用母婴尤其是新生儿、女性消费人群。

  爱婴室:母婴商品连锁零售商,经营产品涵盖了婴幼儿乳制品、纸制品、喂哺用品、洗护用品、棉纺品、玩具、车床等品类。

  人福医药:公司的纳布啡、舒芬太尼、芬太尼均可用于无痛分娩,有助于二胎计划。

  仟源医药:拥有维生素AD滴剂(贝特令)、保灵孕宝口服液、保灵牌孕多维片、保灵牌孕妇钙咀嚼片等母婴医药产品。

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