亿吨钢铁产能南下转移/置换的几点主因

众所周知，自供给侧改革之后我国钢铁产业发展迎来新的发展阶段，行业发展重点由淘汰转向转移/置换。但随着供给侧改革告一段落，产能愈发宽松。因此2020年工信部关于《钢铁产能置换实施办法》(征求意见稿)一经公布，中国钢铁产能热点话题再次进入大众视野，且根据产能置换公示的进度和实际执行情况来看，产能置换从今年开始进入释放的高峰，那么为何中国钢铁产能要进行转移和置换，且主要向南转移呢？

一、近年南下产能转移/置换项目简单盘点

笔者简单盘点了一些近年南下产能转移/置换的项目，表中可见产能转移/置换可大致分为，原地置换和异地置换。异地置换的产能接收区域基本集中在广东、广西、福建，产能出让省份基本集中在河北省份。另外西南区域的四川、云南省份也有大量新增产能。

二、中国钢铁产能南下转移和置换原因

2.1国内粗钢产能区域不平衡现状

2019年七大区域粗钢供应占比分别为，华北35%，华东30%，东北10%，华中9%，华南和西南分别为6%，西北4%。可见从中国省市发展来看，区域不平衡现象一目了然。其中华北地区的河北省钢铁工业增加值一直位居河北省七大主要行业工业增加值第 2 位， 在河北工业体系中占据重要地位河北钢铁产能位居全国首位，从2002年开始至今，河北省粗钢产量连续1 7 年位居全国第一。但河北省内钢铁产业在组织结构、生产装备、地域分布等方面表现十分不均衡，两极分化严重。

2.2国内钢铁消费区域性规律

历来中国钢铁产能北重南轻，北方产能大于需求，南方产能小于需求，其中东北、华北和西北粗钢产量全国占比合计约为49%，华东粗钢产量全国占比约为28%，南方粗钢产量全国占比合计约为22%所以每年大量钢材要南下。在不考虑库存变量的基础之上，由供需差值（粗钢表观消费-粗钢产量）可见，华北、东北地区都是钢材的输出省，主要输入区域是华南、中南、华东地区。

2.3环保要求提升是大势所趋

2018年3月，为落实政府工作报告中提出的“推动钢铁等行业超低排放改造”等任务要求，环保部组织编制钢铁行业超低排放标准；5月生态环境部发布《钢铁工业大气污染物超低排放标准（征求意见稿）编制说明》，再次将颗粒物、二氧化硫和氮氧化物的特别排放限值调整至不高于10、35和50mg/m。另外，新建（含搬迁）钢铁项目要全部达到超低排放水平；2020年10月底前,京津冀及周边、长三角、汾渭平原等大气污染防治重点区域具备改造条件的钢铁企业基本完成超低排放改造。但从近几年PM2.5月均浓度可见，作为环保管控的重点行业，代表省份的PM2.5月均浓度还尚未达到政策要求。

2.4从物流成本上开源节流

由南下产能主要接收省份的广东、广西和福建三省也可推出，之所以转移到沿海沿江居多，主要由于原料中的铁矿石绝大部分是海外采购，现在铁矿石的海外依存度超过80%，高时接近90%。因此钢厂在港口附近可节省大量物流成本，加之南方港口活跃度逐渐上升，且南方港口城市较北方更为发达，因此南下转移产能不失为一个上上之策。