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佳兆业拟发行新票据 另要约回购两笔利息6.75%及11.75%美元票据

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  观点地产网讯:12月1日,佳兆业集团控股有限公司发布公告表示,建议发行美元优先票据及以现金要约购买任何及全部发行在外的票据,包括2021年到期6.75%优先票据及2021年到期11.75%优先票据.

  据观点地产新媒体了解,佳兆业建议进行优先票据的国际发售,票据的定价,包括本金总额、发售价及利率尚未厘定,票据联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为瑞信、德意志银行及海通国际。

  票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人为巴克莱、中信银行(国际)、国泰君安国际及瑞银。落实票据条款后,预期瑞信、德意志银行、海通国际、巴克莱、中信银行(国际)、国泰君安国际、瑞银与佳兆业等各方将订立购买协议。

  此外,佳兆业拟以现金要约购买2021年到期6.75%优先票据及2021年到期11.75%优先票据。

  截至公告日期,本金总额2.246亿美元的6.75%的2021年票据及本金总额3.79亿美元的11.75%的2021年票据维持发行在外。

  佳兆业现正提出要约,按6.75%二零二一年票据每1000美元本金额作价1006美元及11.75%二零二一年票据每1000美元本金额作价1018美元的购买价以现金购买任何及全部发行在外上述两笔票据。

  佳兆业表示,公司拟使用内部资源及发行优先票据的所得款项为要约提供资金。

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