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“特斯拉杀手们”真正的敌人来了

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  题图 | Motortrend

  国产版特斯拉Model Y终于要来了。

  前两天,工信部发布了今年第12批新能源汽车推广应用的推荐车型目录,国产特斯拉Model Y(TSL6480BEVBA0)被纳入免征车辆购置税的新能源汽车车型目录。

  

  这除了意味着国产Model Y将免征购置税,也说明国产Model Y距离交付近在咫尺了。按照特斯拉中国官方的说法,2021年第一季度就能正式开始交付。

  中国官网Model Y长续航标称的505公里(WLTP标准),零百加速5.1秒,最高时速217km/h,根据工信部的消息,前后电机共能提供431匹马力。

  注:美国官网Model Y长续航版本续航326英里(EPA标准),换算过来521公里续航;理论上应该是一样的电池配置,不清楚后期会不会更改。

  近几年各大新老车企每每推出纯电动车型时,总喜欢以“特斯拉杀手”自居,然而其实他们没有意识到,他们真正要“刺杀”的对象,不是Model 3,而是Model Y。

  车型还挺重要

  “对不起,这车再好,它不是一台SUV。”

  这是诸多特斯拉消费者买不起Model X,又不想买Model 3时,经常出现的一句话。

  去年5月底的时候,笔者写过一篇关于国产Model 3官网公布售价的文章。在整理材料横向对比市场竞争对手时,感到颇为尴尬,因为大批新老车企推出的纯电动车都是SUV。理论上说这样的横向对比有点缺乏点科学性,因为在如今消费者非常注重实用的前提下,车型几乎能够在购车时起到“一票否决”的地位。

  之所以各家车企在推出电动车时,选择SUV作为“开局者”,应该与前几年SUV销量突飞猛进有关。2014年-2019年,SUV销量节节攀升,虽然近两年增速有所减缓,但是SUV占据乘用车销量的比重仍在增加。

  

  

  一方面市场中接受和喜欢SUV的用户越来越多,而另一方面很多车企从技术角度选择SUV作为纯电动“试水作”比较容易实现。所以市场中大量“特斯拉杀手”都是SUV车型,当然这么做还有一个非常明显的优势,那就是先天避开与特斯拉Model 3在市场中硬碰硬,从而在SUV分支市场中夺得先机。

  

  所以很多称之为“特斯拉杀手”的车,压根就没有和特斯拉在同一赛道上比,动辄70-80w的Model X也无法作为比赛对象。更有趣的是,尽管不少纯电动车避开了特斯拉Model 3的“围追堵截”,也没能获得预期的成绩。

  

  (2020年新能源车累计销量排名,图/乘联会)

  不说别的,仅按照售价划分,目前能称得上与特斯拉正面交锋的,也就蔚来和理想还能一战;其余的无论从产品力还是目标用户角度来看,不属于同一个对比类别。另外,随着Model Y在北美交付,除了Model 3继续霸榜,Model Y的销量也呈现出极强的增长势头。

  

  (美国上半年纯电动销量排行,2019-2020年对比)

  

  当然有些人可以酸“特斯拉只是品牌响亮,其他的都是垃圾”,认为那些“跟风”购买特斯拉的只是为了牌子。但是别忘了,品牌力的背后是硬实力长时间积累的体现,就算再多人去挑BBA的小毛病,也没人会去质疑这些车企巨头的技术实力,这些“大佬”每年动辄400多亿人民币的研发费用,才是品牌力的核心基础。

  当然特斯拉还没有如此体量,但是每年动辄近100亿人民币的研发费用,也为特斯拉换来了大量黑科技和行业领先技术。如果说北美的销量还只是因为对手太少,那么在竞争最激烈的中国市场拔得头筹,足矣说明消费者对其产品力的认可。

  他们只是长得像

  从外观上看,特斯拉Model Y虽然长得像Model 3的放大版,但实际上Model Y较之3年前推出的Model 3,改变升级了许多。

  

  当年Model 3横空出世后,2018年Munro and Associates的老板Sandy Munro因为批评Model 3诸多设计不合理,导致的“过度设计”以及“装配难度增加”等导致的生产成本增高,引起众多特粉的疯狂抨击。

  但是同时被很多人忽视的是,Munro当时对特斯拉的驾驶感受、电机的性能/成本、温控系统等都非常欣赏,尤其对电子电器部分称赞不已。

  

"Everything here smack the cellphone technology and Defense technology."-Sandy Munro “(这块自动驾驶电路板)比现在手机科技和国防科技都要先进很多。”——Sandy Munro

  

  作为一家给各大车企提供咨询调研服务的公司,Munro对于每个设计和制造工艺有着比较切合实际的评价标准,质量和安全显然是第一要义,但在这之上,每个设计、工艺的所带来的优势都需要考虑到成本。当他将买回来的Model Y进行了完全拆解后,给出了极高的评价,尤其对各类工艺改进所带来的成本降低非常满意。

  

“The results are shocking. There’s a big, giant difference between the cost of the Model 3 [in 2018] and this Model Y in 2020, and the cost went down significantly!” - Sandy Munro “拆解结果令人震惊。2020年Model Y的生产成本相比2018年的Model 3相差很多,而且下降了非常多。”——Sandy Munro

  这些工艺包括但不仅限于“压铸车身”、“焊接工艺提升”、“线束缩短”、“热泵”、“电池配方可能有所变化”、“八爪鱼热管理阀”、“电机升级”、“集成电路板进一步集成化”……这些大部分工艺的提升,其实带来的性能表现提升有,但是更多的则是生产制造成本的大幅度降低。

  比如热泵,通过热泵替换掉原本PTC发热,用于寒冷气温下,大幅度提升暖风空调的用电效率,降低电耗,间接使得冬季续航表现得到提升。这个东西的原理就是“四两拨千斤”,类似于冷风空调的反向使用,用一部分电量让介质从外部低温度环境中“借”热量,然后汇集和辅助加热送入车内;较之PTC全部由电能产热,能够减少能源使用,达到降低电耗目的。

  

  再比如压铸车身,通过自己设计研发的巨型压铸机器(目前在弗里蒙特和上海工厂均有部署),可以将原本压铸70多个零部件并焊接的车身,缩减至一步成型,不仅保证了刚性、安全性,并且使得生产、安装时间大幅度缩短,达到降低成本作用。

  

  尤其是八爪鱼热管理阀,在传统车企的组织架构中几乎无法实现。原因是这一个阀门牵扯着电池和电机热管理、空调系统、电子电器零部件热管理以及多个部分的温控系统,也就是跨多各部门协同研发的成果,对于传统车企而言非常难以实现。特斯拉做到这个看似不起眼的小东西,不仅使得热管理的整体效率极大提升,并且间接节省了整套系统的占用空间、复杂程度,就等于降低了很多成本。

  

  马斯克在2020年Q1财报电话会议时说:“5座版本的Model Y,我们预期将会逐渐与Model 3的生产成本差不多。”上述讲到的多个技术改进,为Model Y带来一定的产品力提升,最重要的则是降低生产成本。另一个更需要注意的是,Model Y与Model 3共用75%左右的零配件,而这些零配件的生产成本由于中国本土化供应链的不断加入,会使得Model Y的生产成本较之北美更加低。

  也就难怪马斯克在2020年Q3财报时候会说:“未来特斯拉的壁垒将会是生产能力。”

  价格说了算

  当然,看似没有多大硬件提升的Model Y,却比之三年前的Model 3承载着另一个巨大优势。

  特斯拉FSD自动驾驶系统在北美的Beta版本释放,让无数对自动驾驶钟情的用户激动不已。短短1个多月的时间,有限的测试用户不断给特斯拉提供各种反馈,使得短暂时间内更新迭代了3个版本。并且日前有消息,FSD的Beta测试版本将在两周内在北美大范围推送,更加庞大的数据反馈配合已经启用的大型计算设备Dojo,将进一步加速特斯拉自动驾驶系统的完善程度。

  

  虽然国产版Model Y并不会安装北美的FSD Beta版本,但是近些年的不断迭代和优化,以及算法重写,Model Y一进入市场,就能以体验非常完善的自动驾驶辅助系统面世,无形中提升了巨大的产品力。

  不过无论产品力多么强,最终让市场拿脚投票时候,价格都是个非常核心的因素。

  特斯拉降价已经是习以为常的事情,但是夸张的是特斯拉的售价降低,却没有影响到毛利润率,相反甚至Q3的毛利润率比Q2还高。可以见得特斯拉在通过不断优化设计生产流程,降低成本的同时,通过降低售价来刺激更多的销量,但是同时控制一定的利润率,才能使得公司长远发展。换句话说,就是在保证自身利益的情况下,将价格竞争力发挥到最大。

  那我们简单来看一个对比。

  去年5月底国产版特斯拉Model 3上架,售价32.8万;而在真正宣布量产交付前夕,价格降至30万,随后又经过近半年调整,最终基础升级版售价定格在25万。不过考虑到25万的Model 3采用的是磷酸铁锂的电池,成本会稍微低一点点,所以暂且认定21700电池版本的基础升级版Model 3为27万售价。

  目前国产版Model Y长续航版官网价格为48.8万,高性能版为53.5万。那么按照目前弗里蒙特工厂生产的同款Model 3价格对比Model Y,以国产的Model 3售价粗略估算真正Model Y量产后在中国的售价,大概为35.5万左右。

  尽管李想认为“Model Y很可能成为单一销量过百万的车型”,但李斌却认为“Model Y不构成威胁”。然而以Model Y的产品力和可能的降价区间,如果以预估价格放在目前中国纯电SUV市场中,意味着什么,想必我就不用多说什么了。

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