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特朗普下狠手,4000亿巨头跌10%!央妈放大招!外资狂加仓A股80亿

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  上周五,宇宙行尾盘时的暴力拉升,让整个周末对本周的行情充满期待。就在投资者对月末流动性还有一丝担忧时,央行出手了!

  30日盘前,央行公告称,为维护月末流动性平稳,11月30日开展2000亿元中期借贷便利(MLF)操作和1500亿元逆回购操作,中标利率分别为2.95%、2.20%。此外,人民银行将于12月15日开展中期借贷便利(MLF)操作(含对12月7日和16日两次MLF到期的一次性续做),具体操作金额将根据市场需求等情况确定。

  受此消息影响,银行股延续暴涨行情,带动券商、保险都嗨了,上证指数直接突破3400点,上攻3500点。仅半日,北上资金净流入超80亿,沪深两市交易量重回5500亿以上,场内做多情绪高涨。

  就在这时,即将离任的特朗普再度出手打压中国企业……

  特朗普再开黑名单

  多家千亿巨头在列

  30日,环球时报援引英国路透社消息称,特朗普政府计划将中国最大的芯片制造商中芯国际(SMIC)以及中国海洋石油天然气生产商中国海油(CNOOC)列入所谓的与中国军方有联系的企业名单,限制他们与美国投资者的联系。

  据悉,名单中还包括中国建筑技术有限公司和中国国际工程咨询公司。报道称,美国国防部并未回应置评请求。

  截至发稿,港股中国海洋石油跌幅扩大至近10%,总市值跌落4000亿港元,报收3800亿港元;中海油田服务跌超11%。A股中中海油服从短暂的跳水中拉回,截至发稿下跌0.51%。



  这是中国海洋石油第一次正式被特朗普点名。

  另外,中国建筑也出现跳水现象,但仍然在盘中强势拉回。


  反复被点名的中芯国际早盘短暂跳水之后,临近午盘时快速反弹超2%。消息面上,SK重庆工厂因疫情关闭,全球闪存供应吃紧,给国内的芯片行业带来重大利好。


  美国此前将把89家中国企业定义为有军事背景,禁止他们购买美国产品和科技。

  对此,中国外交部发言人赵立坚在11月23日的记者会上曾回应称,中方坚决反对美方无端打压中国企业,并多次就此表明严正立场。美方所作所为严重违背美方一贯标榜的市场竞争原则和国际经贸规则,必将损害美国的国家利益和自身形象。赵立坚还表示,中国企业始终坚持依法合规经营,在国际化经营中严格遵守包括美国法律在内的各国法律法规。美方应停止泛化国家安全概念、打压外国企业的错误行为。


  突发!SK重庆工厂因疫情停产

  半导体、芯片板块疯狂拉升

  11月29日上午,央视新闻报道,SK海力士重庆公司由于员工感染,暂停生产。


  据悉,该员工为韩国籍人士韩某某,男,系SK海力士半导体(重庆)公司工程师。其于11月26日20时乘公司专车经成都乘机前往韩国仁川,11月28日在韩国仁川机场检出新冠病毒核酸阳性,初步判断为无症状感染者,本人遂向公司报告。

  接报后,重庆市及相关区立即启动应急响应,组织开展流行病学调查、现场管控、核酸检测、疫点消杀等措施。目前,韩某某所工作的企业暂时停产,实行全封闭管理,对所有员工进行隔离并连夜开展核酸检测;韩某某所住的重庆富力假日酒店暂停营业,封闭管理,对酒店所有员工及11月25日以来的所有入住客人进行追踪和核酸检测。


  SK海力士重庆厂区

  根据此前重庆日报报道,SK海力士半导体(重庆)有限公司位于重庆西永保税区,主要承担SK海力士半导体后工序业务,包括半导体产品的探针测装、封装、封装测试、模块装配和模块测试等半导体后工序服务,以及半导体产品和同类产品的研发设计。目前主要生产适用于移动终端的闪存产品NandFlash,产品主要应用于智能手机、平板电脑、USB等移动终端设备。

  自2019年9月SK海力士重庆项目二期项目完成投产后,年生产芯片预计接近20亿只,占到整个SK海力士闪存产品的40%以上,是其全球海外最大的封装测试基地。

  这意味着此次SK海力士重庆工厂的临时停产将会直接影响到SK海力士的4成闪存封测产能,而SK海力士半导体有限公司是全球第二大内存制造商。

  受此消息影响,早盘一度因为美国打压消息而小幅下挫的半导体、芯片板块,在临近午盘时,已经完全消化上述不利影响,全面反弹,快速拉升。

  截至收盘,芯片指数上涨1.16%,半导体指数上涨1%。



  据业内人士透露,早在SK海力士重庆厂传出临时停产前,后段封测产能就已经出现严重短缺情况。

  据闪存市场上周报道,多家封测公司的产能正处于满产状态,部分企业正在加紧建设封测产线,卓胜微等个别芯片设计公司也在加码自建封测产能。

  市场人士,SK海力士重庆此时停产对本就吃紧的存储芯片封测产能来说无疑是雪上加霜,若停产时间拉长将会影响全球闪存的出货。这对国内的芯片行业无疑是重大利好。

  央行加推2000亿MLF

  逆回购净投放1100亿

  大金融暴走

  30日盘前,央行公告称,为维护月末流动性平稳,11月30日开展2000亿元中期借贷便利(MLF)操作和1500亿元逆回购操作,中标利率分别为2.95%、2.20%。此外,人民银行将于12月15日开展中期借贷便利(MLF)操作(含对12月7日和16日两次MLF到期的一次性续做),具体操作金额将根据市场需求等情况确定。

  根据公告,央行今日开展了1500亿元7天期逆回购操作,因今日400亿元逆回购到期,当日实现净投放1100亿元。


  央行公开市场本周共4300亿元逆回购到期,其中,周一到周五到期规模分别为400亿、700亿、1200亿、800亿和1200亿元。

  资金面方面,11月27日银行间市场资金面更宽松,隔夜质押式回购加权利率(DR001)再度下行逾28BP逼近0.8%,创本季度新低;七天价格则因跨月仍显坚挺,但供给无忧。


  分析人士认为,在当日有国库现金定存操作的情况下,央行公开市场今日仍延续净投放,政策短期呵护下跨月已无压力。

  同时,同业存单利率继续上涨,大型银行1年期存单发行利率升至3.35%一线,反超10年期国债市场利率,折射出中长期流动性紧缺。

  分析人士认为,临近月末,财政支出发力,却未见央行收力,有了货币财政“双保险”,月末乃至年末流动性应该“稳了”,而银行负债端压力待年末财政资金大额投放后或能有所缓解。

  金融股全面爆发

  受此消息影响,今日,大金融板块暴走。保险板块领涨,指数上涨4.22%,券商、银行以及非银也整体上涨2%。


  券商股方面,国盛金控、中泰证券涨停,中金公司9.52%,再创上市以来新高。

  报账


  银行股中,青岛银行和厦门银行双双涨停,兴业银行大涨6.16%,建行涨幅超5%。


  带头大哥”宇宙行“——工行开盘涨幅一度逼近5%,随后涨幅回落,截至午盘,上涨1.86%。


  保险一哥中国平安则大涨4.46%。


  经济复苏强劲

  指引板块轮动

  除了央妈出手呵护市场,国际统计局也发布了各项利好。

  数据显示,随着统筹疫情防控和经济社会发展取得显著成效,我国经济继续稳定恢复。11月份,中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.1%、56.4%和55.7%,高于上月0.7、0.2和0.4个百分点,三大指数均位于年内高点,连续9个月高于临界点

  11月份,制造业PMI为52.1%,且各项分类指数普遍改善,制造业市场活力进一步增强,恢复性增长明显加快。在调查的21个行业中,PMI位于扩张区间的增加至19个,制造业景气面有所扩大。

  从行业情况看,与高技术制造相关的医药、电气机械器材、计算机通信电子设备及仪器仪表等行业生产指数和新订单指数均高于56.0%,位于较高景气区间,产需加快释放,对制造业总体引领带动作用进一步增强;同时,受下游行业需求拉动,上游产品价格上涨幅度更为明显。11月,石油加工煤炭及其他燃料加工、化学原料及化学制品、黑色金属冶炼及压延加工、有色金属冶炼及压延加工等行业两个价格指数均位于60.0%以上高位景气区间。

  除此之外,纺织服装服饰业PMI今年以来始终位于临界点以下,行业景气度持续偏弱。出口企业中反映受人民币汇率波动影响的企业占比为18.8%,高于上月1.7个百分点;有的企业表示,随着近期人民币持续升值,企业利润承压,出口订单有所减少。

  在非制造业商务活动方面,铁路运输、航空运输、电信广播电视卫星传输服务、金融等行业商务活动指数位于60.0%以上高位景气区间,业务总量明显增长;同时,房地产、生态保护及环境治理等行业商务活动指数降至临界点以下,景气度有所回落。

  但是,建筑业景气度高位回升。建筑业商务活动指数为60.5%,高于上月0.7个百分点,重回高位景气区间,建筑业生产活动总体有所加快

  显然,处于高位景气区间的行业在11月以来,已经有所表现。

  有色指数11月以来上涨近30%。


  煤炭指数11月上涨近20%。


  纺织指数在经历了10月上旬的上涨,迅速回落,在低位徘徊。


  地产指数触底回升,在近两日发力上攻。


  沪深300历史首次突破5000点

  11月30日,沪深300首次突破5000点。截至收盘,沪深300上涨1.29%,报收5045点,今年以来的涨幅最高达37%。

  如果从2018年年底的低位算起,沪深300指数两年上涨了70%。


  今日,涨幅前五的个股分别是:苹果概念股鹏鼎控股、券商概念股东方财富、眼科概念股康弘药业、文娱龙头芒果超媒,以及有色板块龙头江西铜业。


  上周,中证指数有限公司宣布将调整沪深300、中证100、中证500、中证香港100等指数的样本,本次调整于12月14日正式生效。

  本次沪深300指数的调整,信息技术行业样本数量净增加8只,权重上升0.96%;医药卫生行业样本数量净增加6只,权重上升0.67%;原材料行业样本数量净减少6只,权重下降0.36%;工业行业样本数量净减少6只,权重下降0.58%。有2只创业板样本新进,沪深300指数样本中创业板样本数量增加至19只,权重由6.04%升至6.22%;有4只科创板样本新进,权重约0.19%。

  本次样本调整后,沪深300和中证500指数对沪深市场总市值占比分别为57.25%和15.12%。

  北上资金半天加仓80亿

  北向资金继续表现活跃,半天净流入超过80亿元。加仓A股势头猛增。整个11月,北向资金加仓A股突破600亿元大关。


  来源:中国基金报

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