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中国最大棋牌游戏公司陨落,9.43亿罚单只是博雅互动最后的重击

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  斑马消费 任建新

  加速挥动“镰刀”收割用户,也难挽回博雅互动的业绩颓势。

  今年前三季度,博雅互动营业收入同比增长11.5%至2.74亿元,但净利润-1466.3万元,同比下降117.9%。

  用户数量连年下滑,单靠提高玩家氪金值挽救业绩,对于公司而言,只是饮鸩止渴,公司陷入恶性循环,难以自拔。

  更严重的是监管问题。公司创始人张伟2018年因为行贿被判刑,当年又被查出游戏业务涉赌,2019年底被有关部门处罚9.43亿元。天价罚单的靴子虽然还未落下,便已令公司市值暴跌、沦为仙股。谁来拯救博雅互动?

  

  棋牌游戏老大深陷巨亏

  11月27日,博雅互动(00434.HK)披露2020年前三季度业绩公告,公司营业收入2.74亿元,同比增长11.5%。在此之前,公司营业收入已经连续5年下滑。

  但是,公司拥有人应占利润为-1466.3万元,同比下降117.9%。公司表示,业绩下滑,主要原因为“股权投资合伙企业等金融资产之公平值减少”。

  作为曾经足以与腾讯游戏棋牌板块抗衡的中国最大棋牌游戏公司,博雅互动2013年赴港上市。彼时,凭借一款《德州扑克》风靡全球,年赚过亿,还大手笔投资了天神娱乐、小米集团、趣店等公司。可好景不长,公司2015年便开启了下滑之路,直至亏损。

  

  2020年疫情影响之下,百业承压,游戏行业成为为数不多幸免的板块之一。今年前三季度,游戏公司业绩整体向好,好几家此前陷入巨亏的公司都缓过劲儿来。

  不过,博雅互动前三季度实现收入增长,却并不是因为业务提升,反而透露了危险的信号。

  斑马消费梳理后发现,长期以来,公司旗下产品用户数量持续下滑,收入提高完全是因为氪金值增加。

  2020年Q3,公司月活跃用户536.6万元,同比下降22.2%,环比下降11.9%;付费玩家26.1万人,同比下降30.0%,环比下降10.6%。

  2015年Q3-2019年Q3,公司付费玩家数量分别为211.2万人、178.1万人、125.7万人、53.5万人、37.3万人。

  今年7-9月,公司核心收入来源,网页版《德州扑克》,每名付费用户的平均收益1685.3元,同比增长64.3%,环比增长18.7%。几年前,这一数值仅为两三百元。

  产品结构及运营模式并无太大变化的情况下,公司用户下滑+付费提升,说明公司旗下产品“收割用户”的趋势越来越明显。

  从因果逻辑的角度来看,公司业务增长单纯依赖提高氪金值,或许正是用户规模不断下降的原因之一。

  9.43亿元天价罚单

  博雅互动创始人张伟1999年大学毕业后进入金山软件等互联网公司,没干几年便于2001年辞职创业,做聊天室软件,后来在周鸿祎“点拨”下进军游戏行业。

  2007年,公司拿到周鸿祎的奇虎360和投资人戴志康的100万元天使投资,2011年完成红杉资本600万美元A轮融资,2013年登陆港交所。

  成也《德州扑克》,败也《德州扑克》。

  2017年Q2开始,苹果公司加大对苹果应用商店内APP的整顿和检查,公司内部称之为“苹果事件”,其影响一直持续至今。

  最严重的便是德州扑克危机。公司在财报中表示:市场传闻《棋牌类网络游戏管理办法》将出台,下架德州扑克类游戏,从2018年6月1日起全面禁止运营德州扑克游戏;虽政策尚未出台,但部分平台已经对相关产品进行了下架处理。

  上述因素共同作用之下,公司近年业务拓展缓慢、业绩下滑。而最终越过监管底线,则令公司迎来最重一击。

  涉赌一直是近年互联网行业监管重点之一,行业风声鹤唳,腾讯游戏棋牌板块全面自查,下线房卡模式,昆仑万维旗下闲徕互娱,原来以棋牌游戏为核心,现在转型主推传奇类、休闲益智类游戏,并增设文学内容等。

  2018年,行业排名靠前的博雅互动、联众等公司纷纷被查,多人落马。2019年12月底,博雅互动涉赌案宣判,罚款9.43亿元。

  这是中国游戏行业目前为止最大的罚单,如果落地,博雅互动断难承受——截至2020年9月底,公司现金及现金等价物2.18亿元。

  这些年,博雅互动业绩下滑、业务受阻,再加上天价罚单,公司市值暴跌,曾经超过50亿港元,如今不到4亿港元。

  博雅互动目前能做的就只有一个字,拖。

  公司其中一名涉案员工不服一审判决,已提起上诉,公司多次更新消息称:在法院最终作出裁决前,一审判决并不生效,法院亦不会对涉案资金进行追缴。

  只是,涉案员工上诉针对的是个人量刑,与公司并无关系,只是推迟了最终执行而已。天价罚单,博雅互动很难翻盘。

  事实上,如此严重的法律纠纷,于博雅互动,并不是首次。

  因涉入行贿案,博雅互动创始人张伟2016年5月开始被有关部门调查,2017年7月被提起公诉,2018年9月,博雅互动子公司博雅深圳涉嫌单位行贿罪一审罪名成立,处罚金人民币250万元,法定代表人张伟处有期徒刑一年缓刑一年六个月。

  该事件之后,张伟辞任公司执行董事、CEO,由戴志康接手。启信宝显示,博雅系公司人员更迭密集发生在2018年11月。

  用户下滑、产品不济,业绩连年下滑直至巨亏,巨额罚单迟早都要落地,博雅互动还有救吗?

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