【早盘内参】外汇局：扩大QDLP/QDIE的试点规模和试点范围

每日精选

深交所、上交所：就全国中小企业股份转让系统挂牌公司向创业板(科创板)转板上市办法公开征求意见。深交所要求，应当在精选层连续挂牌一年以上；与创业板首发上市的条件保持基本一致等。同时，上交所要求，转板公司股本总额不低于人民币3000万元，股东人数不少于1000人；公众股东持股比例达到转板公司股份总数的25%以上；转板公司股本总额超过人民币4亿元的，公众股东持股的比例为10%以上。

21世纪经济报道：27日，工农中建交五大国有银行，股份制银行中的招行、平安、兴业同日公告，将暂停个人黄金、白银等贵金属交易新开户业务。上述银行给出的理由是，受国际政治经济形势、新冠疫情等影响，贵金属市场价格波动剧烈，投资交易风险加大。此前上金所公告，自11月30日收盘清算时起，NYAuTN12合约保证金比例从12%调整为15%，并将于12月15日收盘清算后恢复至黄金产品保证金比例水平。

新华社：国家外汇管理局相关负责人29日透露，近期将分别扩大上海、北京和深圳三地合格境内有限合伙(QDLP)/投资企业(QDIE)试点规模，进一步满足境内投资者全球配置资产的需求。同时，还将稳步扩大QDLP试点区域，拟新增海南自由贸易港和重庆市开展QDLP试点，更好支持海南自由贸易港建设和成渝经济圈发展。

宏观经济

中国基金报：28日，由中国金融学会主办的“2020中国金融学会学术年会暨中国金融论坛年会”在京召开。央行副行长刘桂平表示，可通过金融开放，加强国内金融体系、金融市场以及金融制度规则与国际的对接，允许外资深度参与国内资管市场，为增加居民财产性收入提供更为多样化的渠道。也可引入更多金融机构和专业投资者参与养老保险第三支柱建设，提高养老金投资管理水平，解决人口老龄化进程中的养老金不足问题。

中国基金报：银保监会副主席曹宇在会上表示，要处理好加强监管与支持创新的关系。始终将是否有利于支持实体经济、是否有利于防范金融风险、是否有利于保护消费者合法权益这“三个有利于”原则，作为衡量金融创新合理性的基本标准，坚决打击偏离实体经济需求、危害金融稳定、侵害消费者权益的。

中国基金报：证券会副主席阎庆民表示，健全常态化退市机制。提高我国退市机制的适应性，也要通过重组一批、重整一批、退市一批，拓宽多元化退出渠道。同时，对于严重财务造假的。落实新《证券法》，推动投保机构代表人诉讼制度尽快通过典型个案落地，实现市场出清与保护投资者的双重目标。

上海证券报：28日，原中国证监会主席肖钢建议粤港澳大湾区可以积极开展银行跨境贷款业务，探索私募股权投资，创投风投基金双向募集双向投资的新模式。支持粤港澳三地共同设立新产业投资基金和大湾区青年创业扶持基金。研究发行粤港澳大湾区证券，推进区域性股权交易市场的规范发展，设立人民币海外投资资金，促进金融服务的多元化、特色化的发展。

中国新闻网：11月27日，四川省体育局工作人员在回复省政协提案办理工作情况时提到，根据成渝地区双城经济圈建设国家战略的部署，川渝体育部门正在谋划联合申办包括奥运会在内的重大综合性赛事。《成都市世界赛事名城“十四五”发展规划(征求意见稿)》中也提出：“积极探索申办。”

行业动态

中国基金报：11月27日，银保监会首席律师刘福寿透露，防范化解重大风险攻坚战取得实质性进展。金融资产盲目扩张得到根本扭转，影子银行风险持续收敛，规模较历史峰值压降约20万亿元，不良资产处置大步推进。互联网金融风险大幅压降，全国实际运营的P2P网贷机构由高峰时期的约5000家逐渐压降，到今年11月中旬完全归零，大中型企业债务风险有序化解，房地产金融化、泡沫化势头得到遏制。

华夏时报：据北京产权交易所公开信息梳理统计，11月以来，房地产行业产权转让项目共有18个，相当于今年前10个月的总和。其中：2月2个，3月2个，5月3个，7月1个，9月3个，10月7个。记者查阅北京产权交易所看到，上述项目出资人都是央企，包括招商局、华侨城、中化集团、中信集团、中国电建、新兴际华集团等，转让项目均处于资不抵债。

国是直通车：在28日举行的第二届中国发展规划论坛上，工信部副部长王志军表示，前些年，在钢铁、水泥、电解铝等领域存在着重复建设和产能过剩，包括光伏等新兴产业也出现过重复建设，目前芯片制造等行业也出现了盲目投资和烂尾项目，前一阶段集成电路制造方面的投资也被爆出造成巨大的损失，需要规划和加强监督。建议通过兼并重组的聚变效应来推进战略性新兴产业快速发展。

新华社：重庆、贵州、云南、湖南、广西五省区市日前组成采购联盟，在重庆市开展第一批常用药品联合带量采购，共中选15个品种、187个品规，药品最高降价幅度达83.54%。重庆市医疗保障局相关负责人介绍，本次联合带量采购药品平均降幅达54.2%。按照约定采购量计算，五省区市一年可节省约12.65亿元。以抗微生物药注射用替加环素药品为例，患者使用一支注射用替加环素药品，可节省约113元。

每日经济新闻：据中国蔬菜流通协会提供的数据显示，11月11日，主产区山东章丘长白大葱毛葱的价格每斤为1.30元斤左右，同比增长160%。而另一个大葱主产区河南新野的铁杆大葱毛葱价格每斤在1.45元左右，较8月下旬相比每斤增长0.8元，上涨123.08%。另据中国姜网数据，进入10月以来，大姜市场价格随产区价格变化。10月初，黄姜货源少，价格一度被拉升至近几年的新高点。

新华网：近期，知名长租公寓运营商蛋壳公寓“爆雷”，再度刺痛租房者的脆弱神经。长租公寓问题已经像一头闯入房间的“灰犀牛”横冲直撞，该好好管管了。完善长租房政策，扩大保障性租赁住房供给，促进租房市场健康发展，关键在监管。当市场“无形之手”失灵，政府的“有形之手”就要重拳整治。否则，租房市场就会出现“劣币驱逐良币”现象，动摇“租购并举”的楼市调控长效机制。

中国新闻网：中国圆满完成载人万米深潜海试任务的“奋斗者”号全海深载人潜水器，28日顺利返航三亚。中国科学院多个参与“奋斗者”号研制和海试任务的研究所接受媒体采访称，声学系统实现完全国产化、万米级浮力材料自主研制等系列关键技术突破，为“奋斗者”号实现载人万米载人深潜发挥重要作用。

股市聚焦

证监会：近日，我会按法定程序核准了以下企业的首发申请：上海健麾信息技术股份有限公司，森林包装集团股份有限公司，同兴环保科技股份有限公司，浙江中晶科技股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

券商中国：27日沪深交易所表示，为进一步完善互联互通机制，沪深港三所已就同步扩大沪深港通股票范围的措施安排达成共识。其中，科创板股票将被纳入沪深港通标的范围。据了解，沪深港交易所将推进相关业务技术准备工作，预计于2021年初完成市场准备工作后将上述科创板股票纳入沪深港通股票范围。同日，公告还称，在港上市的生物科技公司将被纳入港股通标的范围。内地投资者将可以实现对港股生物科技板块的投资。

新股申购：杭华股份。

公司新闻

浙江永强：完成回购耗资5000万元

高德红外：获1.53亿元军贸合同

多氟多：拟与云天化合资建设氢氟酸项目

卓胜微：拟8亿元投建半导体产业化生产基地

湘财股份：拟定增募资不超60亿元

康尼机电：廖良茂被判无期徒刑向公司退还19.33亿元

上海亚虹：筹划控制权变更股票停牌

五粮液：董事兼总经理陈林退休

彩虹股份：主流尺寸面板价格虽维持上涨趋势但涨幅将可能收窄

普利制药：注射用兰索拉唑获得药品注册批件

ST电能：筹划重大事项股票停牌

兆易创新：葛卫东、博时基金等股东限售股上市流通

建设银行：因工作调动，刘桂平辞任行长等职务

比亚迪：融捷投资控股减持公司0.12%股份

数据一览

沪深股市：11月27日，上证指数报3408.31点，上涨1.14%，成交额3260.70亿。深证成指报13690.88点，上涨0.67%，成交额3996.59亿。创业板指报2618.99点，上涨0.37%，成交额1609.37亿。两市合计成交7257.28亿。值得注意的是，沪指涨幅扩大超1%，上证50创2008年3月以来新高。盘面上，养殖业、银行、证券等板块涨幅居前，有机硅、注册制次新、稀土永磁等板块跌幅居前。

港股：11月27日，香港恒生指数收盘小幅上涨0.28%，收报26894.68点，日K线强势六连涨。行业板块方面，银行、保险、地产等板块走强，风电与光伏板块回调。

沪深港通：11月27日，北向资金当日成交净买额为24.76亿元。其中，沪股通当日成交净买额为17.26亿元；深股通当日成交净买额为7.51亿元。交易所公布的沪深港通十大成交股显示，北上资金大幅净买入上汽集团3.13亿元，同时，净买入工商银行2.02亿元，大幅净卖出万华化学4.47亿元。

龙虎榜：11月27日，机构参与龙虎榜中个股共涉及15只个股，其中5只个股被机构净买入，瑞丰新材被买入最多，为2.2亿元。另外10只被机构净卖出，其中启明信息被卖出最多，为4207.54万元。

融资融券：截至11月26日，上交所融资余额报7449.73亿元，较前一交易日减少12.08亿元；深交所融资余额报7123.89亿元，较前一交易日减少19.18亿元；两市合计14573.62亿元，较前一交易日减少31.26亿元。

Shibor:11月27日，隔夜shibor报0.8360%，下跌46.20个基点。7天shibor报2.3360%，上涨4.20个基点。3个月shibor报3.1360%，上涨2.30个基点。

楼市观察

中国基金报：近期，南山区网红盘华润城润玺一期开盘，最低价格1000万起步的房子，获得有效诚意登记号达到9687个，冻结资金高达339.05亿元！而开盘后，该楼盘1171套房源13个小时全部售罄，收金196亿。据了解，选房现场最受欢迎的是大户型，总价都在2000万以上。而最关键的是，目前，润三等前期单位挂牌17-18万来看，其中均价价差至少4-5万，买个100平方米，最少赚500万，差不多就是一次彩票头奖。

国际资讯

环球时报：法国将“说到做到”，自12月起正式对美国大型跨国科技集团征收数字税。据法新社报道，法国财政部已经向谷歌、亚马逊、脸书、苹果发出了分两次支付的2020年度数字税。这些企业必须在12月份支付第一部分，随后按照2020年的营业额在明年3月再支付剩余部分。法国财政部25日向媒体指出：这一税务是法国议会在2019年投票通过的，在此疫情危机下只有这些大集团成为获利方时更应该征税。

汇率

人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5823，跌0.1430%，人民币中间价报6.5755，涨0.0380%。

期货行情

国内期货：截至11月27日下午15:00收盘，国内商品期货多数收涨，化工、有色涨幅居前，20号胶涨超4%，橡胶涨近4%，沪镍涨近3%，沪铜、热卷、郑煤、PVC涨超2%，沪铝、纯碱、铁矿、螺纹涨超1%。能源板块跌幅居前，低硫燃料油跌超2%，燃油、苹果、鸡蛋跌超1%。

国际期货：美东时间周五，国际金价跌超1%，连续失守1800、1790美元关口。截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2021年2月黄金期价27日比前一交易日下跌23.1美元，收于每盎司1788.1美元，跌幅为1.28%。当天，2021年3月交割的白银期货价格下跌80.7美分，收于每盎司22.639美元，跌幅为3.44%。国际油价涨跌不一，布油期货涨近1%。截止收盘，1月交货的纽约轻质原油期货价格下跌0.18美元，跌幅0.39%，收于每桶45.53美元。布伦特2月原油期货收涨0.46美元，涨幅0.96%，报48.25美元/桶。

海外指数

美国股市：美东时间周五，美股三大指数收涨，纳指、标普创收盘历史新高。截止收盘，道指涨0.13%，纳指涨0.92%，标普500指数涨0.24%。个股方面，新能源汽车股特斯拉涨超2%，股价创新高，报585.76美元，最新市值超过5500亿美元。

欧洲股市：欧洲时间周五，欧股主要指数小幅收涨，截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数27日报收于6367.58点，比前一交易日上涨4.65点，涨幅为0.07%。德国法兰克福股市DAX30指数上涨49.11点，涨幅为0.37%，报收于13335.68点。法国巴黎股市CAC40指数报收于5598.18点，较前一交易日上涨31.39点，涨幅为0.56%。

亚洲股市：11月27日，日经225指数上涨0.40%，收报26644.71。韩国KOSPI指数收盘上涨0.29%，报2633.45点。

（文章来源：东方财富研究中心）