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小米在人间,小鹏已上天

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  小米在昨天发布靓丽的Q3财报后,今天反而大跌。我并不感到惊讶,因为昨晚美股小米ADR已经先行反映。

  虽然高盛、瑞信、交银国际都给予了30港元以上的目标,但也不妨碍花旗、大摩给予了19港元和24港元的目标价,意思说小米还要大跌。

  看看花旗自己十几年不涨的股价就知道,华尔街也是有很多浑水摸鱼的分析师,数着脚趾头在那占卜。

  他们根本不懂万物互联、手机入口的生态意义,还用传统制造业的市盈率去分析小米,就如同他们分析苹果一样。过去他们十年来对苹果的目标价上调了几十次。他们不明白,哪怕苹果的手机销量不太增加了,为什么利润却源源不断上涨。

  库克想:这些逗逼在分析啥?


  不过同样是花旗的分析师,前段时间给予了小鹏汽车57美元的目标价,意思是小鹏值400亿美元的市值。他们怎么不数着脚趾头,按照市盈率给小鹏算市值呢?

  一个年销售3万辆车的小鹏,就值400亿美元,一个年销售1.5亿部手机的小米,才值700亿美元?

  结果小鹏还涨过头了,已经涨到了500亿美元。是花旗牛逼,还是小鹏牛逼。

  是因为小鹏在高速发展?能高到哪里去?明年增长十倍也就30万辆车,用户也就30万,在偌大中国就是抢占了我老家龙港这样的小市场。

  是因为车的价值比手机大?能大到哪里去?就因为汽车卖得比手机贵吗?说不定一辆车赚的钱,还没一部手机赚得多。

  就算汽车智能化很成熟了,你以后都用汽车工作学习、看片游戏、聊天泡妞了?难道人们在车里的时间还能比用手机的时间多?

  小米除了手机,早已搭建了涵盖智能硬件、媒体内容、电商、金融等全方位的生态链。小鹏除了车,还在玩泥巴。


  今天的小鹏用户才3万,市值已经500亿美元(3000多亿人民币)的市值。相当于一个用户带给小鹏的价值1000万。难道小鹏的用户都是来自位于亚洲西南部的阿拉伯半岛的沙特王储吗?

  即使未来三年用户达到30万,且小鹏股价不涨,一个用户也要值100万。

  小鹏要怎么榨取这些用户价值呢?仅仅靠维修、保险等传统方式肯定不够,搞会员制?搞汽车支付?搞汽车购物?估计只有替车主操办升学就业、婚丧嫁娶,才可能榨取人均百万的价值。

  几十万也好,几百万也好,没有几千万用户的体量,要谈什么大数据价值,谈什么生态,简直就是胡扯。

  我们熟悉的科技巨头,苹果、谷歌,腾讯、小米、B站等等,人均市值(市值/用户数)都没有超过1万人民币。

  小鹏创始人是搞UC浏览器出身的,能短短几年搞出这样的电动车让人敬佩,但是也说明了电动汽车门槛不高,所以阿猫阿狗都说要造车。现在,传统车企已经觉醒,全部发力电动车,华为、大华等科技巨头也已经入场。

  回过神来的奔驰、宝马、奥迪也已经回过神来,未来两年也会投产旗舰型的纯电汽车,谁的品牌号召力更强?谁的供应链能力更强?

  小鹏都号称自己要追上早十年起步的特斯拉,难道BBA就追不上你?


  哪怕造车新势力内部,小鹏、威马、蔚来、理想的拼杀都才刚刚开始,他们的产品序列已经越来越重叠。小鹏在取名下,就是掉一个档次。

  所以小鹏的将来是小米还是魅族,还是未知数。

  当然雷军表面上不会这么说小鹏,因为小鹏是小米参与投资的一家企业。但是雷军内心说不定跟我一致的想法,那就是小鹏将和其他小米投资的企业一样,只是小米生态链的一环。就目前小鹏的规模,能跟小米生态链的九号智能一样值500亿人民币就不错了。

  别看九号智能现在做两轮的,以他们实力进军四轮也不是问题。另一家小牛电动的创始人李一男出狱后,就已经潜心研究四轮。这个硬件技术天才出来的产品只要能出来,不会比小鹏差。

  对了,小鹏的市值还超过了曾经的巨头百度。窃以为,百度虽然作恶多端,但是在无人驾驶、人工智能的实力,都处于中国领先,这种技术价值远胜那些硬件车皮,也是百度能否翻身的关键。


  不仅是小鹏、蔚来们,那个一辆车都没有的恒大汽车,靠圈地都建立了2000亿港元的市值。只可惜贾跃亭没有撑到今天,不然他的乐视汽车肯定是中国的杠把子。

  就在今天的新闻,国家发改委要求各个地方调查恒大、宝能等企业2017年以来的汽车项目,显然是该给电动车的虚热降温了。

  呜呼哀哉,泡沫排山倒海。

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