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郑眼看盘 | 基金结账近尾声 可趁机吃货

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  本周A股表现反复,沪强深弱。上证综指一周累计上涨0.91%,其余股指以跌为主,其中深主板、中小、创三综指全周分别跌1.59%、1.26%、2.38%,科创50指数一周大跌3.00%。金融类股表现明显较好,这是上证综指强势主因。周五工商银行铁树开花般地大涨了5.89%,整周保险板块表现也较强。券商板块可能是金融类股中最弱的,可即使如此,多数券商股本周也是涨的。

  

  金融股上涨重要动能之一应是长期涨幅落后,加之我国经济恢复情况良好,故金融股表现较好。大金融走强对游资占比更高的创业板、科创板等并不是好事,这两个板的相关股指在这周跌幅颇大。市场资金量处于紧平衡状态,这一头热了起来,另一头多半会凉。

  美股周四休市,其余四天交易,美股三大股指均创历史新高。近期美股因疫情利好消息而涨,一开始是资源类、周期类品种领涨,而科技股表现稍弱,但本周后三天倒了过来,纳指反来居上且越走越强。美股这样的走势对A股可能也有些间接提示作用,即疫苗及经济复苏预期强化的当下,并不仅仅是资源股等顺周期类品种能涨,周期属性较弱的科技股其实也不会缺席。本周个别芯片股表现甚至极强,如模拟芯片重要个股思瑞浦暴涨,且短短两个多月便完成了翻倍之旅。

  当前A股热点不少,但持续性强的极少。资源股、酒类股冲了一程后出现分化。科技股中部分品种较强,可多数科技股似乎也无持续性。汽车股中个别品种涨势有些持续性,只是数量太少。大金融最近这段日子较强,但有无持续性其实是相当令人怀疑的。一般来说,支撑一个板块长期上涨的逻辑得是长期逻辑,而不能是短期基本面修复因素驱动,由这个角度看,金融股应该是缺少长期逻辑的。

  个人觉得未来持续性相对较强的品种应该是与新能源、智能化相关的汽车股。此外,与自主替代相关的部分科技股可能也会冒出些长牛。上述这两个板块市场空间巨大,且正处于起步阶段,理应更有机会“长大”。

  大盘盘整已较久,上涨无力,可跌又跌不动。因不利因素正渐渐出清,疫情也已看到曙光,故我觉得未来应有机会走强,投资者宜看多做多。至于参与品种方面,我始终认为普通投资者还是以龙头品种为好,少碰仁东控股之类表现出彩的超级牛股。未来的市场,将很少出现诸如2015年那样的大牛市了,可能永久性地只能有结构性行情。因此,投资者盯着龙头虽然可能不会特别出彩,但整体赢面会大得多。

  下周蓝筹股中一些基金重仓股相对更有机会表现一番,投资者可以重点关注。按2019年情况看,当时有不少基金将结账期定在11月底,这个做法如果并无太大变化,那么算下来下周来自基金结账压力就应出清。既然年末是机构结账户,故投资者建仓目标就应设定在这类品种上。危中才有机,有人抛才有更好价格!

  央行本周发布了货币政策报告,整体口径仍然是紧平衡,与之前的区别并不大,看来短期内指望流动性出现较大松动的机会相当渺茫。当流动性不可期待时,投资者更得缩容炒作了。还有,明年“全市场注册制”有望推动,这又为我上述的所谓“缩容炒作”进一步增加了理由。

  (郑步春)

  本文封面图片来源:摄图网

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