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一年暴涨近6倍,特斯拉股价凭啥如此逆天?| 股点

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  编者按:

  踩准“股点”,告别韭菜。市场在深化,中国股民也要快速进化。“股点”栏目通过研究分析顶级基金经理的投资理念、重仓股及投资风格,为投资者朋友提供优秀基金的投资参考意见,以及未来的投资方向和发掘公募重仓股的投资机会。

  要说今年最火爆的行业,电动车绝对位居前列,而电动车引领者特斯拉更是独领风骚。截至美股25日收盘,特斯拉股价再度大涨3.35%,市值达5440亿美元,位居全球车企第一。

  

  特斯拉也带动国内新能源车股价走强。虽然小鹏汽车CEO何小鹏与马斯克隔洋互怼,在微博发文表示“你要有思想准备被我们打得找不着东”,但也看得出在特斯拉这条鲶鱼已经搅动市场,对国产新能源车的发展是一大推动。日前国家发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》印发了,提出到2035年,纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化,燃料电池汽车实现商业化应用,高度自动驾驶汽车实现规模化应用。电动车的时代已经到来。

  今年以来,特斯拉股价已经上涨近6倍,在上周一被纳入标普500指数后,公司股价又开启了新一轮涨势。特斯拉当前的市值相当于丰田汽车+大众+通用+宝马+法拉利+本田+福特。根据巴伦周刊统计,包括特斯拉在内的全球前25大汽车制造商的市值总计接近1.7万亿美元,这意味着特斯拉的市值占比已经超过了30%。

  特斯拉股价飙升让公司创始人埃隆·马斯克的净资产爆涨了1000多亿美元,超过比尔·盖茨,仅次于亚马逊创始人贝索斯,成为世界第二富有的人。

  2018年特斯拉一度濒临破产,是什么使得特斯拉起死回生并一飞冲天呢?

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  伟大的公司都是有愿景的公司

  特斯拉有清晰明确的愿景“加速世界向可持续能源的转变”。2006年马斯克写给员工的《宏伟蓝图》中就有对于能源本质的深刻理解,并且以数学的形式简单地展示:特斯拉的能源效率高于任何一辆未来持续优化之后的燃油汽车。

  而今天回顾特斯拉的发展轨迹来看,特斯拉完全是按照《宏伟蓝图》一步一步推进的。首先打造一款产量很小的车型,该车型价格肯定是昂贵的,2008年推出 Roadster ,奠定了公司在先进电池技术和电动动力总成的绝对领先地位。接着用赚到的钱,开发一款产量适中的、价格相对低一些的车型,2015年,Tesla ModelX正式发布。再用赚到的钱,创造一款量产的、价格亲民的车型,2016年,Model3发布并于2017年量产。最后提供太阳能电力,打造可持续发展的完整能源系统,使居民、企业和公共事业单位能够管理环保能源发电、存储和消耗。

  我们从下图可以看到,在自己的家里安装特斯拉Solar Roof的太阳能屋顶来光伏发电,发的电通过Powerwall的家用电池来进行电能储存,通过存能电池可以随时给自己的特斯拉充电。

  

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  面向国际形势的战略应对

  未来续航1000公里

  前段时间特斯拉生产的全新特斯拉ModelS续航水平有所提升,满电池续航里程更新为409英里(658公里),又是一次电动车续航里程的纪录。早在去年,马斯克就曾表示,新一代Roadster电动跑车的续航里程将达到1000公里。要突破1000公里的续航里程,至少需要在现有658公里的基础上再提升52%的续航里程,能做到吗?

  早在北京时间9月23日凌晨,特斯拉将举办电池日活动来了全新的4680无极耳电池。4680无极耳电池长度增加,直径变大,电芯的直径将达到46毫米,长度为80毫米。相比之下,目前特斯拉 Model3 使用 2170 电池直径为21毫米,长度为70毫米。尺寸的改变,让4680电芯容量较之前增加了5倍,增加16%的续航,功率为之前的6倍。从最早ModelS/X搭载的18650电池到 Model3搭载的2170电池,特斯拉在通过“大圆柱”达到提升电池能量密度、降低电池成本的目的。

  

  马斯克表示特斯拉Semi最终可以达到621英里(1000公里)的续航里程。“实际上阻碍电池进步的根本障碍是成本。”马斯克表示,如果电池有续航能力,可以快速充电,并且能够使用15年,这样才能提高公众对电动汽车价格的承受能力。特斯拉正一步一步降低成本和提升电池的续航能力,未来续航达到1000公里的电动车还是非常值得期待。

  3

  上海超级工厂解决产能和成本

  2019年1月7日,特斯拉上海工厂奠基仪式在上海临港举行,十个月不到建设完成并全面验收通过,验收通过后一个月Model 3在上海工厂开始生产,两个月后国产版Model 3正式下线交付,特斯拉上海超级工厂让世界再次见证中国速度。

  特斯拉上海工厂解决了之前困扰很久的产能瓶颈,目前上海工厂主要生产入门版 Model3 和 ModelY,现有 Model3一期年产能15万辆(3000 辆/周),而预计 ModelY 将于2021年开始生产,规划一期年总产能25万辆、工厂全部建成后年产能将提升至50万辆。

  同时特斯拉上海工厂建造成本比美国的 Model3 生产线降低了约 65%(按单位产能的资本支出计算),其中Model3的固定资产折旧比美国降低约65%,上海工厂的工人工资约比弗里蒙特工厂低约75%,三元电池标准续航升级版的成本比美版约低14%~26%,其他零部件比国外低10%~20%,这些都是中国制造的优势。

  

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  特斯拉的五大核心竞争力

  正是有了伟大愿景作为方向引领,特斯拉在竞争力打造上,形成了五大核心竞争力:领先的新能源技术,激进的自动驾驶方案,纯正的新能源品牌,较高的保值率和优异的成本控制。

  

  1、领先的新能源技术。主要体现在电池管理系统BMS、集中式的电子电气架构、特斯拉V3超级充电桩、固件OTA。

  特斯拉的BMS全球领先,2008-2015年间的核心知识产权大多与BMS相当,每个电池模块两端设置有电池监控面板,用以监控电池模块内部电压,特斯拉特殊的充电枪配合BMS系统,可以实现快速充电。Model3使用V3超级充电桩5分钟所充电量可行驶120公里,等效于高达每小时1600公里的充电速率。

  特斯拉的Model3采用了车辆集中式的电子电气架构,中央计算模块(CCM)整合了驾驶辅助系统(ADAS)和信息娱乐系统(IVI)两大域,左车身控 制模块 (BCM_LH) 和右车身控制模块(BCM_RH) 分别负责剩下的车身与便利系统 (Body&Convenience)、底盘与安全系统(chassis and safety)和部分动力系统(powertrain)的功能,比传统汽车的分布式EEA架构不能及时更新,提供了更好的用户体验。

  最新一代V3超级充电桩,5分钟所充电量可行驶75英里(约合120公里),等效于高达每小时1000英里(约合1600公里)的充电速率。

  目前大多数车企所提的OTA都是指软件OTA,只能实现通信模块、娱乐系统的部分数据更新,而特斯拉是行业内第一个率先在固件上应用OTA技术的车企,截至目前,全球只有特斯拉一家可以实现动力系统领域、底盘领域的OTA更新。

  2、激进的自动驾驶方案。特斯拉海量真实的自动驾驶数据特斯拉拥有一只庞大的自动驾驶测试队伍(包括已经售卖的和特斯拉自由的自动驾驶测试车队),无论是否开启自动驾驶模式,特斯拉都会以影子模式进行数据采集。其他自动驾驶科技厂商仅拥有模拟测试数据。特斯拉真实路况驾驶数据远远超出其他厂商。

  特斯拉拥有实现完全自动驾驶所需的硬件特斯拉相比于传统汽车制造厂商更为激进,特斯拉将跳过L3,直接朝着L4以上的全自动驾驶进发。特斯拉表示目前出厂汽车已经拥有实现完全自动驾驶所需的硬件。

  3、纯正的新能源品牌。纵观全球新能源车企,只有特斯拉自2003年诞生起就专注于纯电动汽车领域,坚定不移地坚持“加速世界向可持续能源的转变”的愿景。

  4、较高的保值率。汽车研究公司iSeeCars.com发表了2手车价格调查报告,特斯拉Model3在使用一年后的二手价格,相较原价只低了5.5%。

  5、优异的成本控制。特斯拉的成本控制堪称业内传奇,成本控制最终会传导到销售价格跟着下降,特拉斯model3今年中国的售价从年初的30万降到国庆后的25万,降幅17%。

  特斯拉的强大优势给国产新能源车带来很大压力,但是却激活了消费市场,促进5G的部署推广,对全行业乃至整个经济都有好处。在特斯拉等车企的推动下,电动车渗透率的不断提高,电动车产业链的投资机会已经到来。随着国产电动汽车比亚迪、蔚来、小鹏强势崛起,电动车的驾驶体验、安全性、智能化的不断提高,你会支持国产电动车还是特斯拉呢?

  重要声明:本文内容及观点仅供参考,不构成任何投资建议,市场有风险,投资须谨慎。

  —END—

  

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