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造车新势力“膨胀”起来,百年车企也看不懂

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  今年以来,特斯拉市值翻了4倍,蔚来汽车的市值翻了9倍,上市不到三个月的小鹏汽车和理想汽车市值也已翻倍,超越广汽、一汽, 向吉利看齐……相比之下,主打燃油车的传统车企市值今年基本没涨,甚至不少传统车企的市值有所下跌。

  

  成立仅数年,刚刚盈利甚至尚未盈利的新势力“超越”年销量百万辆的汽车集团总给人一种荒谬的感觉,是什么推动了新能源车企市值疯狂增长?

  

  销量攀升,财务向好

  今年,国内新势力“三巨头”频频取得“破纪录”的销量,10月份,蔚来交付5,055辆,同比增长 100.1%,这是其月销量首次破五千,今年累计销量达31,430辆汽车,同比增长111.4%; 理想交付3692辆理想ONE参数图片),连续三个月刷新单月交付量纪录,今年累计交付达21,852辆; 小鹏交付3040辆,同比增长高达199.5%,连续两个月销量超3000辆,今年累计交付17,117辆。

  

  同时,特斯拉继续保持了月销量破万的成绩,国产Model 3 在10月份交付超1.2万辆;国内新能源先行者比亚迪新能源车销量23217辆,同比暴增约85%,其中今年的重磅车型比亚迪汉在10月取得了5055辆的成绩。

  新能源销量大涨,限牌或限号政策是重要推手。以上海为例,在外牌车辆在相关区域的限行时间延长政策发布后,新能源品牌4S店的客流量迅速上升,特斯拉、蔚来、理想等新势力品牌店内客流量创下新高,销售表示到店看车试驾的乘客比9月份同期增加了一倍多,周末平均一天能卖出30辆车。

  一份来自中金公司的研究报告指出,新能源销量最好的地区为限牌城市和发达省市,排名前五的地区为广东、浙江、上海、北京、河南。同时,该报告指出新能源向好的趋势将会延续到2021年。

  销量攀升将直接反映到财务数据。小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏就直言,小鹏汽车第三季度的财务成绩向好主要得益于P7交付量的快速上升。

  就国内新势力三强刚刚公布的Q3财报来看,三家都已实现毛利率转正,其中理想毛利率达19.8%,逼近特斯拉同期的23.5%,蔚来汽车毛利率为12.9%,今年累计提升超20个百分点;小鹏汽车毛利率首次转正,为4.6%。

  

  政策利好新能源市场

  除了造车新势力本身的销量仍在持续增长以外,国务院办公厅最近发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》(下称(规划))则道出新能源汽车市场存在一个光明的未来。

  《规划》明确指出到2025年,纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里,新能源车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右;到2035年,纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化,燃料电池汽车实现商业化应用,高度自动驾驶汽车实现规模化应用……

  

  以当前的车市现状来看,我国的新能源车市场渗透率仅5.38%,2025年实现市占率20%的目标意味着巨大的市场增量;同时《规划》中的“2035”,意味着从现在开始的十余年,新能源有一个相对确定的发展黄金期。

  此外,新势力的科技公司定位也成为资本疯狂追逐的重要原因。

  汽车分析师任万付在接受《汽车通讯社》采访时表示“新势力都主打科技公司定位,传统车企也开始强调将从汽车制造企业向科技公司转型,很大原因在于‘科技’的定位可以带来更多可能性,特别是在‘新四化’的趋势下,科技使得行业宽度在延展。”

  

  上述分析师还表示,相比从前从零部件到生产制造的产业链长度,电动化智能化趋势下出现的芯片、5G、雷达等技术可以应用到其他产业,如今的汽车产业链的宽度延展更为突出。

  汽车只是一个载体,背后的科技可以应用到不同领域,促进产业融合并衍生更多可能,这些“可能性”促进了新势力为代表的新能源汽车股以及相关产业链股票的上涨。

  

  未来将走向何方

  即便有诸多利好因素,但是“疯狂”之后的新能源将车企走向哪里,依然是不 得不思考的问题。 国际知名做空机构香橼资本率先给出了答案——选择在新能源高涨之际率先做空蔚来。

  香橼资本给出了的理由十分充分:蔚来估值为未来12个月销售额的17至18倍,而特斯拉的估值也只未来销售额的9倍,蔚来估值高的不合理。同时,香橼资本指出许多投资者现在是“赌徒”心态,并非认可蔚来的成长空间和业务能力。此外,它认为国产Model Y上市后会挤压蔚来ES6和EC6的市场。

  市场的反应证明了香橼资本的判断有其合理性,在遭遇做空72小时后,蔚来股价有所下跌。

  

  与此同时,传统车企也正在“转向”,丰田计划到2025年完成超过100万辆电动车,2030年电动汽车销量超过550万辆;宝马规划到2030年10年内销售700万辆电动车;大众表示2025年BEV销量目标为250万辆。同时,各大车企公布的产能规划也透露未来2年到5年内会迎来一波电动车产能大爆发。

  种种信息透露出,新势力与传统车企接下来还有一场“大战”,抢了先发优势的新势力能打赢有百年历史的汽车集团吗?

  ——END——

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