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全球车企市值大洗牌:五新能源车企一年间跻身前20

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  世界富豪榜洗牌了。

  
根据彭博亿万富豪指数,截至2020年11月4日,埃隆·马斯克的净资产升至1280亿美元,超越比尔·盖茨,成为全球第二大富豪。

  
马斯克身价的暴涨得益于特斯拉的股票价格飙升——这家新能源车企的市值在最近一周突破了五千亿美元,被冠以华尔街第七大最有价值的公司。

  
不仅是特斯拉,包括蔚来、理想等在内的中国新能源车企,在2020年都迎来了市值大涨。仅11月24日这一天,三大“造车新势力”蔚来、理想汽车和小鹏汽车的股票就分别涨了13.1%、14.48%和33.98%。

  
在传统燃油汽车向电动化汽车转型的大背景下,新能源汽车相关企业越来越受到资本的青睐。只是,和传统车企相比,新能源车企当下的市场占有率还远没有股票市场表现得那么优异。与此同时,国家层面的监管并没有放松。近期,国家发改委开始摸底新能源汽车产能,对过去五年的投资效率进行清查。

  
市值前20的车企,新能源有多少?

2019年11月底的时候,全球市值最高的车企还是老牌汽车巨头丰田,16000多亿元人民币的市值是特斯拉市值的近4倍多。然而,一年过去,这家2008年才交付第一辆量产汽车的年轻公司市值就飙到了32500多亿元,而丰田因为受全球新冠疫情的影响,市值还比一年前略低一点。
在股市上表现抢眼的不只是特斯拉。根据 Wind 的统计,截至2020年11月23日,全球汽车厂商市值前二十名中,新能源车企占了5个,除了特斯拉,其他4家全部来自中国,分别是蔚来汽车、比亚迪、小鹏汽车以及理想汽车。

  
其中,蔚来汽车的市场表现具有很强的戏剧性。这家2018年9月在纽约证券交易所上市的新能源车企,上市之后并没有被多少人看好,不仅遭遇破发,还因股价多次过快下跌而触发熔断机制,甚至还濒临退市红线。彼时,蔚来汽车的创始人兼CEO李斌对内部已经做好了最坏打算:“大不了换个老板,你们该卖车卖车,该做好服务就做好服务。”

  
因此,李斌获得了“2019年最惨的人”的称号。但是,祸兮福之所倚,2020年,蔚来突然重获生机。不仅销量、营收提升,还从安徽合肥城建投资公司为首的投资财团那里获得了大量资金。股市上,从今年年初至今,蔚来上涨了近17倍,超越大众、奔驰等品牌,在全球车企市值中跻身第4。

  
对于新能源汽车的抢眼表现,也有不少人疑虑这只是阳光下的泡沫。毕竟 ,从最根本的汽车销量上来看,新能源车企与传统车企仍不是一个量级的。

  
“丰田能做出真正的食物,特斯拉只有菜谱”

  
虽然2020年的汽车市场受全球新冠肺炎疫情的影响明显,大半年了才有所回暖,但汽车市场依旧还是由老牌传统燃油汽车说了算。

乘用车市场信息联席会的数据显示,在刚过去的10月,传统汽车卖得最好的一汽大众,在中国卖了22万辆,而新能源车卖得最好的上汽通用五菱,才卖了不到三万辆。燃油车的全年销量也是碾压新能源车的。目前2020年新能源汽车累计销量第一的比亚迪,其年销量仅占一汽大众本年累计销量的7.6%。
丰田汽车社长丰田章男在今年11月的财报电话会议中也以两者销量的巨大差距来回应特斯拉的市值猛涨——“丰田拥有真正的厨房和厨师,我们制作的,是真正的食物”,而特斯拉只是在“试图交易菜谱”。

  
而且,传统车企也在紧跟趋势,部署电动化汽车。

  
巨头汽车电气化部署早,只是大象难起舞

  
早在2007年的时候,宝马就察觉到了新能源汽车的市场,开始以量产新能源汽车为目的的电气化项目Project i,此时特斯拉还没有量产的汽车。

  
但十多年过去了,截至2019年前三季度,宝马的电动化渗透率只有5%,也就是说每卖出的100辆车中,只有5辆是新能源汽车。

而宝马集团已是大型传统车企之中的电动化转型的领先者了。转型所面临的技术壁垒和不确定性,让很多老企业难以顺利转变。
除了电动化渗透率表现平平,传统车企在新能源汽车市场这块蛋糕上抢到的份额也不多。

据 EV Sales 网站的数据,在2020年上半年,全球新能源乘用车总销量达了95万辆。其中,有近20%的市场份额被特斯拉抢占,而大众、宝马这样的车企各自只占了6%。
而这背后,是特斯拉建立的技术优势。

  
2020年8月,奥迪CEO马库斯·杜斯曼在接受采访时承认,特斯拉在计算和软件架构方面领先两年,在自动驾驶方面也是。5个月前,大众集团负责电动汽车的高管托马斯·乌布里奇也有类似的表示。

  
擅长开发软件的特斯拉,被不少人当作是一家科技公司,而非汽车公司。

  
前景有赖节能减排政策

  
特斯拉们的股市高估值很大程度上建立在人们对新能源汽车发展前景的判断上——汽车电动化是大势所趋,而这一判断主要源自节能减排政策的不断收紧。

通过梳理世界各地出台的环境政策,可以看出,管理者正在通过制定油耗限值、碳排放政策以及燃油车禁售计划等方式,倒逼传统车企向电动化转型。以直接影响汽车市场的燃油车禁售计划为例。从2025年开始,多个国家和地区都将进入全域禁止销售燃油车的时代。
另外,不少地方为鼓励消费者购买新能源汽车,相继出台了购车补贴、税收优惠等政策。以欧洲为例,在欧盟的27个成员国和英国中,有24个正在实施电动车补贴计划。

  
中国早期对于新能源汽车的相关补贴较高,如今已在从直接补贴逐渐转化为间接扶持。同时,也在警惕盲目上马的新能源汽车整车制造项目。根据第一财经报道,国家发改委近期下发了《关于开展新能源汽车整车生产及项目情况调查的通知》,拟对全国范围内的新能源汽车投资项目进行摸底调查。

  
不过,资本是狂热的。在特斯拉市值才破五千亿美元之时,华尔街分析师已经认为它可以冲击万亿美元大关了。而迄今为止,美股上市值破一万亿美元的科技公司只有4家:苹果、亚马逊、微软和谷歌母公司Alphabet。和它们的产品用户数量级相比,特斯拉还有不小的距离。

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