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中日等国抛售美债2250亿!美国却想再借20万亿,谁还在接盘?

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  为了拯救经济和抗击疫情,今年美联储开启了疯狂印钞模式,规模超过3万亿美元,然而带来的效果目前已消失殆尽。如今,美国经济再次面临疫情上升带来的衰退风险,比如最近申请失业的人数再次增加。在此背景下,美联储竟考虑再“放水”20万亿,向全球转嫁风险。而这或将引发更多国家抛售美债。

  

  经济撑不住?美国计划再“放水”20万亿

  美联储印钞的资金主要用于购买债券,尤其是美债,此举有助于稳定金融市场。今年6月以来,美联储每月购买800亿美元的美国国债和400亿美元的抵押贷款证券。从日前透露的公告来看,美联储考虑继续实施印钞购债计划,整体购买规模也将持续庞大。

  据外媒报道,当地时间11月25日,美联储公布了11月初的政策会议纪要。纪要提到,其对经济复苏的步伐感到担忧,认为经济前景趋向下行,且远差于3月疫情前的水平。纪要还提到,会议就资产购买计划进行详细讨论,一旦有需要,可以重新调整购买债券的计划,为经济提供更多刺激。

  

  美联储主席鲍威尔表示,仍然拥有充足的应对弹药,承诺会在必要时动用一切工具来支持经济。不过,有一些美联储官方认为现在就可以增加购买债券。

  美国经济形势不容乐观,失业问题变得严重,美联储很大可能会继续推行印钞。据美国官方的数据显示,上周美国初请失业人数为77.8万人,比预期多出近4万人,连续第二周反弹。美国失去人数进一步增加,表明新冠病例激增和商业限制令经济前景变得悲观,迫使企业加大力度裁员。

  美国机构分析师Manolatos认为,增加资产购买将是美联储明年的重要内容,如果美国出现流动性恶化以及疫情引发经济萎缩两种情况,那么美联储可能会扩大资产购买规模,2021年购债规模可能将达到3万亿美元(约合20万亿元人民币)。也就是说,美联储可能明年再印钞3万亿美元。

  

  中日加等国已抛售美债2250亿,谁在接盘?

  如果美联储继续放水,引发美元资产进一步“缩水”,各国无疑会用更大的力度抛售美债。此前由于疫情冲击经济,美国开启“直升机撒钱”模式,导致美元汇率大幅贬值,衡量美元汇率的关键指标美元指数下跌了近10%。

  另外,美国“放水”直接压低了美债收益率,使得美债作为保值和增值资产的吸引力在下降。这些都促发了全球央行加入到抛售美债的队列。

  

  比如美国公布的最新9月持仓数据来看,各国抛售美债占据风头,净抛售的美债总量达到上百亿美元。具体来看,中国、日本、爱尔兰、卢森堡、新加坡和加拿大都有在当月抛售美债,这6国抛售美债的规模超过343亿美元(约合2250亿元人民币)。

  值得一提的是,中国作为美债第二大海外持有国,已经连续4个月抛售美债,总抛售量达到220亿美元(约合1440亿元人民币)。

  

  也许有人会说,各国抛售的总规模并不大,对美国带来的影响不大。确实如此,虽然美国通过印钞的方式向世界转嫁危机,但由于美元仍是世界第一大储备货币和结算货币,一些国家出于资产管理需要,仍会选择增持美债。

  比如9月份增持美债的国家有英国、巴西、瑞士、比利时、印度和法国等,其中英国疯狂购入90亿美元的美债,总持仓量达到4289亿元。这也意味着全球通过抛售美债的方式来“去美元化”仍然任重道远。

  文 | 钟志生 题 | 徐晓冰 图 | 饶建宁 审 | 刘苏林

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