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小米砸了自己的饭碗!高管惹怒米粉 存货和应收账款均超300亿

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  前言:

  在华为和苹果压制多年之后,小米今年终于凭借“天时地利人和”显示出翻身迹象,但是谁知道小米却自己拆了自己的台。

  11月24日,小米发布了2020年Q3财报,报告期内,小米的收入同比增长34.5%至722亿元,经调整净利润同比增长18.9%至41亿元,均创下了单季历史新高。

  正当小米全市场高调宣布他们又回到智能手机的舞台中央时,小米却因为高管不当言论,自己把自己赶下了舞台。

  11月25日下午消息,在前两日的中国人力资源管理年会——中国领先企业人才发展论坛上,小米集团清河大学副校长王嵋表示,小米认为未来的天下,得屌丝者得天下,得年轻人得天下。她表示,年轻人是核心的消费实力,我们会为这些年轻人做符合他们的消费主张的产品。

  上述言论随后激起网友热议,吐槽声音不断,不少小米用户感觉受到了冒犯,有网友评论称:“年轻人≠屌丝,我有一种被侮辱的感觉。”

  曾有八年的米粉:“我以为是粉丝,你却当我是屌丝?”


  对此,小米集团做出回应,表示王嵋本人对其不谨慎的错误言论给米粉、用户带来的伤害,深感悔意,主动请辞对此负责。王嵋在回应中公开道歉,表示相关言论仅仅是个人在相关行业闭门交流活动中的表达错误,完全不代表公司观点和立场,希望大家不要对小米产生误解。

  小米靓丽三季报事出有因未能接过华为的大旗


  小米能够交出靓丽的三季报,除了其自身的努力之外,还有多重客观原因,可谓占据天时地利人和。

  “天时”,苹果的新机iPhone 12在3季度推迟发布,导致出货量与去年同期相比有所减少,而这个空挡期也成就了三星和小米。

  “地利”,华为受限制,海外市场份额缩减,这无疑让三星和小米都缓了一口气。我们看到华为市场占有率由二季度的20%降至15%以下,而三星重新回到市场占有率第一,小米则超越苹果跃居第三位,他俩的份额毫无疑问是接管了此前华为的地盘。

  不过,根据IDC发布的2020年Q3中国智能手机出货量报告显示,该季度中国智能手机出货量为8480万部,同比下降14.3%。导致出货量下滑的主要原因包括:市场需求疲软、华为的供应限制、华为和苹果推迟发布了旗舰新机。显然,小米暂时还没有接过华为的大旗,来迅速占领市场空白区域。


  另外,虽然小米重仓押宝5G领域,但是依然被华为、OPPO等厂商死死压制。据IDC公布的第三季度中国5G手机市场份额,华为、OPPO、vivo、小米、Realme排名前五,其中华为份额达56.6%。

  “人和”,小米的成长和成功背后,离不开一批忠诚的粉丝,也就是大家常说的“米粉”。这部分人被小米为发烧而生的精神感动,他们可能收入确实不高,但是并不缺乏对美好东西的向往。

  但是很可惜小米高管轻浮的一句话,就像是屌丝听到了女神私下吐槽自己,一下打破了此前的“暧昧”,小米算是自己砸了自己的饭碗。

  据IDC数据显示,小米三季度表现出色,一方面是由于印度市场的强劲增长和中国市场的持续强劲增长。另一方面,是小米的低端产品组合,特别是Redmi 9系列,在印度和中国都表现出色。此外,小米在中国还推出了中档的Redmi K30 Ultra和高端的小米10 Ultra,进一步吸引了消费者的眼球。

  显然,小米确实在向高端机发力,但也就只能是吸引眼球,它还没有实力拿下“高富帅”用户。所以至少在现在的阶段,小米的高管还是要看清现实,照顾好像笔者这样“屌丝”备胎们的情绪,保持起码的暧昧才更现实。

  有机构看空小米有20%下跌空间 存货和应收账款超300亿

  目前市场机构对于小米未来的看法出现分化,有机构看空小米,认为其未来或有20%下跌空间。

  据媒体报道,麦格理分析师Cherry Ma在11月25日将小米集团评级下调至落后大盘,目标价21.3港元。这也意味着按照11月24日收市价计算,小米集团仍有21%的跌幅空间。麦格理并未正式发表研究报告提出看空观点,但小米集团在2020年初至今累计涨幅较大,已超过140%,市值超过6400亿港元。

  与麦格理一起看空小米的机构还有大和,他们认为小米集团2020年第三季业绩强劲,智能手机出货量同比增长45%,令收入高于大和原预期5%,虽料市场短期因小米季报反应正面,但基于小米现估值已反映市场较高期望,因可从同业中提升市场份额,认为其风险与回报比率转弱,建议投资者等待更佳的介入点。

  在看多机构中,中金公司将小米的目标价上调至34港币,较24日收市价27.15港元有25%上涨空间,看好2021年手机及互联网再上新台阶。

  中金重申小米集团“跑赢大盘”,预计小米2021年智能手机出货量和互联网服务收入将大幅增长,建议投资者关注小米的智能手机市场份额,小米手机市场份额是影响小米股价的关键数据。

  从财务角度来看,小米目前也并非如三季报向外宣传的那样美好。首先是存货问题,三季度小米的存货为349.96亿元,相较于二季度缩减40亿,趋势向好,但是绝对值依然较高。


  其次,小米的应收账款大幅攀升,由二季度的283.77亿元,提升至目前的338.82亿元,规模提升55亿元,创历史最高水平。


  值得关注的是,自2015年小米的营业收入由668.27亿元提升至1757亿元,提升至3倍,而存货规模却提升接近5倍,应收账款提升近8倍。

  从财务的角度来讲,只有产品不被市场认可或是竞争力不足,才会导致存货和应收账款攀升,但是一向打造硬科技和产品长期缺货的小米,在这两项数据的攀升自然令人疑惑。

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