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发生了什么?新能源车集体暴跌,北上资金60亿杀入!A股未来咋走?

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  在经历昨日“黑色周三”后,今日(11月26日)A股市场走势回归平稳。沪指涨0.22%收于3369.73点;创业板指跌0.23%报2609.39点;北向资金净买入超60亿元,该金额属于近期高位水平。

  

  市场整体呈现分化走势。分行业看,申万一级行业中,国防军工、公用事业、银行等板块涨幅居前。汽车、家用电器,以及钢铁、化工等周期股跌幅较大。

  北向资金“抄底”

  11月26日,“聪明资金”北向资金结束连续前两日的净卖出态势,买卖总额达833.93亿元,合计净流入60.29亿元,其中,沪股通净流入31.59亿元,深股通净流入28.70亿元。

  目前,北向资金今日的净流入水平位于11月单日成交数据的第四位。此前11月5日、11月9日、11月23日(本周一),北向资金净流入均超过100亿元。

  活跃个股方面,万华化学、美的集团、比亚迪、宁德时代、格力电器今日获净买入领先,分别获净买入3.89亿元、3.83亿元、3.64亿元、2.93亿元、2.83亿元。不过,上述个股今日均出现不同程度的下跌。

  此外,贵州茅台、五粮液继续遭遇北向资金净卖出。今日,贵州茅台净卖出4.33亿元,五粮液净卖出4.11亿元。截至今日收盘,贵州茅台最终收涨0.43%,五粮液下跌0.91%。昨日,五粮液净卖出8.40亿元,贵州茅台净卖出8.35亿元。

  新能源汽车板块“降温”

  继美股中国造车新势力集体大跌后,今日,A股新能源汽车产业链个股也出现较大幅度的回调。 其中,曙光股份、永鼎股份、万盛股份、云内动力、银宝山新跌停,江淮汽车、东风汽车、江铃汽车、长安汽车等多只个股跌幅超过5%。

  

  市场普遍认为A股新能源汽车板块今日属于“补跌”走势。11月25日消息显示,近日,国家发改委下发通知,要求各地发改委在11月18日前向国家发改委产业司上报各地新能源汽车的投资情况。其中,要求各地提供本地区纯电动汽汽车项目规划和招商引资情况,其中明确要求各地详细报告恒大、宝能等企业2017年以来在当地投资以及拟投资建设的新能源整车和零部件项目,包含土地占用、建设内容、项目进展、完成投资等情况。业内认为,行业政策风向正逐步从重量向重质方向改变。

  不过,新能源汽车板块仍是北向资金重点流入的板块之一。除了前述今日净买入金额第三、第四的比亚迪和宁德时代,北向资金还加仓汇川技术和上汽集团,今日净买入金额分别达1.85亿元、1.19亿元。

  粤开证券认为,从中长期逻辑来看,购车需求提升叠加疫情的低基数效应,有望使得高景气度持续至明年,汽车板块仍具备中长期配置价值,可关注顺周期大环境下的整车龙头,以及估值相对较低的出口型零部件龙头的投资机会。

  后期如何配置?

  本周A股市场呈现震荡走势,板块之间分化明显。 A股接下来怎么走? 如何配置?

  上海证券认为,利率上行的背景下压制市场估值抬升,高估值板块或受冲击,A 股市场或将转为业绩驱动,顺周期板行情或将延续成为后期市场的投资主线。

  第一,美元趋势性走弱商品价格走强有利于周期板块。

  第二,内外部经济的回升对顺周期板块业绩向好形成支撑。中国出口产业链的韧性将进一步提升顺周期行业的需求。

  第三,顺周期板块的估值和机构持仓均处于历史相对较低的水平,随着经济的转好也将有估值修复的动力。

  在配置方面,粤开证券认为,创业板逻辑沿“十四五”规划主线,关注调整后具备性价比的龙头资产,如景气度较高、受政策催化的军工、新能源汽车、半导体板块龙头;顺周期关注安全边际较高的低估值板块,如家电、家具、保险等。

  

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