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疫情催热云服务市场,美光科技能否迎来"黎明"时刻?

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  半导体类股在2020年一路高升。今年迄今为止,该行业的总体晴雨表指数上涨了40%,远高于标准普尔500指数11%的涨幅。

  虽然美光是最近才从红色急转绿色,但该公司股价在过去三个月里上涨了40%。

  

  德意志银行分析师Sidney Ho认为,随着市场展望疫情过后的未来,美股最近的上涨归根结底是转向了价值股。随着今年接近尾声,这位五星级分析师预计这种势头将继续,并认为美光在21世纪处于有利地位。

  Sidney Ho重申对美光股票的买入评级,同时将目标股价从60美元提高到70美元。新的数据显示比目前的水平上升了10% 。

  半导体行业本质上是周期性的,受供求动态变化的影响。尽管美光已艰难度过今年的下跌周期,但最新的行业调查显示,Sidney Ho认为DRAM定价可能在第一季度触及拐点。

  在数据中心、智能手机、图形(包括GPU和游戏机)和加密货币等几个关键市场,需求都在强劲增长。此外,随着库存水平的下降,此前疲弱的企业需求正显示出好转的迹象。

  此外,大家觉得针对关键客户华为的禁令可能会被解除。这家中国电信巨头是美光的一个巨大收入来源,但自9月份禁令生效以来,该公司一直无法向华为销售产品。

  但这种情况可能很快就会改变。"鉴于几家半导体公司最近从美国获得了向华为发货的出口许可证,可以向华为出口产品,美光重新向华为出货的可能性极高,"Sidney Ho指出。

  该分析师总结道:"随着全球经济开始从疫情中复苏,因为数据中心5G智能手机和游戏的需求驱动加速,我们认为美光是一个坚实的复苏选择。"

  美光在Sidney Ho的同事中拥有坚实的支持。17个买入,5个持有,1个卖出,该股票的一致评级为适度买入。不过,近期强劲反弹推动股价略高于62.85美元的平均目标价。

  本文作者:Marty Shtrubel , 美股研究社

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