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生物医药板块非理性下跌带来的第四次历史性机会,首选3只股票

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  生物医药板块不理性下跌带来的四次历史性机会

  最近三年对生物医药板块影响比较大的有四次大利空,带来了四次不理性下跌:

  (1)第一次是2017年短时间之内强硬推行药品两票制,导致销售渠道不通畅,血制品大量库存,华兰生物从坐商变成了游商,血制品断崖式业绩下滑,股价最大跌幅45%。

  第二年新增四价流感疫苗业务,两年时间华兰生物股价最高涨幅500%。

  (2)第二次是2018年7月13日长生生物疫苗事件,对于医药尤其是疫苗企业影响是非常大的。但是华兰生物股价已经不被影响了,股价非常坚挺。

  疫苗龙头康泰生却最多下跌64%,另外2018年本来就是熊市,其他股票跌得也比较多。

  但是,经过利空的消化,现在呢?优质的上市公司是不是持续新高了?两年时间,康泰生物股价从疫苗事件,对于医药尤其是疫苗企业影响是非常大的。但是华兰生物股价已经不被影响了,股价非常坚挺。

  疫苗龙头康泰生却最多下跌64%,另外2018年本来就是熊市,其他股票跌得也比较多。

  但是,经过利空的消化,现在呢?优质的上市公司是不是持续新高了?两年时间,康泰生物股价从兽爷发文章的低点最高上涨了800%。

  (3)第三次是2018年12月份的仿制药集采,华海药业(SH600521)、健友股份被卷入旋涡。华海药业甚至收到了FDA警告函……当时股价跌的也很多,华海药业一度跌幅高达70%,健友股份一度大跌45%。

  当时,器械和疫苗已经不被药品下跌影响了。

  现在呢?当时的仿制药起跌点是不是都被涨回去了,还加倍回报你。两年时间,华海药业股价最大涨幅400%,健友股份股价最大涨幅500%。

  

  (4)第四次就是现在的医用高值耗材采集。心脏支架从1.3万元/条降到了436元/条,但从上面几次的经验看,股价依然会涨起来。

  所以,今天聪明人太多,真正的支架公司微创医疗、乐普医疗反而在11月5日利空落地后,没有怎么下跌或者跌幅不大。

  

  中枪的没有下跌,躺枪的反而跌幅更大。

  创新药ETF今年涨幅<煤炭、钢铁、有色ETF今年涨幅。

  看官是不是感到很奇怪?

  第四次生物医药板块的历史性机会在哪里?

  华兰生物,最大跌幅高达46%,四价流感疫苗产能明年1亿剂产能,138元/剂的中标价……明年还有血制品涨价,生物类似药报产,狂犬病疫苗上市,儿童四价流感疫苗上市……明年业绩,请大家自己用计算器算算。

  君实生物-U(SH688180),最大跌幅高达70%,明年第一季度君实的PD-1向美国FDA申请注册上市。这将是第一家在美国上市的国产PD-1。

  明年君实还有新冠中和抗体JS016在美国上市销售,预计将带来超额收益。

  

  赛诺医疗,最大跌幅高达63%,赛诺的不锈钢支架根本就不参与集采,却惨遭躺枪。

  明年第一季度赛诺的钴铬合金支架向美国FDA申请注册上市。这将是第一家在美国上市的国产冠脉支架。

  

  创新业务都不会遭遇集采。赛诺医疗已经开始代理销售巴泰医疗的药物球囊和切割球囊。启动了心脏介入瓣膜、神经介入器械、可降解冠脉支架的研发。

  (5)明年,第五次利空也要来了,骨科耗材和封堵器和吻合器都将纳入集采。

  

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