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医疗板块的调整已近尾声,调整过后上涨斜率更陡,更多10倍股出现

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  这两天医疗板块调整进入最后地疯狂,在不同人的眼里有不同的意味,在炒家的眼里医疗板块算玩完了,大家散了吧,换个场地找只新的概念玩,咦,新能源汽车最近涨得可以喔?

  在投资中眼里,医疗板块比之前更便宜了,成色更足了,性价比更高了,既然相信医疗板块是20年前的房地产,20年后的大金矿,现在又有那么价廉物美的入手价,现在不入手,更待何时呢?

  过去10年,每个行业都曾经出现过10倍股,医疗行业是公认出现10倍股数量最多的板块,这一比例甚至超过酿酒板块,展望未来的10年,我相信医疗板块的10倍股还是最多的,而且10倍股的曲线会更陡,涨速更高,因为它未来的市场是全球的增量市场,我对这个行业信心满满。

  对于医疗未来行业的主投方向,我认为有以下3个:

  1. 第一是创新药,创新的医疗器械,我觉得是未来5~10年产业最大的机会所在;

  2. 第三是CRO和药店,CRO公司就是给创新药公司做研发服务外包的,CRO的诞生缘由就是创新药公司要提高效率、降低成本;

  3. 第三是CRO和药店,CRO公司就是给创新药公司做研发服务外包的,CRO的诞生缘由就是创新药公司要提高效率、降低成本。

  现在市场最主流的声音就是医保局集中采购启动了,对一个一个医疗的子行业进行大幅杀价,医疗行业暴利的时光一去不复返了,今后大部分医疗上市公司都将在微利和亏损中苦苦挣扎。


  本医保局集采后,药价也都是一路往下

  其实大家稍微用常识想一想,这可能吧?在最恐慌的时候,我们需要的是常识而不是看着其他人跳楼自己也跟着一起跳。集中采购又不是我们中国发明的,邻国日本20年前就开始集采了, 他们的老龄化比我们早,也比我们严重,所以集采的压价同样凶狠,但这并没有阻挡日本医药板块股票20年100倍的上涨步伐,要知道,这可是在日本1990年经济泡沫破灭,日经指数崩盘后缓慢修复大背景下的20年100倍啊。


  本医药公司依然保持每年稳步增长


  本前25家医药公司5年市值变化

  昨天的文章就说到,医保局的集采只对低端产品,同质化严重的公司产生严重制约,对坚持自主创新,产品专利独一份的公司影响非常有限,医保局在这些创新公司面前强势地位并不明显,议价能力也有限,有的创新型的医药公司甚至根本就不参加医保局的集采招标,对你手里的大单我根本就不Care,说到底,谁有知识产权再收,谁就牛气。

  另外,从涨跌逻辑上说,除了国内存量市场,通过这趟疫情我国更加速迈向国际市场的步伐,抢夺全球市场,做大增量蛋糕,这就产生了一个新的增长逻辑。今年我国和疫情相关物资的一些公司,包括高端的创呼吸机,低端的包括有口罩,通过这一次疫情,在全球的供不应求的背景之下,全部走出国门,用一年时间完成了正常情况下需要5年走完的路。展望未来几年,医药的机会会从原来的存量,变成是一个增量的逻辑。

  我们常说,下跌有3种,杀估值,杀业绩,杀逻辑,医疗板块估值已经杀下来了,业绩短期影响长期无虑,逻辑更是一片蓝海。在这种框架下,医疗板块不仅不会遇成长天花板,相反它的成长空间刚刚打开,最后,我整理了日本医疗行业股票发展的黄金20年,罗列出来,希望可以给大家有所帮助。


  (1)1980年-1987年,超级大牛市期间。日本医药股落后大盘。(对标我国2007年到2015年大牛市)

  (2)1987-1989年,医药股在药品降价期间,日本小幅落后大盘。(对标我国当下)

  (3)1989年-1995年,大熊市,医药股约好于大盘。(对标我国未来3年后)

  (4)1995年-2000年,医药股远超大盘。(对标我国未来5年后)

  (5)2000年-现在,几乎和大盘持平。(相当我国未来10年后)

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