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新能源车凭啥成最热风口

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  来源:金融投资报

  我国新能源车产业发展已经从培育期进入成长期,在全球范围内形成了一定的先发优势。在政策体系利好支持下,近5年来,我国新能源汽车年产销年均复合增长率近130%,连续三年产销量居世界第一。

  

  近期大盘出现明显波动,板块分化明显,但新能源汽车板块表现抢眼,概念股反复走强。从周三来看,小康股份等3只新能源汽车概念股封死涨停,板块整体逆势走高。有行业人士指出,新能源汽车长期向好的态势没有改变。从长远来看,我国新能源汽车产业已经具备较好的规模效应优势和发展环境,未来将继续坚持发展新能源汽车的国家战略不动摇,巩固和发展来之不易的良好势头。但就短期而言,部分新能源汽车概念股短期涨幅明显,投资者需注意冲高回落风险。

  向上周期有望持续两三年

  新能源汽车走强其实有迹可循。从政策面来看,政策的有力护航对产业链发展带来明确利好。国务院办公厅日前印发《新能源汽车产业发展规划(2021 - 2035年)》。《规划》提出,到2025年,纯电动乘用车新车平均电耗降至12千瓦时/百公里,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。有行业人士指出,随着国内新能源汽车优质车型供给不断增长,包括MODEL3、比亚迪汉、广汽Aion以及造车新势力蔚来、理想等,国内市场将持续复苏态势,行业从四季度到明年持续上行。

  再从基本面来看,新能源汽车行业业绩已迎来拐点。开源证券分析师刘强指出,从三季报数据看,新能源汽车行业和公司已经出现业绩拐点,这一拐点是行业中周期的重要临界点,拐点之后的向上周期有望持续两到三年。短期从跟踪的核心公司开工率看,龙头公司排产环比还在提升,很多环节已经接近满产状态。

  回顾2020年,上半年疫情对国内外新能源汽车市场需求造成较大扰动,但从2020年三季度开始供需两旺,行业步入中长期确定性较高的向上成长阶段。国海证券指出,从中长期来看,新能源汽车替代传统燃油车趋势不可逆转,从传统机械硬件定义汽车转向软件定义汽车,电动车是未来汽车智能化、网联化的重要载体,其意义重大。汽车产业变迁将伴随产业链的价值转移,重视前端研发设计、技术升级与后端软件溢价,新能源汽车行业目前处于百花齐放电动化3.0时代,全球供应链细分龙头迎来中长期投资机会。

  细分龙头已具备竞争优势

  2020年是合资和外资车企新能源车型释放和销量发力的元年,以特斯拉为代表,主流外资车企纷纷发布新车型,剑指国内新能源汽车市场,不仅有望成为国内销量的重要支撑,也将激发鲶鱼效应,刺激自主车企推出有竞争力的产品,并有望建立消费者对新能源汽车的品牌认知和消费习惯。此外,公共用车电动化也将成为国内销量的重要增长点。整体来看,中国汽车产业部分细分领域已具备竞争优势,随着国产替代加快,看好产业长期发展前景。预计2020年国内新能源汽车销量达160万辆,同比增长超30%。看好产业链中游制造龙头与上游资源巨头的投资机会。

  从细分领域来看,宁德时代、比亚迪在各自的领域都处在龙头地位。就宁德时代来看,公司2020上半年国内市场份额48.3%,维持首位,四季度配套特斯拉起量后有望提振市场地位,上半年全球份额23.5%,排名第二,仅次于LG化学。公司2020年海外市场放量,2020-2021年欧洲新能源汽车销量有望超170万辆,预计公司2022年迎来交付拐点,2025年欧洲份额有望达到30-40%。广发证券(港股01776)指出,公司推动模组标准化后,2020年大规模导入CTP技术,切入北汽、蔚来、威马、合众等国内客户以及戴姆勒、大众等海外乘用车和商用车客户,并在2030年前开发CTC,深度集成推动整车模块化发展,降低制造成本、延展电池模块边界,借鉴英特尔成长路径,公司有望提升上下游议价权,重塑产业链核心地位。

  比亚迪则是在经历业绩持续下滑期后开始快速反转。展望四季度,公司刀片电池产能持续投放,电动车新车型销量继续爬坡,公司主业业绩有望持续改善。国海证券指出,目前比亚迪半导体已经完成两轮战投引入,逐步走向市场化。未来有望逐步剥离其它逐步成熟的核心业务,其中动力电池分拆将是公司最大看点,业务独立意味着自负盈亏,驱动由内供转为外销为主,实现市场化竞争。未来刀片电池随着产能释放及技术升级有望全覆盖重点车型,同时,公司也在积极开拓外部客户,将进一步提升其竞争力。综合而言,公司进入到全新产品周期,未来高成长可期。

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